生命保険情報をマイナポータル連携から取得する – freee ヘルプセンター

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マイナンバーカードと保険証が一体となっていなくても取得することができます。
マイナポータル連携を終えている方向けのページとなるため、終えていない場合は「マイナポータルと連携して確定申告に必要な情報を取得・入力する」を先にご覧ください。

対象箇所

このページの対象箇所は、［確定申告］→［確定申告書の作成］の「収支」ステップにある「マイナポータル連携」で行う操作説明のページとなります。
対象箇所のスクリーンショット

e-私書箱・Mypostに連携できる生命保険の情報をマイナポータルから取得することができます。
ご自身の生命保険が対応されているか、「マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧「保険料控除証明書」」（外部リンク）をご確認ください。

源泉徴収票をお持ちの方は勤務先などの源泉徴収ですでに生命保険料控除を受けている場合、その生命保険料のマイナポータル連携はしないでください。二重で控除申告する恐れがあります。
お支払いが月払契約の場合、1月から12月分までの「想定額」となります。連携後に内容を確認の上、必要に応じて修正してください。

保険料控除の事前設定は、「03保険料控除の事前設定」をご覧ください。

事前設定後の連携方法は、「2.freeeでマイナポータルと連携する」をご覧ください。連携後は下記のように反映されます。

【例：生命保険のカード】

生命保険のカードのスクリーンショット

【例：マイナポータル連携のカード】