事務所に複数の所員がいる場合、freee顧問先管理に事務所メンバーとして招待することで「アドバイザー制度加入者」としてfreeeを利用できるようになります。
さらに、所属する事務所の情報や税理士情報等を登録すると「freee申告」の「税理士情報」へ任意で連携でき、マスタとしても利用できます。
申告・申請の書類作成時の税理士署名欄への入力が簡単になります。
詳細は「アドバイザーの事務所情報を登録する」のヘルプページを参照ください。
目次
メンバーを登録する
［マイ事務所］メニュー →［メンバー］からメンバー登録ができます。
メンバーを新規で登録する
-
freeeをまだ使っていないメンバー（freeeのアカウントを持っていないメンバー）を登録する場合、［＋追加］→［新規追加］を選択します。
-
［新規メンバー追加］で、招待したいメンバーのメールアドレスと、freee顧問先管理での権限を選択し追加します。freee顧問先管理の権限は「freee顧問先管理の権限について」をご覧ください。
- メンバー追加後、一覧に［招待中］と表示されている事を確認してください。freee会計の権限に表示されている「！」アイコンからご自身の事務所の「freeeアカウント管理」に移動してください。
「アカウント管理のプロダクト管理」→［freee会計］→［メンバー］タブで、［メンバー追加］ボタンを選択し、顧問先管理のメンバー追加時に入力した同じメールアドレスでfreee会計のメンバー追加を行ってください。
- 招待されたメンバーがログインすると、「freee顧問先管理」「freee会計」両方のメンバーとして利用が可能となります。
※freee会計の権限がないと顧問先管理が利用できない仕様のためです。
すでにfreee会計を利用しているメンバーを追加する
既にfreee会計のアカウントを持っているメンバーを登録する場合、［freeeアカウント管理］の［freee顧問先管理 メンバーの追加］のメンバーリストに表示されています。
該当メンバーにチェックした後、「権限セット」から［管理者］または［所員］を選択し［一括追加］ボタンをクリックします。
freee会計のアカウントを持っているメンバーであれば、freee会計にログインしている状態で、freee顧問先管理にアクセスすると、自動的にfreee顧問先管理のメンバーに追加されます。
（例）freee顧問管理への導線
freee会計からfreee顧問先管理へ招待、またはログインした場合のfreee顧問先管理での権限については、「（補足）freee会計とfreee顧問先管理の権限の対応関係」をご覧ください。
メンバーを管理する
メンバー一覧画面の説明は以下です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［＋追加］ボタン |
freee顧問先管理へメンバーの登録ができます。 詳しくは本ページの「メンバーを追加する」のヘルプページををご覧ください。 |
| 氏名（表示名） | 登録したメンバーの氏名 |
| メールアドレス/ログインID | 登録したメンバーのメールアドレス/ログインID |
| freee顧問先管理 | freee顧問先管理の権限 |
| freee会計 |
freee会計の権限
|
| 招待 | 現在の招待ステータスを表示しています。 |
| ［…］ボタン（操作） | メンバーの削除ができます。 |
メンバーの詳細画面
メンバー 一覧画面で該当のメンバーを選択すると、メンバーの「基本情報」と「資格情報」の確認、編集ができます。
編集する場合には、右上の［編集］ボタンをクリックします。
基本情報を編集すると、freeeアカウント自体の内容が編集されます。
※自分の情報のみ編集が可能です。
※各プロダクトの権限の変更は「freeeアカウント管理の［プロダクト管理］」から行ってください。
各顧問先の担当者としての登録方法
顧問先の担当者として登録する方法は、［顧問先］一覧画面または、［顧問先の詳細］など、顧問先から登録します。詳しくは「顧問先を管理する」のヘルプページを参照ください。
税理士情報等を登録して便利に使う
税理士等の資格者がいる場合には、メンバー詳細画面で「資格情報」を登録できます。登録した情報は、「freee申告」の「税理士情報」へ任意で連携でき、マスタとしても利用できます。
申告・申請の書類作成時の税理士署名欄への入力が簡単になります。
