【freee for kintone】初期設定 - 2. マスタ連携を行う

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 法人プラン プロフェッショナル エンタープライズ
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このページでは、freee for kintoneの初期設定で必要な「マスタ連携」についてご説明します。

目次

初期設定の概要と流れ

freee for kintoneを使用するにあたっては、次の初期設定が必要となります。

順番 項目 内容 説明箇所
1 認証設定 freee会計とkintoneを接続します。 「1. 認証設定を行う」ページ
2 マスタ連携 freee会計のもつ情報（勘定科目・税区分・タグ など）をマスタとしてkintoneアプリにインポートします。  本ページ
3 機能連携 freee会計の情報をkintoneに連携したり、kintoneの情報をfreee会計に連携するための設定を行います。 「3. 機能連携を行う」ページ

本ページでは必要な初期設定のうち「マスタ連携」をご説明します。
※ 認証設定が完了していない場合は、先に認証設定をお済ませください。

freee for kintoneアプリでマスタ連携を行う

freeeの持つ情報をマスタとしてkintoneアプリにレコード登録します。
マスタとして登録できるfreee項目は次の9種類です。業務に合わせて必要なマスタを作成しましょう。

  • 勘定科目
  • 税区分
  • 取引先
  • 品目
  • 部門
  • メモタグ
  • セグメント1, 2, 3
  • 経費科目
  • 口座

勘定科目の連携

1. メニュー［マスタの管理］を選択し、「勘定科目」の［設定］ボタンをクリックします。
マスタの管理画面のスクリーンショット

2. 勘定科目マスタを登録するアプリを選択し、［連携］ボタンをクリックします。
勘定科目の［連携］ボタンを指し示しているスクリーンショット

3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをドロップダウンリストから選択し、［連携］ボタンをクリックします。これにより連携が開始されます。
新規連携画面のスクリーンショット

No. 項目名  freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型
1 勘定科目ID(id) 整数型 必須 数値
2 勘定科目名(name) 文字列型 必須 文字列1行
参考：連携可能なkintoneフィールド型

4. ［kintoneにマスタを連携する］ボタンをクリックし、freeeの勘定科目をレコードとして登録します。
勘定科目の［kintoneにマスタを連携する］ボタンを指し示しているスクリーンショット

税区分の連携

1. ［マスタの管理］を選択し、「税区分」の［設定］ボタンをクリックします。
マスタの管理画面のスクリーンショット

2. 税区分マスタを登録するアプリを選択し、［連携］ボタンをクリックします。
税区分の［連携］ボタンを指し示しているスクリーンショット

3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをドロップダウンリストから選択し、［連携］ボタンをクリックします。これにより連携が開始されます。
新規連携画面のスクリーンショット

No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型
1 税区分コード(code) 文字列型 必須 数値
2 税区分名(name_ja) 文字列型 必須 文字列1行
参考：連携可能なkintoneフィールド型

4. ［kintoneにマスタを連携する］ボタンをクリックし、freeeの税区分をレコードとして登録します。
税区分の［kintoneにマスタを連携する］ボタンを指し示しているスクリーンショット

取引先の連携

1. メニュー［マスタの管理］を選択し、「取引先」の［設定］ボタンをクリックします。
マスタの管理画面のスクリーンショット

2. 取引先マスタを登録するアプリを選択し、［連携］ボタンをクリックします。
取引先の［連携］ボタンを指し示しているスクリーンショット

3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをドロップダウンリストから選択し、［連携］ボタンをクリックします。これにより連携が開始されます。
新規連携画面のスクリーンショット

4. 取引先連携の詳細設定をします。
［設定］ボタンをクリックすると、必須項目以外の項目が一覧で表示され細かな設定が可能です。
取引先の［設定］ボタンを指し示しているスクリーンショット

