事務所のメンバーを登録・管理する

メンバーを登録する

［マイ事務所］メニュー →［メンバー］からメンバー登録ができます。

メンバーを新規で登録する

1. freeeをまだ使っていないメンバー（freeeのアカウントを持っていないメンバー）を登録する場合、［＋追加］→［新規追加］を選択します。

   

2. ［新規メンバー追加］で、招待したいメンバーのメールアドレスと、freee顧問先管理での権限を選択し追加します。freee顧問先管理の権限は「freee顧問先管理の権限について」をご覧ください。

   

3. メンバー追加後、一覧に「招待中」と表示されている事を確認してください。freee会計の権限に表示されている「！」アイコンからご自身の事務所の「freeeアカウント管理」に移動してください。
   

4. 「アカウント管理のプロダクト管理」→［freee会計］→［メンバー］タブで、［メンバー追加］ボタンを選択し、顧問先管理のメンバー追加時に入力した同じメールアドレスでfreee会計のメンバー追加を行ってください。
   

5. 招待されたメンバーがログインすると、「freee顧問先管理」「freee会計」両方のメンバーとして利用が可能となります。
   ※freee会計の権限がないと顧問先管理が利用できない仕様のためです。

すでにfreee会計を利用しているメンバーを追加する

既にfreee会計のアカウントを持っているメンバーを登録する場合、［freeeアカウント管理］の［freee顧問先管理 メンバーの追加］のメンバーリストに表示されていますので、該当メンバーの［顧問先管理に登録］ボタンをクリックしてください。

メンバーを管理する

メンバー一覧画面の説明は以下です。

メンバーの詳細画面

メンバー 一覧画面で該当のメンバーを選択すると、メンバーの「基本情報」と「資格情報」の確認、編集ができます。

編集する場合には、右上の［編集］ボタンをクリックします。

基本情報を編集すると、freeeアカウント自体の内容が編集されます。

※自分の情報のみ編集が可能です。

※各プロダクトの権限の変更は「freeeアカウント管理の［プロダクト管理］」から行ってください。

税理士情報等を登録して便利に使う

税理士等の資格者がいる場合には、メンバー詳細画面で「資格情報」を登録できます。登録した情報は、「freee申告」の「税理士情報」へ任意で連携でき、マスタとしても利用できます。
申告・申請の書類作成時の税理士署名欄への入力が簡単になります。

1. ［マイ事務所］→［メンバー］→メンバー一覧から税理士であるメンバーを選択します。

   

2. 詳細画面で［編集］をクリックします

   

3. 税理士にチェックをつけ、税理士情報やe-Tax、eLTaxなどの情報を入力します。

   ［税理士］にチェックすることで「freee申告」に連携されます。税理士資格も持っている会計士の場合は、税理士もチェックしてください。

   

4. これで「freee申告」の「税理士情報」へ連携することができます。

freee申告への連携項目

メンバーを削除する

1. ［マイ事務所］メニュー →［メンバー］から、削除したいメンバーの操作ボタンから［削除］をクリックします。
2. 表示された内容を確認し、［削除ボタン］をクリックします。

※削除するメンバーが顧問先の事業所作成者もしくは唯一の管理者になっている場合、削除できません。担当顧問先にログインし、事業所作成者の付け替えを行い、再度メンバーを削除する手順を行う必要があります。詳しくは、「事業者作成者を付け替える」のヘルプページをご参照ください。

顧問先管理の権限

管理者と所員により操作できる権限が異なります。

詳しくは「freee顧問先管理の権限について - 各権限でできること」をご確認ください。