10. 申告内容を確認する

更新日:
対象プラン
 新プラン ミニマム スターター スタンダード アドバンス
旧プラン ミニマム ベーシック プロフェッショナル エンタープライズ
その他 年末調整ペーパーレス 年末調整 労務管理 勤怠・労務管理

※ 本記事はfreee人事労務についてのヘルプページです。freee申告については「freee申告のカテゴリー」をご覧ください。

年末調整に必要な情報の入力が完了したら、管理者は内容を確認します。

※ ミニマムプランでは従業員が入力を行うことはできません。管理者が入力した年末調整の内容を確認し、年末調整の計算結果の確定の操作に進みます。

目次

従業員が入力した申告内容の確認・差し戻しを行う

従業員の入力が完了した項目は、「確認中」となります。

内容を確認したい従業員名をクリックし、各項目を確認します。
年末調整画面の従業員の一覧に表示された「確認中」を指し示しているスクリーンショット

内容に問題がない場合

従業員の年末調整画面で、各項目画面下部の［確認完了］をクリックします。

従業員に入力内容を修正してもらう場合

従業員の年末調整画面で、各項目画面下部の［差し戻し］をクリックし、差し戻し依頼のメールを送信します。

ログインIDで招待された従業員の方へは、メールでの通知は届きません。
管理者が持つチャットツール・書面・口頭などの連絡手段で通知する必要があります。

従業員別の年末調整画面の各項目画面下部にある［確認完了］と［差し戻し］を指し示しているスクリーンショット

差し戻し依頼のメールは、「管理者からのメッセージ」欄に入力すると、任意にメッセージを追加することができます。

「管理者からのメッセージ」欄に入力した内容は、全ての通知手段で従業員に通知されます。

また、従業員の入力画面においてもページ上部にすべての項目に対する差し戻し理由が表示されます。

もし誤った内容を記載してしまった場合は、差し戻しを再度行うことができます。

※メールでの通知内容は削除できませんが、従業員側の年末調整画面に表示される内容は上書きされます。
差し戻し画面のスクリーンショット
「家族情報の確認（要修正）」画面で差し戻しされた旨が記載されているスクリーンショット

番号 項目 内容
① 通知手段

従業員への通知方法にチェックを入れます。

  • メールとモバイルアプリ
    ※デフォルトでチェックが入っている状態となり、チェックを外すことはできません。
  • Slack・LINE WORKS
  • LINE
    • 差し戻しをLINEで通知できます。
      ※LINE連携をしていない従業員には通知されません。LINEで通知を送りたい場合は、従業員側でLINE連携を行っていただく必要があります。
      LINE連携について詳しくは「freee人事労務のLINE公式アカウントでできること」のヘルプページをご覧ください。
  • メールを自分にも送信
    • 従業員に送った差し戻し依頼のメールと同じ内容が、管理者のメールアドレスにも送信されます。
② 管理者からのメッセージ メールに記載するメッセージを追加できます。
③ 締切日時を設定する

回答の締切日時を設定できます。

設定した日時は、「通知メッセージ」と「従業員の年末調整入力画面の上部」に表示されます。

※設定された締切日時は、従業員の入力を制限するものではありません。そのため、締切日時を過ぎた後でも、引き続き入力することが可能です。
また、従業員ポータルに「年末調整の入力依頼」というタスクが自動で作成されます。
ポータル画面のスクリーンショット

※従業員が必要な項目をすべて提出すると、このタスクは完了となります。従業員ポータルの機能詳細については「従業員ポータル画面の見方」のヘルプページをご覧ください。
④ リマインド設定

締切日時を設定すると自動リマインダーの設定ができます。

※自動リマインダーの通知は、アカウント管理で連携しているすべての端末に届きます。
メール画面のスクリーンショット
⑤ メールプレビュー メールプレビュー画面が確認できます。

参考：管理者が従業員の入力した内容を修正する場合

管理者が従業員の入力した内容を修正する場合は、次のヘルプページを参考に対応します。

従業員からの申告内容の差し戻し依頼を処理する

従業員からの差し戻し依頼一覧を表示する

［年末調整］メニュー →「差し戻し依頼が〇件届いています。」というメッセージの［差し戻し依頼を確認］をクリックします。
年末調整画面で「差し戻し依頼が〇件届いています。」というメッセージの［差し戻し依頼を確認］を指し示しているスクリーンショット

管理者画面のホーム画面または、年末調整一覧画面からも同様に遷移することが可能です。ホーム画面に表示されている［差し戻し依頼を確認］をクリックしてください。
ホーム画面で「年末調整情報の差し戻し依頼が○件届きました」のメッセージの［差し戻し依頼を確認］を指し示しているスクリーンショット

年末調整一覧画面の［・・・］→［差し戻し依頼］をクリックすると差し戻し依頼画面に遷移することが可能です。
年末調整画面で［差し戻し依頼］を指し示しているスクリーンショット

従業員からの差し戻し依頼一覧から差し戻し・却下をする

各項目ごとの依頼について［差し戻し］または［却下］をクリックします。

左側のチェックボックスにチェックを付けることで、複数の従業員に対して一括での［差し戻し］または［却下］が可能です。
差し戻し依頼一覧画面のスクリーンショット

［差し戻し］をクリックした場合

「差し戻しを実行しますか？」画面が開きます。（本ページ「従業員が入力した申告内容の確認・差し戻しを行う」で記載している「差し戻し」と同様です）。

通知手段を選択し、「管理者からのメッセージ」を記載することができます。

※一括で行う場合はすべてのリクエストに対して同一の内容が送信されます。
差し戻し画面のスクリーンショット

［却下］をクリックした場合

「差し戻し依頼を却下」画面が開きます。

通知方法を選択し、「差し戻し依頼却下の理由」を記載することができます。

※一括で行う場合はすべてのリクエストに対して同一の内容が送信されます。

却下する際に従業員に通知を行わなかった場合、差し戻し依頼があったという情報自体を記録しておくことはできないため、ご注意ください。

「差し戻し依頼を却下」画面のスクリーンショット

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