【freee for kintone】基本操作 - 1.マスタ連携を活用する

更新日: 2024年09月17日 01:24

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freee for kintoneはfreee会計とkintoneを連携させることができるWebアプリケーションです。
本ページでは、freee会計のマスタ情報をkintoneに連携する手順および kintoneからfreeeへ各種データを登録（更新）する手順についてご紹介します。

目次

freee会計のマスタ情報をkintoneに連携する
kintoneからfreeeへ各種データを登録（更新）する
- 取引先を登録（更新）する
- メモタグを登録（更新）する
- セグメントを登録（更新）する

freee会計のマスタ情報をkintoneに連携する

freee会計に存在する勘定科目、税区分、取引先、品目、部門、メモタグ、セグメント、経費科目、口座の情報を取得してkintone内のアプリにレコードとして保存することができます。

なお、インポートの実行や設定の編集は「マスタの管理」にて行うことができます。

	freee → kintoneレコードへ反映	kintone → freeeへ新規登録・更新
勘定科目	〇（連携手順はこちら）	✕
税区分	〇（連携手順はこちら）	✕
取引先	〇（連携手順はこちら）	〇（登録 / 更新手順はこちら）
品目	〇（連携手順はこちら）	✕
部門	〇（連携手順はこちら）	✕
メモタグ	〇（連携手順はこちら）	〇（登録 / 更新手順はこちら）
セグメント	〇（連携手順はこちら）	〇（登録 / 更新手順はこちら）
経費科目	〇（連携手順はこちら）	✕
口座	〇（連携手順はこちら）	✕

初期設定のマスタ連携については「初期設定 - 2. マスタ連携を行う」のヘルプページをご参照ください。

kintoneからfreeeへ各種データを登録（更新）する

kintoneからfreeeへ各種データを登録（更新）する手順については、以下のとおりです。

取引先を登録（更新）する

kintoneの情報からfreeeへ取引先を新規登録（更新）する手順は次のとおりです。

アプリを開き［freeeへ取引先登録］をクリックします。
確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとkintoneで作成したレコードを基にfreeeへ取引先を作成します。完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。
freeeに取引先が追加されます。

取引先連携の初期設定については「初期設定 - 2. マスタ連携を行う - 取引先の連携」のヘルプページをご参照ください。

メモタグを登録（更新）する

アプリを開き［freeeへメモタグ登録］をクリックします。
確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとkintoneで作成したレコードを基にfreeeへメモタグを作成します。完了後、完了を知らせるダイアログが表示されます。
freeeにメモタグが追加されます。

メモタグ連携の初期設定については「初期設定 - 2. マスタ連携を行う - メモタグの連携」のヘルプページをご参照ください。

セグメントを登録（更新）する

kintoneの情報からfreee会計にセグメントを新規登録（更新）する手順は次のとおりです。

アプリを開き［freeeへセグメント登録］をクリックします。
確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとkintoneで作成したレコードを基にfreeeへセグメントを作成します。完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。
freeeにセグメントが追加されます。

セグメント連携の初期設定については「初期設定 - 2. マスタ連携を行う - セグメント1〜3の連携」のヘルプページをご参照ください。