設定項目は3種類のタブに分類されています。
各kintoneフィールドの割り当てをドロップダウンリストから選択し、［保存］ボタンをクリックします。

＜参考＞ 各フィールドの参照先
設定するフィールドはfreee会計の取引先の項目です。

【基本設定】
取引先の基本設定画面の各項目が、freee会計の取引先設定のどの項目と連携しているかを紹介している図

【詳細設定】
取引先の詳細設定画面の各項目が、freee会計の取引先設定のどの項目と連携しているかを紹介している図

5. ［kintoneにマスタを連携する］ボタンをクリックし、freeeの取引先をレコードとして登録します。

【共通設定】

No. 項目名 連携条件 詳細 
1 更新処理を行う 必須

更新処理を行うの設定では「する」「しない」のいずれかから選択できます。

  • 「する」に設定した場合：
    kintoneで作成したデータを基にfreeeの取引先の新規登録・既存の取引先の更新（上書き）を行うことができます。
  • 「しない」に設定した場合：
    kintoneで作成したデータを基にfreeeの取引先の新規登録のみを行うことができます。

【基本設定】

No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型
1 freee連携対象(connected_partners) - 必須 チェックボックス
2 取引先ID(id) 文字列型 必須 数値
3 取引先コード(code) 文字列型 任意 数値、文字列（1行）
4 取引先名(name) 文字列型 必須 文字列（1行）
5 ショートカット1(shortcut1) 文字列型 任意 文字列（1行）
6 ショートカット2(shortcut2) 文字列型 任意 文字列（1行）
7 正式名称(long_name) 文字列型 任意 文字列（1行）
8 カナ名称(name_kana) 文字列型 任意 文字列（1行）
9 敬称(default_title) 文字列型 任意 ドロップダウン、ラジオボタン、文字列（1行）
10 電話番号(phone) 文字列型 任意 文字列（1行）
11 担当者 氏名(contact_name) 文字列型 任意 文字列（1行）
12 担当者 メールアドレス(email) 文字列型 任意 文字列（1行）
13 振込元口座ID(payer_walletable_id) 整数型 任意 数値
14 振込手数料負担(transfer_fee_handing_side) 文字列型 任意 ドロップダウン、文字列（1行）

 【詳細設定】

No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型
1 郵便番号(zip_code) 文字列型 任意 文字列（1行）
2 都道府県コード(prefecture_code) 整数型 任意 ドロップダウン、数値、文字列（1行）
  都道府県(prefecture_name) 文字列型 任意 文字列（1行）、ドロップダウン
3 市区町村・番地(street_name1) 文字列型 任意 文字列（1行）
4 建物名・部屋番号(street_name2) 文字列型 任意 文字列（1行）
5 請求書送付方法(sending_method) 文字列型 任意 ドロップダウン、ラジオボタン、文字列（1行）
6 銀行名(bank_name) 文字列型 任意 文字列（1行）
7 銀行名（カナ）(bank_name_kana) 文字列型 任意 文字列（1行）
8 銀行番号(bank_code) 文字列型 任意 数値、文字列（1行）
9 支店名(branch_name) 文字列型 任意 文字列（1行）
10 支店名（カナ）(branch_kana) 文字列型 任意 文字列（1行）
11 支店番号(branch_code) 文字列型 任意 数値、文字列（1行）
12 口座種別(account_type) 文字列型 任意 ドロップダウン、ラジオボタン、文字列（1行）
13 口座番号(account_number) 文字列型 任意 数値、文字列（1行）
14 受取人名(long_account_name) 文字列型 任意 文字列（1行）
15 受取人名（カナ）(account_name) 文字列型 任意 文字列（1行）
16 締め日_支払設定(cutoff_day) 文字列型 任意 ドロップダウン、数値、ラジオボタン、文字列（1行）
17 支払月_支払設定(additional_months) 文字列型 任意 ドロップダウン、数値、ラジオボタン、文字列（1行）
18 支払日_支払設定(fixed_day) 文字列型 任意 ドロップダウン、数値、ラジオボタン、文字列（1行）
19 締め日_請求設定(cutoff_day) 文字列型 任意 ドロップダウン、数値、ラジオボタン、文字列（1行）
20 入金月_請求設定(additional_months) 文字列型 任意 ドロップダウン、数値、ラジオボタン、文字列（1行）
21 入金日_請求設定(fixed_day) 文字列型 任意 ドロップダウン、数値、ラジオボタン、文字列（1行）

