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freeeのエンタープライズブランでは、請求書や見積書などの書類を一括インポートできます。フォーマットで定められた情報を入力しておくことで、そのファイルから一括で書類を登録することができます。
目次
請求書のインポート
インポートファイルを準備する
本ページ末尾の"invoice_format.csv"ファイルが請求書インポートに使用するフォーマットファイルとなります。このCSVファイルにインポートしたい書類に関する情報を入力し、インポートでデータを作成します。
インポートファイルに入力する情報は以下の通りです。インポートファイルをご準備いただく上では、こちらのサンプルも参照していただけると作成のイメージができます。
| 項目名 | 入力内容 | 補足説明 |
|---|---|---|
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csv_type(変更不可) |
20101を入力します。 |
※必須 |
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書類種別 |
見積書、請求書、納品書のいずれかの書類種別を指定します。 |
※必須 |
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行形式 |
「本文」もしくは「明細」と入力します。 |
※必須 ・「本文」と入力した行についてはその書類自体の情報を入力する行として取り扱われます。 ・「明細」と入力した行については、書類の明細欄の情報を入力する行として取り扱われます。 |
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件名 |
書類の件名を入力します。 |
書類の表題部に表示される部分です。 |
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概要 |
書類の概要を入力します。 |
- |
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発行日 |
発行日を入力します。 |
※必須 |
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期限 |
請求に係る支払期限を入力します。 |
- |
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番号 |
書類に付ける番号を記載します。 |
空欄の場合には、請求書インポート時に自動で付番されます。 |
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計上日 |
請求書を発行する際に、売上として計上する日を入力します。 |
※必須 |
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取引先敬称 |
「御中」「様」を選択します。空白でも可 |
- |
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取引先郵便番号 |
取引先の郵便番号を入力します。 |
空欄でも可。 ※現状は未対応となっており、この欄を入力しても取引先の情報として反映されません。近日対応予定 |
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取引先名称 |
取引先の名称を入力します。 |
※必須 取引先がfreeeに登録されていない場合には、新規で登録されます。 |
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取引先住所1 |
取引先の住所を入力します。 |
空欄でも可。 ※現状は未対応となっており、この欄を入力しても取引先の情報として反映されません。近日対応予定
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取引先住所2 |
取引先の住所の建物名以降を入力します。 |
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取引先担当者氏名 |
取引先の担当者の氏名を入力します。 |
- |
| 項目名 | 入力内容 | 補足説明 |
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発行元郵便番号 |
請求書発行元の郵便番号を入力します。 |
空欄でも可。 ※現状は未対応となっており、この欄を入力しても取引先の情報として反映されません。近日対応予定 |
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発行元住所1 |
請求書発行元の住所を入力します。 |
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発行元住所2 |
請求書発行元の住所建物名以降を入力します。 |
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発行元担当者氏名 |
発行元の担当者を入力します。 |
- |
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備考 |
請求書の備考欄を入力します。 |
- |
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振込先 |
売上金額の振込先の口座情報を入力します。 |
入力を省略した場合には、テンプレートに登録した情報が登録されます。 |
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内税 / 外税 |
「内税」「外税」のいずれかを入力します。 |
※「本文」行の場合には必須 |
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品名 |
書類に記載する売上に関する品目を記載します。 |
※「明細」行の場合には必須。 |
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単価 |
売上げた商品の単価を記載します。 |
「行の種類」がテキスト以外の場合には入力必須。 |
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数量 |
売上げた数量を記載します。 |
未入力の場合には、「1」と取り扱われます。 「行の種類」をテキストにした場合には、入力不要。 |
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単位 |
売上げた商品の単位を記載します。 |
（例）「個」「式」など |
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金額 |
※記載不要。 |
インポート時に自動的に「数量」✕「単位」で計算されます。 「行の種類」をテキストにした場合には、入力不要 |
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消費税 |
消費税額を入力します。 |
入力しなくても「金額」欄から自動計算されますが、この欄に入力することにより、行単位での消費税額をあらかじめ編集することができます。 |
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行の種類 |
「通常」「割引」「テキスト」から選択します。 |
- |
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勘定科目 |
請求書から作成する取引に付けたい勘定科目を選択します。 |
入力を省略した場合には、自動的に「売上高」として登録されます。 |
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税区分 |
請求書から作成する取引に付けたい税区分を選択します。 |
- |
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部門 |
請求書から作成する取引に付けたい部門を入力します。 |
freeeに登録されていない部門の場合には、新規で登録されます。 |
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品目 |
請求書から作成する取引に付けたい品目を入力します。 |
freeeに登録されていない品目の場合には、新規で登録されます。 |
|
メモ |
請求書から作成する取引に付けたいメモを入力します。 |
freeeに登録されていないメモの場合には、新規で登録されます。 |
| 項目名 | 入力内容 | 補足説明 |
なお、ページ末尾の"invoice-sample.csv"をインポートすると、以下のような請求書が作成されます。
ファイルをインポートする
1.「取引」→「請求書」メニューの画面の右上の「インポート」にカーソルを合わせ「請求書インポート」をクリックします。
2.請求書のインポート画面が表示されますので、「2.CSVファイルのアップロード」の欄をクリックしてインポートするCSVを選択するか、ドラッグ＆ドロップしてインポートします。
3.インポート後、「3.登録」の欄にインポートするCSVファイルの内容と項目確認の画面が表示されますので、ここで登録内容を確認します。確認後、「登録する」ボタンをクリックして、登録開始します。
4.登録開始後、インポートのため少し時間を置き、インポートが終了するとインポート完了の通知が画面上部に表示されます。
5.インポート後は、「取引」→「請求書」画面にて登録した請求書一覧を表示させ、請求書がインポートされていることを確認できます。該当の請求書をクリックすると、請求書の内容が確認できます。
インポート時の留意点
- インポート後で下書きではなく発行状態になります。
- 登録されていない品目、取引先などが入力されてインポートされた場合には、新たな品目や取引先として登録されます。