freeeでは税理士・公認会計士や社会保険労務士など、スモールビジネスのパートナーである士業の方々に向けてアドバイザー制度を展開しています。
制度に加入された方には、習熟やマーケティング等の特別支援を提供しています。
詳細については、こちらの認定アドバイザー制度のページをご覧ください。
アドバイザー制度説明会に参加する
まずは認定アドバイザー制度のページ下部のフォームから、説明会へお申込みをしてください。オンラインでの個別対応も可能です。
アドバイザー登録アンケートに回答する
freeeアドバイザー制度の説明会参加後、担当者からアンケート回答依頼メールを送信します。
アンケート回答手順
- メール画面のURLよりアンケートを開きます。
- freeeログイン時に使用するメールアドレスを入力し、利用規約への同意にチェックを入れて、［アンケートに回答する］をクリックします。
- アンケート項目に回答し、［次の質問へ］をクリックします。
※ 原則アンケートは1度までのため、誤った情報を記載しないようご注意ください。もし誤った情報を送信してしまった場合は、サポートデスクまでお問い合わせください。 - 最後のページで［内容を送信する］をクリックします。
- 制度加入希望の方は、アンケートに入力されたメールアドレス・パスワードでfreeeアカウント管理にログインして、支払い用クレジットカードを登録します。
その後、freeeから特典の1つであるアドバイザーアカウントの発行をメールでお知らせします。
freeeにログインして利用を開始する
freeeにログインする
アンケート回答後に、freeeにログインします。
freee会計のログイン画面にアクセスし、アンケートに入力したメールアドレスとパスワードを入力して、［ログイン］ボタンをクリックします。
※ freeeは、Google・Microsoft・Office365・Apple のアカウントでもログインできます。
※ freeeのアカウント1つにつき、Googleなど、各外部アカウントの所有アカウントのうち1つを紐づけることができます。1対1で紐づくため、freeeと外部アカウントの登録メールアドレスが異なる場合もあります。
メール認証を行う
freee会計にログインすると、メール認証画面が表示されます。認証後、再度freee会計のログイン画面にアクセスします。詳しくは「メール認証を行う」のヘルプページをご覧ください。
アンケートでサポート希望の方は、freeeアカウント管理から支払い手段の登録をします。
※ 既にfreeeに支払い情報を登録済みの場合は、再登録は不要です。
各種設定を行う
制度加入特典であるアドバイザーアカウントでは、自身の情報や、スタッフ、顧問先などを登録できます。
具体的には、以下の作業を行うことができます。
| 作業内容 | 作業画面 | 備考 | ヘルプ |
|---|---|---|---|
| メンバーを管理する | ［freee顧問先管理］ →［マイ事務所］→［メンバー］ | メンバーを登録・管理する | |
| 顧問先を登録・管理する | ［freee顧問先管理］ →［顧問先］→［新規作成］ | 顧問先を登録・管理する | |
| 顧問先に担当者を追加し、その権限を設定する | ［freee顧問先管理］ →［顧問先］→［担当者］ | 担当者とその権限を設定する | |
| 事務所の情報を管理する | ［freee顧問先管理］→［マイ事業所］→［事業所情報］ | アドバイザーの事務所情報を登録する | |
| freeeユーザー向けの情報を登録する （ユーザーが利用する税理士検索画面へ掲載する情報） |
アドバイザー事業所の画面右上［顧問先管理］ →［アドバイザープロフィール］ | freee税理士検索に認定アドバイザーとしての情報を登録する | |
| 個人事業主の確定申告の依頼を受けやすくする | アドバイザー事業所の画面右上［顧問先管理］ →［確定申告の受付設定］ | アドバイザープロフィールの掲載後に設定できるようになります。 | freee税理士検索に認定アドバイザーとしての情報を登録する |
| 自社の経理作業を行う | freeeのすべての画面 | - |
アドバイザー制度説明会の参加登録が完了していない方は、認定アドバイザー制度のページ下部のフォームから、説明会にお申込みください。