5. ［kintoneにマスタを連携する］ボタンをクリックし、freeeの取引先をレコードとして登録します。
取引先の［kintoneにマスタを連携する］ボタンを指し示しているスクリーンショット

品目の連携

1. メニュー［マスタの管理］を選択し、「品目」の［設定］ボタンをクリックします。
マスタの管理画面のスクリーンショット

2. 品目マスタを登録するアプリを選択し、［連携］ボタンをクリックします。
品目の［連携］ボタンを指し示しているスクリーンショット

3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをドロップダウンリストから選択し、［連携］ボタンをクリックします。これにより連携が開始されます。
新規連携画面のスクリーンショット

No. 項目名   freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型
1 品目ID(id) 整数型 必須 数値
2 品目名(name) 文字列型 必須 文字列（1行）
参考：連携可能なkintoneフィールド型

4. ［kintoneにマスタを連携する］ボタンをクリックし、freeeの品目をレコードとして登録します。
品目の［kintoneにマスタを連携する］ボタンを指し示しているスクリーンショット

部門の連携

1. メニュー［マスタの管理］を選択し、「部門」の［設定］ボタンをクリックします。
マスタの管理画面のスクリーンショット

2. 部門マスタを登録するアプリを選択し、［連携］ボタンをクリックします。
部門の［連携］ボタンを指し示しているスクリーンショット

3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをドロップダウンリストから選択し、［連携］ボタンをクリックします。これにより連携が開始されます。
新規連携画面のスクリーンショット

No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型
1 部門ID(id) 整数型 必須 数値
2 部門名(name) 文字列型 必須 文字列（1行）
参考：連携可能なkintoneフィールド型

4. ［kintoneにマスタを連携する］ボタンをクリックし、freeeの部門をレコードとして登録します。
部門の［kintoneにマスタを連携する］ボタンを指し示しているスクリーンショット

メモタグの連携

1. メニュー［マスタの管理］を選択し、「メモタグ」の［設定］ボタンをクリックします。
マスタの管理画面のスクリーンショット

2. メモタグマスタを登録するアプリを選択し、［連携］ボタンをクリックします。
メモタグの［連携］ボタンを指し示しているスクリーンショット

3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをドロップダウンリストから選択し、［連携］ボタンをクリックします。これにより連携が開始されます。
新規連携画面のスクリーンショット

4. ［kintoneにマスタを連携する］ボタンをクリックし、freeeのメモタグをレコードとして登録します。
メモタグの［kintoneにマスタを連携する］ボタンを指し示しているスクリーンショット

【共通設定】

No. 項目名     連携条件 詳細
1 更新処理を行う 必須

更新処理を行うの設定では「する」「しない」のいずれかから選択できます。

  • 「する」に設定した場合
    • kintoneで作成したデータを基にfreeeの取引先の情報の新規登録・既存の取引先の更新（上書き）を行うことができます。
  • 「しない」に設定した場合
    • kintoneで作成したデータを基にfreeeの取引先の情報を新規登録のみを行うことができます。

【基本設定】

No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型
1 freee連携対象(connected_tags) - 必須 チェックボックス
2 メモタグID(id) 整数型 必須 数値
3 メモタグ名(name) 文字列型 必須 文字列（1行）
4 ショートカット1(shortcut1) 文字列型 任意 文字列（1行）
5 ショートカット2(shortcut2) 文字列型 任意 文字列（1行）

セグメント1〜3の連携

※ 次の手順は「セグメント1」の連携に関する操作ですが、同様の操作で「セグメント2」、「セグメント3」も連携可能です。

1. メニュー［マスタの管理］を選択し、「セグメント１」の［設定］ボタンをクリックします。
マスタの管理画面のスクリーンショット

2. セグメント１マスタを登録するアプリを選択し、［連携］ボタンをクリックします。
セグメントの［連携］ボタンを指し示しているスクリーンショット

3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをドロップダウンリストから選択し、［連携］ボタンをクリックします。これにより連携が開始されます。
新規連携画面のスクリーンショット