-
［マイ事務所］→［メンバー］→メンバー一覧から税理士であるメンバーを選択します。
-
詳細画面で［編集］をクリックします
-
税理士にチェックをつけ、税理士情報やe-Tax、eLTaxなどの情報を入力します。
［税理士］にチェックすることで「freee申告」に連携されます。税理士資格も持っている会計士の場合は、税理士もチェックしてください。
- これで「freee申告」の「税理士情報」へ連携することができます。
freee申告への連携項目
| 項目名称 | 内容 | freee申告 |
|---|---|---|
| 氏名 | 税理士の氏名 | 連携 |
| 氏名（カタカナ） | 上記カナ | 連携 |
| 表示ユーザー名 | プロダクト上で表示されるユーザー名 | - |
| メールアドレス | freeeアカウントのメールアドレス | - |
| freee顧問先管理の権限 | freee顧問先管理の権限 | - |
| freee申告の権限 | ご自身の所属するアドバイザー事業所のfreee申告の権限 | - |
| freee会計の権限 | ご自身の所属するアドバイザー事業所のfreee会計の権限 | - |
| 資格 | 資格（税理士、公認会計士、司法書士、または社会保険労務士） | - |
| 所属税理士会 | 個人事務所の場合：開業税理士の所属税理士会 税理士法人の場合：法人の本店、もしくは支店の税理士会 | 連携 |
| 所属税理士会支部 |
個人事務所の場合：開業税理士の所属税理士会支部 税理士法人の場合：法人の本店、もしくは支店の税理士会支部 |
連携 |
| 所属税理士会事務所番号 |
個人事務所の場合：開業税理士の税理士登録番号 税理士法人の場合：法人の本店、もしくは支店の税理士法人登録番号 |
連携 |
| etax / 利用者識別番号 |
個人の場合：開業税理士の利用者識別番号 税理士法人の場合：税理士法人の利用者識別番号 |
連携 |
| eLTax / 利用者ID |
個人の場合：開業税理士の利用者ID 税理士法人の場合：税理士法人の利用者ID |
連携 |
メンバーを削除する
- ［マイ事務所］メニュー →［メンバー］から、削除したいメンバーの操作ボタンから［削除］をクリックします。
- 表示された内容を確認し、［削除ボタン］をクリックします。
メンバーを削除する際にエラーが出た場合
削除するメンバーが顧問先の事業所作成者になっている場合
担当顧問先にログインし、事業所作成者の付け替えを行い、再度メンバーを削除する手順を行う必要があります。詳細は、「事業所作成者を付け替える」のヘルプページをご確認ください。
削除するメンバーが唯一の管理者になっている場合
顧問先の［freeeアカウント管理］→［プロダクト管理］メニュー →［対象プロダクト］→［メンバー］から顧問先のメンバーの対象プロダクト権限に「管理者」を付与してください。
その後、再度メンバーを削除する手順を行う必要があります。
削除するメンバーが「freee会計およびfreee申告」以外の権限を持っている場合
freeeアカウント管理の［プロダクト管理］から「freee会計とfreee申告」以外の権限を削除してから、再度メンバーを削除する手順を行う必要があります。詳細は、「freeeのアカウントを管理する - 事業所の情報を管理する」をご確認ください。
（補足）freee会計とfreee顧問先管理の権限の対応関係
freee 会計の権限を持っている同じアドバイザー事業所のユーザーが顧問先管理に招待、またはログインした場合、freee 顧問先管理上で権限が以下のように自動的に付与されます。
freee会計とfreee顧問先管理の権限の対応関係
| freee会計の権限（アドバイザー事業所） | 顧問先管理の権限 | ||
|---|---|---|---|
| 標準の権限セット | 管理者 | → | 管理者 |
| 管理者以外 | 所員 | ||
| カスタム権限セット | 「管理者」をコピーしたもの | 管理者 | |
| 「管理者以外」をコピーしたもの | 所員 | ||
※権限セットについては以下ヘルプページをご参照ください。
顧問先管理の権限
管理者と所員により操作できる権限が異なります。
詳しくは「freee顧問先管理の権限について - 各権限でできること」をご確認ください。