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freee会計のアドバンスプラン以上（または旧プロフェッショナルプラン以上）では、社内における申請から承認までのフローに柔軟に対応するため「各種申請」機能を備えています。この機能では社内の独自の申請フォームを作成して、申請から承認のフローに利用することができます。
本ページでは汎用ワークフロー機能の操作方法について紹介します。
本ページは利用者（申請・承認を行う方）向けのページです。
申請フォームの設定など管理者向けの案内は「独自の承認・申請フォームを作成する（各種申請）」のヘルプページをご覧ください。
目次
機能の概要
各種申請機能は、稟議書に代表されるように社内の申請から承認までのフローに柔軟に対応するための機能です。
社内の承認フローにおいてよく使う申請内容に応じたフォームをあらかじめ作成することができ、申請者はそのフォームを用いて申請を行うことができます。
申請フォームを利用した申請
申請は以下の手順で行います。
- ［発注・経費・支払］メニュー →［各種申請］から申請画面を開きます。
- ［＋申請を作成］ボタンをクリックします。
- 申請に使用するフォームの行をクリックします。
※ 申請フォームの名前・説明で検索することもできます。 - 選択した申請フォームの必要項目を入力します。
- ［申請経路］や［承認者］を選択し、［申請］ボタンから申請を行います。
※ 後から申請を行う場合は、［下書き保存］ボタンから内容の一時保存を行うことができます。 -
申請後、承認者からの「承認」や「差戻し」などのアクションを待ちます。承認ステータスとしては、以下のステータスがあります。
ステータス 説明 承認 申請を承認する際に行う 却下 申請を認めず却下する際に行う 差戻し 申請者に確認事項などがある場合に、再度内容を補足してもらうために戻すために行う
※ 申請経路において「管理者」権限を有するメンバーのみ行うことができます。
承認を行う
承認者として指定されたメンバーは、申請を承認・却下などのアクションを行うことができます。
操作手順は次のとおりです。
- ［発注・経費・支払］メニュー →［各種申請］をクリックします。
- 各種申請画面の［申請・承認一覧］タブから、承認を行う申請の行をクリックします。
- 詳細画面で申請内容を確認し、状況に応じて画面下部に表示された各ボタンをクリックします。
-
申請内容を認める場合：
［承認］ボタンをクリックします。
※ 代理承認する場合には［代理承認する］ボタンをクリックします。 -
申請内容に不備があり、一旦申請者に戻す場合：
［差戻し］ボタンをクリックします。 -
申請内容を認めない場合：
［却下］ボタンをクリックします。
-
申請内容を認める場合：
申請後のステータスの確認
申請フォームを利用後、申請や承認の操作が承認者により行われると、申請者のアカウントの登録アドレス宛にメールが届きます。そのメール内には、承認、却下、差戻しのいずれかのステータスが記載してあります。
また、ログイン後［発注・経費・支払］メニュー →［各種申請］から各申請内容についてのステータスが確認できます。
なお、承認/差戻しは、以下のいずれかのメンバーが行うことができます。
- 申請経路で次の承認者として指定されているメンバー（※1）
- 申請者以外の「管理者」権限を持つメンバー（代理承認 ※2）
※1 承認の取り消し、または却下から差戻しに変更を行うには、「管理者」権限を有している必要があります。権限については、「freee会計のメンバー招待・権限」のヘルプページをご覧ください。
※2 2017年9月より、自分が申請した「申請経路を指定していない申請」は、自身で承認できなくなりました。自己承認をする場合は、申請経路でご自身を承認者に指定します。
承認された各種申請から経費精算等を作成する
承認された各種申請から行える操作は、以下7つあります。
- 経費精算を作成する（→ 経費精算選択画面へ遷移）
- 支払依頼を作成する（→ 支払依頼選択画面へ遷移）
（※支払依頼を作成してから、各種申請に紐付けることもできます。詳細は申請の「経理担当者に支払を依頼する（支払依頼）」のヘルプページをご覧ください。） - 各種申請を作成する（→各種申請選択画面へ遷移）
- 購買申請を作成する（→ 購買申請選択画面へ遷移）
- 取引を作成する（→ 取引登録選択画面へ遷移）
- 振替伝票を作成する（→ 振替伝票選択画面へ遷移）
- 契約書をfreeeサインで送信する（詳細は「各種申請で承認された契約書をfreeeサインで送信する」のヘルプページをご覧ください）
承認された各種申請から支払依頼を作成できるのは、旧プロフェッショナルプランまたは旧エンタープライズプランのみです。
承認された各種申請には、詳細画面の上部に行う操作を選択するドロップボックスが表示されます。
行う操作を選択して［作成］ボタンをクリックします。
例えば［取引］を選択した場合、以下のように取引の登録画面へ遷移し、新たな取引として登録することができます。
一度「取引」を関連付けると、「取引」や「振替伝票」を作成することができなくなります。
参考：各種申請の履歴情報をCSV出力する
各種申請の申請の履歴情報を、CSV出力することが可能です。
詳細は「各種申請のCSVエクスポート」をご覧ください。
参考：2022年4月以降の「申請日」の取り扱いについて
2022年4月から申請時点の日付が自動的に「申請日」として記録されるようになります。
これにより、「申請日」を内部統制上 信頼できる情報として取り扱いできるようになります。
「申請日」について、その仕様や挙動の詳細は次のとおりです。
-
申請者が［申請］ボタンがクリックしたとき：
当該ボタンをクリックした時点の日付を、自動的に「申請日」として記録します。 -
申請者が申請内容を下書き状態にしているとき：
申請一覧画面では「申請日」が空欄となります。