すべての freee for Salesforce ユーザーがおこなう認証設定

外部システムの認証設定

Salesforce 組織と freee会計 事業所の連携は、権限セット「freee管理」のユーザーが実施します（詳細は別へルプページにて説明します）。

一方で、Salesforce のアカウントと freee会計のアカウントの連携は全てのユーザーがそれぞれ実施する必要があります。

1. freee会計 にログインしている場合はログアウトします。
2. 私の個人情報の［設定］をクリックします。

   

3. ［外部システムの認証設定］で［新規］ボタンをクリックします。

   

4. 次のとおりに設定し、[保存] ボタンをクリックします。
   • 外部システム定義　　　　：指定ログイン情報
   • 指定ログイン情報　　　　：freeeへログイン
   • ユーザー　　　　　　　　：ご自身のsalesforceユーザー　
   • 認証プロトコル　　　　　：OAuth 2.0
   • 保存時に認証フローを開始：チェック

    

5. ※ ［ユーザー］の選択は［プロファイル］がシステム管理者の場合のみおこないます。

   
6.  freee会計のログイン画面が開くので、ご自身のアカウントでログインします。
   
   アプリ連携の許可確認画面が表示された場合は [許可する] をクリックしてください。
   
7.  [認証状況] が 「認証済み」になれば連携は完了です。
   

「freee」アプリの認証設定

Salesforceが提供する以下のコンポーネントおよびタブでログインユーザーが未認証の場合は、freee会計での認証が必要とされる画面が表示されます。

• レコードページの「freee会計連携」コンポーネント
• 「freeeレポート」コンポーネント
• 「帳票・取引作成」タブ
• 「帳票一覧」タブ
• 「freee取引先設定」タブ

1. ［freee会計でログイン］をクリックします。
   
   
2.  freee会計のログイン画面が開くので、ご自身のアカウントでログインします。
   
3. ［許可する］をクリックします。
   
4. 認証が完了したら、［閉じる］をクリックします。
   
5. 認証を必要とする各コンポーネント・タブの利用が可能となります。

「freee管理」アプリの認証設定

Salesforceが提供する以下のタブでログインユーザーが未認証の場合は、freee会計での認証が必要とされる画面が表示されます。

• 「freee事業所設定」タブ
• 「freee請求書設定・マスター管理」タブ

1. ［freeeアカウント情報を開く］をクリックします。
   
2. ［freee会計でログイン］をクリックします。
   
3.  freee会計のログイン画面が開くので、ご自身のアカウントでログインします。
   
4. ［許可する］をクリックします。
   
5. 認証が完了したら、［閉じる］をクリックします。
   
6. 認証を必要とするタブの利用が可能となります。
   ※接続した情報を確認できます。