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【freee for kintone】基本操作 - 2. 機能連携を活用する

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対象プラン
 法人プラン ミニマム ベーシック ✓プロフェッショナル ✓エンタープライズ
個人プラン スターター スタンダード プレミアム  

freee for kintoneはfreee会計とkintoneを連携させることができるWebアプリケーションです。
本ページでは、kintoneとfreeeの機能連携についてご紹介します。

目次

 

kintoneの情報からfreee会計に見積書を作成する

kintoneのレコード情報をもとにしたfreee会計見積書作成

1. レコードページにて［freeeへ見積書登録］を選択します。
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確認ダイアログで［OK］をクリックすると取引が送信され、完了後ダイアログが表示されます。
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2. 書類登録が完了するとfreee_URLにfreee作成した見積書のURLが入力されます。
URLをクリックすることでfreee会計上で作成内容を確認することができます。
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見積書の発行ステータスをkintoneレコードに同期

下記のようにfreeeで変更された発行ステータスをkintoneレコードに反映します。
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1. レコードページから［発行ステータス同期］をクリックします。
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2. 確認ダイアログが表示されます。［OK］を選択するとステータス同期が開始され、完了後同期完了を知らせるダイアログが表示されます。
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3. 見積書の発行ステータスが変更されました。
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見積書一括作成

1. アプリを開き、［freeeへ見積書登録］を選択します。
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2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると見積書の一括作成を開始します。完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。
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3. 発行ステータスが更新され、freee_URLに作成された見積書のURL入力されました。
freee_URLをクリックするとレコードに紐づくfreee見積書を確認できます。
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見積書連携の初期設定については「 初期設定 - 3. 機能連携を行う - 見積書の連携 」のヘルプページをご参照ください。

 

kintoneの情報からfreee会計に請求書を作成する

kintoneのレコード情報をもとにしたfreee会計請求書作成

1. レコードページにて［freeeへ請求書登録］を選択します。
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2. 確認ダイアログで［OK］をクリックすると取引が送信され、完了後ダイアログが表示されます。
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3. 書類登録が完了するとfreee_URLにfreee作成した請求書のURLが入力されます。
URLをクリックすることでfreee会計上で作成内容を確認することができます。
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請求書の発行・入金ステータスをkintoneレコードに同期

freee会計で変更された決済状況をkintoneレコードに反映します。
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1. アプリを開き、［ステータス同期］を選択します。
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2. 確認ダイアログが表示され、OKを選択すると入金ステータスの同期を開始します。完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。
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3. 入金ステータスが更新されました。
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請求書一括作成

1. アプリを開き、［freeeへ請求書登録］を選択します。
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2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると請求書の一括作成を開始します。
完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。
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3. 発行ステータスが更新され、freee_URLに作成された請求書のURLが入力されました。
freee_URLをクリックするとレコードに紐づくfreee請求書を確認できます。
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請求書連携の初期設定については「 初期設定 - 3. 機能連携を行う - 請求書の連携 」のヘルプページをご参照ください。

 

kintoneの情報からfreee会計に経費申請を作成する

1. レコードページから［freeeへ経費精算登録］を選択します。
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2. 確認ダイアログが表示され、OKを選択するとfreeeへ経費データの登録を開始します。完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。
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3. 書類登録が完了するとfreee_URLにfreee作成した見積書のURLが入力されます。
URLをクリックすることでfreee会計上で作成内容を確認することができます。
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経費精算連携の初期設定については、「 初期設定 - 3. 機能連携を行う - 経費精算の連携 」のヘルプページをご参照ください。

 

kintoneの情報からfreee会計に取引を作成する

kintoneのレコード情報をもとにしたfreee会計取引作成

1. レコードページから［freeeへ取引登録］を選択します。
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2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeへ取引の登録を開始します。
完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。
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3. 取引登録が完了するとfreee_URLにfreee作成した取引のURLが入力されます。
URLをクリックすることでfreee会計上で作成された取引の内容を確認することができます。
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取引の決済ステータスをkintoneレコードに同期

freee会計で決済登録を行うなどにより変更された決済ステータスをkintoneの該当レコードへ反映します。
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1. アプリを開き、［決済情報の同期］をクリックします。
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2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeの決済情報の取得を開始します。
完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。
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3. 決済ステータスが更新されました。
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取引の一括作成

