【freee for kintone】基本操作 - 2. 機能連携を活用する

kintoneの情報からfreee会計に見積書を作成する

kintoneのレコード情報をもとにしたfreee会計見積書作成

1. レコードページにて［freeeへ見積書登録］を選択します。

確認ダイアログで［OK］をクリックすると取引が送信され、完了後ダイアログが表示されます。

2. 書類登録が完了するとfreee_URLにfreee作成した見積書のURLが入力されます。
URLをクリックすることでfreee会計上で作成内容を確認することができます。

見積書の発行ステータスをkintoneレコードに同期

下記のようにfreeeで変更された発行ステータスをkintoneレコードに反映します。

1. レコードページから［発行ステータス同期］をクリックします。

2. 確認ダイアログが表示されます。［OK］を選択するとステータス同期が開始され、完了後同期完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 見積書の発行ステータスが変更されました。

見積書一括作成

1. アプリを開き、［freeeへ見積書登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると見積書の一括作成を開始します。完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 発行ステータスが更新され、freee_URLに作成された見積書のURL入力されました。
freee_URLをクリックするとレコードに紐づくfreee見積書を確認できます。

見積書連携の初期設定については「 初期設定 - 3. 機能連携を行う - 見積書の連携 」のヘルプページをご参照ください。

kintoneの情報からfreee会計に請求書を作成する

kintoneのレコード情報をもとにしたfreee会計請求書作成

1. レコードページにて［freeeへ請求書登録］を選択します。

2. 確認ダイアログで［OK］をクリックすると取引が送信され、完了後ダイアログが表示されます。

3. 書類登録が完了するとfreee_URLにfreee作成した請求書のURLが入力されます。
URLをクリックすることでfreee会計上で作成内容を確認することができます。

請求書の発行・入金ステータスをkintoneレコードに同期

freee会計で変更された決済状況をkintoneレコードに反映します。

1. アプリを開き、［ステータス同期］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、OKを選択すると入金ステータスの同期を開始します。完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 入金ステータスが更新されました。

請求書一括作成

1. アプリを開き、［freeeへ請求書登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると請求書の一括作成を開始します。
完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 発行ステータスが更新され、freee_URLに作成された請求書のURLが入力されました。
freee_URLをクリックするとレコードに紐づくfreee請求書を確認できます。

請求書連携の初期設定については「 初期設定 - 3. 機能連携を行う - 請求書の連携 」のヘルプページをご参照ください。

kintoneの情報からfreee会計に経費申請を作成する

1. レコードページから［freeeへ経費精算登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、OKを選択するとfreeeへ経費データの登録を開始します。完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 書類登録が完了するとfreee_URLにfreee作成した見積書のURLが入力されます。
URLをクリックすることでfreee会計上で作成内容を確認することができます。

経費精算連携の初期設定については、「 初期設定 - 3. 機能連携を行う - 経費精算の連携 」のヘルプページをご参照ください。

kintoneの情報からfreee会計に取引を作成する

kintoneのレコード情報をもとにしたfreee会計取引作成

1. レコードページから［freeeへ取引登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeへ取引の登録を開始します。
完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 取引登録が完了するとfreee_URLにfreee作成した取引のURLが入力されます。
URLをクリックすることでfreee会計上で作成された取引の内容を確認することができます。

取引の決済ステータスをkintoneレコードに同期

freee会計で決済登録を行うなどにより変更された決済ステータスをkintoneの該当レコードへ反映します。

1. アプリを開き、［決済情報の同期］をクリックします。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeの決済情報の取得を開始します。
完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 決済ステータスが更新されました。

取引の一括作成

1. アプリを開き、［freeeへ取引登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると取引の一括作成を開始します。
完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 発行ステータスが更新され、freee_URLに作成された取引のURLが入力されました。
freee_URLをクリックするとレコードに紐づくfreeeの取引を確認できます。

取引連携の初期設定については「 初期設定 - 3. 機能連携を行う - 取引登録の連携 」のヘルプページをご参照ください。

複数行取引としてfreee会計に取引を作成する

借方勘定科目	借方金額	貸方勘定科目	貸方金額
売掛金	2000	売上高	1500
		売上高	500

上表のような取引を作成し、それぞれの取引明細行にタグを付与したい場合、取引先はレコード単位ですが、品目・部門・メモタグ・セグメントはサブテーブルごとにタグを指定する必要があります。

各種タグは計算式フィールドの利用が可能なため、レコード単位で付与するべきタグが共通の場合、計算式フィールドの＝「イコール」を用いて値を反映させると便利です。

計算式フィールドの設定に関する詳細は「計算式フィールドの設定」をご確認ください。

kintoneの情報から経過勘定の振替（＋更新）を行う

レコードごとに作成

【請求書】

1. レコードページから［freeeへ+更新登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeへ取引の＋更新登録を開始します。
完了後、完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 紐づいた取引に＋更新が作成されました。

 

【取引】

1. レコードページから［freeeへ+更新登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeへ取引の＋更新登録を開始します。
完了後、完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 紐づいた取引に＋更新が作成されました。

取引の＋更新一括作成

【請求書】

1. アプリを開き、［freeeへ＋更新登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると取引の一括作成を開始します。
完了後、完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. kintoneの請求書情報に紐づいたfreeeの取引それぞれに、＋更新が作成されました。

• ① 請求書番号2003の取引
  
• ② 請求書番号2002の取引
  
• ③ 請求書番号2001の取引
  

【取引】

1. アプリを開き、［freeeへ＋更新登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択すると取引の一括作成を開始します。
完了後、完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. kintoneの取引情報に紐づいたfreeeの取引それぞれに、＋更新が作成されました。

• ① 取引先：スワローシステムの取引
  
  
• ② 取引先：セカイ株式会社の取引
  
  
• ③ 取引先：山中株式会社の取引
  
  

取引の＋更新 連携の初期設定については「 初期設定 - 3. 機能連携を行う - 取引の＋更新の連携 」のヘルプページをご参照ください。

kintoneの情報からfreee会計に振替伝票を作成する

1. レコードページから事業所・仕訳を選択し、［freeeへ振替伝票登録］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、［OK］を選択するとfreeeへ振替伝票の登録を開始します。
完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 書類登録が完了するとfreee_URLにfreee作成した振替伝票のURLが入力されます。
URLをクリックすることでfreee会計上で作成内容を確認することができます。

振替伝票連携の初期設定については「 初期設定 - 3. 機能連携を行う - 振替伝票の連携 」のヘルプページをご参照ください。

kintoneのレコードにfreee会計試算表を連携する

freeeに作成された試算表のデータをkintoneのレコードとして登録できます。

取得できる試算表の種類は4種類あり、連携設定にて選択できます。

• 貸借対照表
  • 取引先別

• 損益計算書
  • 取引先別
  • 品目別
  • 部門別

選択した種類により、レコードに表示される内容は異なります。

1. アプリを開き一覧を「（すべて）」に切り替えます。
取得したい試算表の範囲を発生日で設定し［試算表データダウンロード］を選択します。

2. 確認ダイアログが表示され、OKを選択すると試算表の取得を開始します。
完了後完了を知らせるダイアログが表示されます。

3. 試算表データがレコードに登録されます。

試算表連携の初期設定については「 初期設定 - 3. 機能連携を行う - 試算表の連携 」のヘルプページをご参照ください。