振替伝票のひな型を作る（振替伝票テンプレート） – freee ヘルプセンター

記帳を行っていると、同じ形の仕訳を何度も登録する場合があります。

例えば、複数行の取引や、取引先や品目が入る取引などを、頻繁に登録するのは手間に感じる方もいるのではないでしょうか？

freeeでは、そんな方のために、振替伝票のひな型「振替伝票テンプレート」を作成できる機能をご用意しています。

※取引のひな型(取引テンプレート)についてはこちら

振替伝票テンプレートを作成する

振替伝票テンプレートに登録する内容を入力します。
振替伝票の作成時、ここに入力した内容をテンプレートとして呼び出して入力の手間を省くことができます。
毎回内容が変わる項目(例：金額)はテンプレートで空欄にしておき、都度入力します。

入力する内容は以下の通りです。

	名称	必須？	内容
1	テンプレート名	必須	テンプレートを選択する際に分りやすい名称を入力します。
2	日常仕訳／決算整理仕訳	必須	「日常仕訳」または「決算整理仕訳」のどちらかを選択します。
3	借方取引情報	必須※	勘定科目(必須※)を入力します。 ※借方・貸方のどちらか一方への入力が必要です。以下の項目を任意で入力(変更)します。・税区分：勘定科目に設定されている税区分が自動表示されます。必要に応じて変更できます。・取引先・品目・メモタグ：任意で入力します。
4	貸方取引情報	必須※	同上
5	グループ名		テンプレートをグループ分けする場合、こちらにどのグループにテンプレートを登録するのかを入力します。新規に登録する場合はこの欄に直接入力します。既にあるグループの場合はリストから選択します。

多くの振替伝票テンプレートを登録したい場合、一括登録することができます。その場合は、振替伝票テンプレートの情報を入れたCSVファイルを作成してインポートします。

CSVファイルを以下の要領で作成します。

列	ヘッダ行文字列	必須	内容
A	グループ名	-	テンプレートはグループ分けすることもできます。どのグループにテンプレートを登録するのかを入力します。
B	テンプレート名	必須	テンプレートを選択する際に分りやすい名称を入力します。
C	決算整理仕訳	必須	決算整理仕訳か日常仕訳かを判別するため1,2いずれかの数字を入れます。決算整理仕訳:「1」、日常仕訳:「0」
D	借方/貸方	必須	「借方」または「貸方」と入力します。
	勘定科目	必須	勘定科目を入力します。
F	金額	必須	金額を入力します。
G	税区分	必須	税区分を入力します。
H	税額	-
I	取引先	-
J	品目	-
K	部門	-
L	備考	-
M	メモタグ	-

※ 複数行の取引を含むテンプレートを作成する場合は、E列（勘定科目）以降を2行分記載します。

※ 本ページ下部のファイルサンプルもご利用ください。

［設定］→［振替伝票テンプレートの設定］にて、右上の［インポート・エクスポート］ボタンから「振替伝票テンプレートCSVインポート」をクリックします。
［ファイルを選択］をクリックしてCSVファイルを選択し、［送信］ボタンをクリックします。
ファイルのアップロードが完了するとfreeeからメールが届くので、メールに記載のURLをクリックします（[振替伝票テンプレートのインポート]ページを再読込しても同じです）。
インポート履歴のステータスが「準備中」から「インポートする」に変わっているので、「インポートする」をクリックします。
取り込みたい振替伝票テンプレートにチェックを入れて、［選択した項目をインポートする］をクリックします。
インポートが完了するとfreeeからメールが届くので、メールにあるURLをクリックするか、ページを再読込します。インポート履歴のステータスが「インポート中」から「インポート完了」に変わっていることが確認できたら、インポートは完了です。