【新画面】作成した請求書類を送付・ダウンロードする

請求書類をメール送付する

1. メニューより送付したい請求書類の行をクリックし、送付したい書類を選択します。
2. 右上の［送付］ボタンをクリックします。選択肢から［メール送付］を選択します。
   
   
3. メール内容を入力します。テンプレートを用意している場合はテンプレートを選択します。
   入力後、［確認］をクリックします。
   ※新帳票では、送信元アドレスが「noreply@freee.co.jp」に変更されています。
   
   入力する項目は、以下のとおりです。
   

   項目名	必須	説明
   送付方法		Web共有リンク・PDFファイル添付の選択ができます。
   送信者名	必須	メールの送信者名の欄に入れる、送信者の名前を入力します
   返信先	必須	自分のメールアドレスを返信先として指定します。
   宛先	必須	送信先のメールアドレスを入力します。 半角カンマで区切ることで複数指定することもできます。（10件/合計255文字まで）
   CC		CCのメールアドレスを入力できます。 半角カンマで区切ることで複数指定することもできます。（10件まで）
   件名		メールの件名を入力します。※1
   本文		メールの本文を入力します。※1

   ※1：プラン未契約の方は、文面を編集できません。
4. 送信内容を確認し、［送信］ボタンをクリックします。
   
   
5. 送信が完了すると、左上のボタンの表示が「送付済み」に変わります。（「送付待ち」に戻すこともできます）。
   送付済みかどうかは各書類の一覧でも表示されますので、管理する際に便利です。
   
   また、送付が完了すると、帳票詳細画面の「送付履歴」に日時が記録されます。送付先のダウンロードステータスや日時についても確認することができます。
   
   

請求書類を郵送依頼する

郵送依頼の手順は「帳票の郵送代行サービスについて」の「ご利用方法について」をご覧ください。

請求書類をPDFダウンロードして送付する

作成した請求書・見積書・納品書・発注書・領収書・支払通知書は、PDFデータのダウンロードしてデータを保存・印刷をすることができます。以下請求書の場合でご説明します。見積書・納品書・発注書・領収書・支払通知書も同様です。

1. メニューよりダウンロードをしたい請求書類の行をクリックし、書類を選択します。
2. 右上の［送付］ボタンをクリックします。選択肢から［PDFダウンロード］を選択します。
   
3. ダウンロードしたPDFデータを任意の方法で送付します。
   普段ご利用のメールソフトでメールに添付したり、PDFの閲覧ソフトから印刷して郵送できます。
4. 送信後、freee上のその書類の画面で、［送信待ち］をクリックして［送付済み］にします。（任意）
   
   ※［送付済み］にするとその旨が画面に表示されます。［送付済み］かどうかは請求書類の一覧でも表示されますので、管理する際に便利です。

請求書をまとめて送付する

作成した請求書類をまとめて送付できます。

• 見積書、請求書、納品書、発注書、領収書、支払通知書全ての帳票で一括送付できます。
• 送付方法は取引先ごとに指定でき、オンライン送信と郵送を同時に行うことができます（送付方法は取引先マスタで設定できます）
• メール送付の場合、デフォルトに設定されているメールテンプレートで、送付されます。
• 郵送する場合、1通あたり187円（税込）かかります。あらかじめお支払用のクレジットカードの登録が必要です。
• 一括送付後、各帳票の操作履歴欄で送付履歴が確認できます。

操作手順

1. 帳票の一覧画面を開きます
2. 送付したい帳票にチェックを入れて、［送付］ボタンをクリックします。
   
3. 取引先マスタで送付方法や送付先が設定されていない取引先がある場合は、その旨のメッセージが表示されますので、［設定］をクリックして設定を行います。
   
4. ［設定］をクリックすると取引先の設定画面が開きますので、「請求書の送付方法」や、送付先の「メールアドレス」等を登録します。
   【請求書の送付方法】
   
   ※見積書や発注書など、請求書以外の帳票をまとめて送付する際も取引先マスタの「請求書送付方法」で設定した方法で送付されます。
   【送付先のメールアドレス】
   
   
   
5. すべての設定が完了した状態で［一括送付］ボタンをクリックすると、送付が完了します。
   ※新帳票では、送信元アドレスが「noreply@freee.co.jp」に変更されています。
   送付前画面では、帳票のチェックボックスを外してチェックボックスのついているものだけを送付対象にすることができ、エラーが出ている帳票の送付を後回しにすることもできます。
   
6. 送付が完了した帳票の操作履歴で送付の履歴が確認できます
   

   ・メール送付の場合のメール文面は、デフォルトに指定されているメールテンプレートが自動で選択されます。デフォルトのメールテンプレートとは違うテンプレートで送付したい場合、一括送付ではなく個別の帳票画面で送付してください。

   ・郵送の場合の宛先情報は、帳票上に記載されている取引先の住所になります。帳票上の住所とは別の住所に郵送したい場合、一括送付ではなく個別の帳票画面で送付してください。

請求書類を印刷する

作成した請求書・見積書・納品書・発注書・領収書・支払通知書は、印刷をすることができます。
以下、請求書の場合でご説明します。見積書・納品書・発注書・領収書・支払通知書も同様です。

1. メニューより印刷したい請求書類の行をクリックし、書類を選択します。
2. 上部の［印刷］ボタンをクリックします。
   
3. 該当の請求書のデータが表示されるため、印刷をします。

一覧画面から書類を送付・印刷をする

一覧画面から書類を送付・印刷をする手順は以下の通りです。

1. 各帳票（請求書、見積書など）の一覧画面で、クイックメニューを表示します。
   
2. 送付・もしくは印刷のボタンをクリックします。
   
   • 送付の場合：メール送付・郵送代行・PDFダウンロードを選択できます。
     
   • 印刷の場合：印刷を行います。クリック後の操作方法は、各帳票の詳細画面のボタンをクリックした場合と同様です。

参考：送付した請求書のPDFファイルが開けない場合等の確認事項

送付した請求書のPDFファイルが開けず、確認ができない場合は、以下の内容をご確認ください。

【推測される可能性】

ご利用ブラウザやセキュリティソフトにより、htmlメールが正しく表示されずリンクを認識できない可能性があります。

【サポートデスクへのお問い合わせ時に頂きたい情報】

※ 事前に設定等をご確認のうえ、解決されない場合は、下記2点の情報を添えてサポートデスクまでお問合せください。

• 相手方に届いたメールのキャプチャ
  （要因の切り分けのために、メーラーでどのようにメールが表示されているのかの確認が必要になります。）
• ご利用のブラウザ