自社に複数のスタッフ(税理士)を抱えている場合、その方を自社の事業所のメンバーとして招待することで、スタッフの方もアドバイザー制度加入者としてfreeeを利用できるようになります。
freeeアドバイザー制度加入者の制度については、こちらのページをご覧ください。
自社スタッフを登録する
アドバイザーアカウントの方は、[メンバー一覧]画面から、スタッフを招待・管理できます。
1.アドバイザー事業所にログインしている状態で[顧客管理]→[メンバー一覧]を開きます。
2.自社のスタッフ(税理士)のメールアドレスを入力し、その方の所属グループ・付与する権限等を選択し、[招待メールを送る]ボタンをクリックします。
3.招待された方にメンバー招待のメールが届きます。
招待された方がメールのリンクを開き、パスワードを設定してログインすることで、その方がスタッフ(アドバイザー事業所のメンバー)として登録されます。
4.[メンバー一覧]画面では、招待したスタッフの氏名・メールアドレス・招待日・権限・グループ・状態を確認できます。 氏名をクリックすることでさらに詳細を確認できます。
- 氏名が「未設定」になっている方は、その方自身が[設定]→[ユーザー設定]にて「表示ユーザー名」を登録することで、氏名を表示できます。
- 権限は細かくカスタマイズすることも可能です。詳しくはこちら。