【新画面】帳票テンプレートを設定する – freee ヘルプセンター

freee請求書では、見積書・請求書・発注書などそれぞれの帳票書類のフォーマットを帳票テンプレートとしてあらかじめ設定することができます。

帳票テンプレート設定全体の流れ

freee請求書では、請求書のテンプレートを3つ、それ以外の帳票を1つ設定することができます。
※freee販売をご契約の場合、テンプレートは無制限で作成が可能です。

帳票書類のフォーマットとなる帳票テンプレートは各帳票書類ごとに複数作成することができ、デフォルトとなる「既定テンプレート」、取引先ごとのテンプレートを選択することができます。

帳票テンプレートの作成の流れは、以下の2つのステップに分かれます。

No.	ステップ	説明
1	テンプレートとなるレイアウト選択	帳票種別ごとに用意された複数のレイアウトから選択します。
2	レイアウトをもとに詳細設定	選択したレイアウトをもとに、表示項目・社印・ロゴなどの詳細設定を行います。

帳票テンプレートを作成する

このステップでは、テンプレートとなるレイアウトを選択します。

画面メニュー［帳票テンプレート］をクリックします。
テンプレートタブを開き、作成したい帳票書類を選択し［新規作成］ボタンをクリックします。
「帳票種別とレイアウトの選択」画面からが表示されますので、テンプレートのもととなるレイアウトを選択し、［次へ］をクリックします。
「テンプレートの編集」画面からが表示されますので、テンプレートを元に編集を行います。
［基本設定］タブにて「テンプレート名」「自社の住所」「振込先口座」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。
［旧帳票から請求書設定を反映する］ボタンをクリックすることで、「自社名」「自社情報」「振込先口座」「メッセージ」「タイトル」を旧帳票の請求書設定から反映することが可能です。
※画面右側にプレビューが表示されます。
※電話番号・FAQ番号は「自社情報」に入力してください。
［表示項目設定］タブをクリックします。
書類上の項目の表示/非表示設定と、項目ごとの表示名を設定します。
［社印・ロゴ］タブをクリックします。
社印とロゴの設定を行う際は、［社印・ロゴマスタ設定］をクリックします。
設定後は、表示位置を調整することができます。
［社印・ロゴマスタ設定］よりそれぞれ［ファイル選択］ボタンをクリックし、ファイルを選択すると画像がアップロードされます。社印は不透明度も設定することが可能です。
［旧帳票から社印・ロゴを反映する］ボタンをクリックすることで、旧帳票に設定されている社印・ロゴを設定することが可能です。

アップロードできるファイルの拡張子は「.png」「.gif」「.jpg」「.jpeg」の4種類です。