メンバーが利用できる機能を指定する(権限管理)

権限を作成する

freee請求書では、標準権限として「管理者」「メンバー」があります。カスタム権限をご利用になる場合、「管理者」「メンバー」いずれかをコピーして編集し、作成します。

権限の作成が可能なプラン

プランによって、作成できる権限数が違います。

【個人プラン】

• プレミアムプランのみ作成可能（無制限）

【法人プラン】

• 旧ベーシックプラン：2つまで作成可能
• スタータープラン以上（または旧プロフェッショナルプラン以上）：無制限で作成可能

権限作成の手順

1. ［メンバー］メニューをクリックし、「権限管理」タブを開きます。
2. 新しい権限は、既存の権限を元にして作成します。元にする権限の［複製］ボタンをクリックします。
   
3. 権限の設定を行い、［保存］ボタンをクリックします。
   
   

   項目名	説明
   ロール名	作成する権限の名前です。
   備考	権限の説明などを入力します。
   請求書	請求書に関する権限を選択します。
   見積書	見積書に関する権限を選択します。
   納品書	納品書に関する権限を選択します。
   領収書	領収書に関する権限を選択します。
   発注書	発注書に関する権限を選択します。
   支払通知書	支払通知書に関する権限を選択します。
   税設定	事業所のデフォルトとなる税設定の操作権限を選択します。帳票作成のみ行いたいメンバーは本権限は不要となります。
   帳票テンプレート	帳票テンプレートについて閲覧・作成・編集のカスタマイズが可能です。帳票作成のみ行いたいメンバーは本権限は不要となります。
   自動採番ルール	事業所設定の自動採番ルールについて閲覧・操作のカスタマイズが可能です。帳票作成のみ行いたいメンバーは本権限は不要となります。
   自動番号設定	各帳票の自動採番/手動採番の操作に関する権限を選択します。 ※チェックを入れない場合、メニューに採番の項目は表示されません。
   権限設定	権限設定に関する権限を選択します。
   メール設定	メール送付機能のメールテンプレート設定の権限を選択します。メール送付時にテンプレートを選択させたい場合は、「閲覧」権限が必要となります。
   備考テンプレート	備考テンプレートに関する権限を選択します。
   事業所の設定	事業所の設定に関する権限を選択します。現時点では取引連携／決済ステータス連携の設定を指します。
   請求書作成予約	請求書作成予約（定期請求書）に関する権限を選択します。
   申請・承認ワークフロー設定	申請・承認ワークフローに関する権限を選択します。 ※freee請求書の「メールテンプレート」メニューの下にある「申請・承認」での権限になります。
   管理者向け情報	管理者向けの情報に関する権限を選択します。 ※管理者向け情報は画面右上のベルマークからご確認いただけます。
   申請・承認	申請・承認に関する権限を選択します。 ※freee請求書の「取引先」メニューの上にある「申請・承認」での権限になります。
   申請経路	申請経路に関する権限を選択します。

4. 作成した権限が一覧に表示されます。
   

閲覧や操作できる範囲を絞りたい場合（「自分のみ」の権限設定について）

「Aさんが作成した請求書は、作成したAさんと管理者しか閲覧できないようにしたい」「Bさんが作成していない請求書はBさんには見れないようにしたい」など、freee請求書の操作権限を付与するメンバーに対して、閲覧や操作できる範囲を絞りたい場合に、この「自分のみ」の権限設定を加えます。

1. ［設定］メニュー →［権限管理］を開きます。
2. 権限設定の画面で「自分のみ」の権限にチェックを入れます。
   
3. freee会計の［設定］メニュー→［メンバー招待］を開きます。
   
4. 「メンバー」タブを開き、［編集］ボタンからfreee請求書で使用するメールアドレスへ権限付与を行います。
   

freee請求書で「自分のみ」の権限が適用されます。

作成した権限をメンバーに付与する

作成した権限は、メンバーを招待・編集する際に選択できるようになります。

• 新規に追加する場合：「メンバー」→［メンバー追加］ボタンから権限を指定して招待します。
  
  
• 既存メンバーの権限を変更する場合：変更したいメンバーの［編集］ボタンをクリックして現在の権限から変更します。
  
  

作成した権限を編集・削除する

作成した権限を編集・削除するには、［メンバー］メニュー→「権限管理」→［…］ボタンをクリックします。

※ すでにメンバーに付与している権限を削除する場合は、当該メンバーの権限を別の権限に変えてから権限を削除する必要があります。

権限管理で設定できる項目

カスタム権限管理では、下表の「✓」がある項目について権限のオン・オフを設定できます。

設定できる項目リスト（管理者）

設定できる項目リスト（メンバー）