1. アプリを開き、［freeeへ取引登録］を選択します。
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2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると取引の一括作成を開始します。
完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。
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3. 発行ステータスが更新され、freee_URLに作成された取引のURLが入力されました。
freee_URLをクリックするとレコードに紐づくfreeeの取引を確認できます。
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取引連携の初期設定については「 初期設定 - 3. 機能連携を行う - 取引登録の連携 」のヘルプページをご参照ください。

 

複数行取引としてfreee会計に取引を作成する

借方勘定科目

借方金額

貸方勘定科目

貸方金額

売掛金

2000

売上高

1500

 

 

売上高

500

上表のような取引を作成し、それぞれの取引明細行にタグを付与したい場合、取引先はレコード単位ですが、品目・部門・メモタグ・セグメントはサブテーブルごとにタグを指定する必要があります。

各種タグは計算式フィールドの利用が可能なため、レコード単位で付与するべきタグが共通の場合、計算式フィールドの＝「イコール」を用いて値を反映させると便利です。

計算式フィールドの設定に関する詳細は「計算式フィールドの設定」をご確認ください。

 

kintoneの情報から経過勘定の振替（＋更新）を行う

レコードごとに作成

【請求書】

1. レコードページから［freeeへ+更新登録］を選択します。
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2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeへ取引の＋更新登録を開始します。
完了後、完了を知らせるダイアログが表示されます。
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3. 紐づいた取引に＋更新が作成されました。
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【取引】

1. レコードページから［freeeへ+更新登録］を選択します。
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2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeへ取引の＋更新登録を開始します。
完了後、完了を知らせるダイアログが表示されます。
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3. 紐づいた取引に＋更新が作成されました。
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取引の＋更新一括作成

【請求書】

1. アプリを開き、［freeeへ＋更新登録］を選択します。
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2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると取引の一括作成を開始します。
完了後、完了を知らせるダイアログが表示されます。
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3. kintoneの請求書情報に紐づいたfreeeの取引それぞれに、＋更新が作成されました。

  • ① 請求書番号19の取引
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  • ② 請求書番号18の取引
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  • ③ 請求書番号17の取引
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【取引】

1. アプリを開き、［freeeへ＋更新登録］を選択します。
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2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると取引の一括作成を開始します。
完了後、完了を知らせるダイアログが表示されます。
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3. kintoneの取引情報に紐づいたfreeeの取引それぞれに、＋更新が作成されました。

  • ① 取引先：スワローシステムの取引
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  • ② 取引先：セカイ株式会社の取引
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  • ③ 取引先：山中株式会社の取引
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取引の＋更新 連携の初期設定については「 初期設定 - 3. 機能連携を行う - 取引の＋更新の連携 」のヘルプページをご参照ください。

 

kintoneの情報からfreee会計に振替伝票を作成する

1. レコードページから事業所・仕訳を選択し、［freeeへ振替伝票登録］を選択します。
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2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeへ振替伝票の登録を開始します。
完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。
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3. 書類登録が完了するとfreee_URLにfreee作成した振替伝票のURLが入力されます。
URLをクリックすることでfreee会計上で作成内容を確認することができます。
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振替伝票連携の初期設定については「 初期設定 - 3. 機能連携を行う - 振替伝票の連携 」のヘルプページをご参照ください。

 

kintoneのレコードにfreee会計試算表を連携する

freeeに作成された試算表のデータをkintoneのレコードとして登録できます。

取得できる試算表の種類は4種類あり、連携設定にて選択できます。

  • 貸借対照表
    • 取引先別
  •  
  • 損益計算書
    • 取引先別
    • 品目別
    • 部門別
  •  

選択した種類により、レコードに表示される内容は異なります。

 

1. アプリを開き一覧を「（すべて）」に切り替えます。
取得したい試算表の範囲を発生日で設定し［試算表データダウンロード］を選択します。
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2. 確認ダイアログが表示され、OKを選択すると試算表の取得を開始します。
完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。
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3. 試算表データがレコードに登録されます。
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試算表連携の初期設定については「 初期設定 - 3. 機能連携を行う - 試算表の連携 」のヘルプページをご参照ください。

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