4. ［kintoneにマスタを連携する］ボタンをクリックし、freeeのセグメント１をレコードとして登録します。
セグメントの［kintoneにマスタを連携する］ボタンを指し示しているスクリーンショット

【共通設定】

No. 項目名     連携条件 詳細
1 更新処理を行う 必須

更新処理を行うの設定では「する」「しない」のいずれかから選択できます。

  • 「する」に設定した場合：
    kintoneで作成したデータを基にfreeeのセグメント情報の新規登録・既存のセグメントの更新（上書き）を行うことができます。
  • 「しない」に設定した場合：
    kintoneで作成したデータを基にfreeeのセグメント情報を新規登録のみを行うことができます。

【基本設定】

No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型
1 freee連携対象(connected_segments) - 必須 チェックボックス
2 セグメントID(id) 整数型 必須 数値
3 セグメント名(name) 文字列型 必須 文字列（1行）
4 備考(description) 文字列型 任意 文字列（1行）
5 ショートカット1(shortcut1) 文字列型 任意 文字列（1行）
6 ショートカット2(shortcut2) 文字列型 任意 文字列（1行）

経費科目の連携

1. メニュー［マスタの管理］を選択し、「経費科目」の［設定］ボタンをクリックします。
マスタの管理画面のスクリーンショット

2. 経費科目マスタを登録するアプリを選択し、［連携］ボタンをクリックします。
経費科目の［連携］ボタンを指し示しているスクリーンショット

3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをドロップダウンリストから選択し、［連携］ボタンをクリックします。これにより連携が開始されます。
新規連携画面のスクリーンショット

4. ［kintoneにマスタを連携する］ボタンをクリックし、freeeの経費科目をレコードとして登録します。
経費科目の［kintoneにマスタを連携する］ボタンを指し示しているスクリーンショット

No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型
1 経費科目ID(id) 整数型 必須 数値
2 経費科目名(name) 文字列型 必須 文字列（1行）
3 勘定科目名(account_item_name) 文字列型 任意 文字列（1行）
4 税区分名(tax_name) 文字列型 任意 文字列（1行）
5 経費科目の説明(description) 文字列型 任意 文字列（複数行）、文字列（1行）
6 内容の補足(line_description) 文字列型 任意 文字列（複数行）、文字列（1行）
参考：連携可能なkintoneフィールド型

口座の連携

1. メニュー［マスタの管理］を選択し、「口座」の［設定］ボタンをクリックします。
マスタの管理画面のスクリーンショット

2. 口座マスタを登録するアプリを選択し、［連携］ボタンをクリックします。
口座の［連携］ボタンを指し示しているスクリーンショット

3. 必須設定項目・推奨設定項目が表示されます。各kintoneフィールドの割り当てをドロップダウンリストから選択し、［連携］ボタンをクリックします。これにより連携が開始されます。
新規連携画面のスクリーンショット

No. 項目名 freeeのデータ型 連携条件 kintoneのフィールド型
1 口座ID(id) 整数型 必須 数値
2 口座名(name) 文字列型 必須 文字列（1行）
3 口座区分(type) 文字列型 必須 文字列（1行）
参考：連携可能なkintoneフィールド型

4. ［kintoneにマスタを連携する］ボタンをクリックし、freeeの口座をレコードとして登録します。
口座の［kintoneにマスタを連携する］ボタンを指し示しているスクリーンショット

解説動画

freee for kintoneの初期設定 マスタ連携

【ガイドラインページから設定する】
※ freee for kintoneへ初回ログイン時に設定される場合は、こちらをご覧ください。

上記動画のリンクはこちら「04a freee for kintoneの初期設定 マスタ連携」

【ホーム画面から設定する】
※ freee for kintoneへ2回目以降ログイン時に設定される場合は、こちらをご覧ください。

上記動画のリンクはこちら「04b freee for kintoneの初期設定 マスタ連携」

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