顧問先と連携する

既にfreeeを利用している顧問先と連携する

既にfreeeを利用している顧問先（事業所IDやアカウントを持っている）の場合、アドバイザーとして顧問先事業所に招待される必要があります。招待（連携）が完了すると顧問先一覧へ表示されます。

【アドバイザー側の操作】招待依頼メールを送る

1. ［顧問先］一覧の［＋追加］→［すでにfreeeを利用している顧問先を追加］を選択します。
   
    

2. ［顧問先に招待を依頼する］画面で、以下を入力します。

   項目	説明
   顧問先のメールアドレス	顧問先がfreeeに登録されているアカウントのメールアドレスです。わからない場合は、顧問先にお問い合わせください。
   顧問先名	送信されるメール内容に表示されます。

   

3.  「メール内容」は、顧問先が受け取るメールのプレビューです。内容を確認して「送信」します。

   「自分宛にコピーを送信する」にチェックをすることで、メール送信履歴を確認できます。顧問先管理には送信ステータスを管理する機能はありませんので、ご自身で管理してください。

   

【顧問先側の操作】アドバイザーを招待（連携）する

1. freeeアカウント管理へログインし、［事業所管理］メニュー →［アドバイザー］を開き、［アドバイザーを追加］ボタンをクリックします。
   ※この画面は、アドバイザー側から見た際には表示されません。
   
2. ［アドバイザーを追加］画面から、招待（連携）するアドバイザーの事業所番号・担当者のメールアドレスを入力し、［確認］をクリックします。
   ※連携申請を送信できない場合、連携予定のアドバイザーに、事業所番号または担当者のメールアドレスを確認してください。
   
3. 確認画面で内容を確かめ［送信］すると、アドバイザー事務所の担当者へメールが送信されます。
4. ［事業所管理］メニュー →［アドバイザー］の一覧に招待した担当者が追加され、ステータスが「承認待ち」と表示されます。
   
   顧問先自身が事業所へアドバイザーを招待する場合の詳細は「税理士・会計士にfreeeの情報を共有する - 税理士・会計士を事業所へ招待する（事業所の管理者の方）」をご参照ください。

【アドバイザー側の操作】招待（連携）を承認する

1. 顧問先から招待（連携に関する依頼）メールが届いたら、［連携申請を確認］ボタンをクリックします。
   

2. ［顧問先との連携に関する依頼］画面に遷移するので、内容を確認し問題がなければ［承認］
   をクリックします。
   ※この場合、freee会計の権限は「管理者」、freee人事労務の権限は「管理者」として招待されます。
   

   アドバイザー事業所の所員を追加で招待（連携）して担当者とする場合

   ［＋追加］ボタンから追加できます。この場合、顧問先事業所のゲストメンバー（外部招待メンバー）として登録されます。

   ※連携後、後ほど追加することも可能です。

   

3. 連携申請の承認処理が完了します。

【顧問先側の操作】連携済のアドバイザーを確認する

承認処理後、顧問先の［freeeアカウント管理］→［事業所管理］メニュー →［アドバイザー］を開き、招待したアドバイザーのステータスが「承認待ち」から「連携中」に変わります。
※［事業所管理］メニューの［アドバイザー］画面は、アドバイザー側から見た際は、表示されない仕様となります。

freee顧問先管理で新規作成した顧問先と連携する

freee顧問先で新規作成または、CSVインポートで新規作成（事業所IDを作成）した顧問先の場合、既に顧問先事務所とアドバイザーは連携されています。

この場合、顧問先事務所に顧問先のメンバーは1人も登録されていません。freee会計やfreee人事労務などでの業務やweb上での確認などを顧問先とご一緒に行う場合は、顧問先のメンバーも招待してください。

顧問先事務所に顧問先のメンバーを追加する場合は「freee会計のメンバー招待・権限 - メンバーの招待方法」「freee人事労務の従業員招待・追加・削除」 をご覧ください。

追加でアドバイザー事業所の所員を招待（連携）し担当者にする場合

初回の連携申請の承認時以降に、アドバイザー事業所の所員を追加で招待（連携）したい場合は、freee顧問先管理から、既に招待済のメンバーによって追加することができます。

※顧問先事業所からのメンバー招待（追加）は、初回連携以外できないためご注意ください。

詳細は「担当者とその権限を設定する - 担当者を追加する」のヘルプページをご覧ください。

連携を解除する

顧問契約を解消したときに連携を解除する、または顧問先を削除（事業所データを含む）する場合の手順は、「顧問契約の解消にともなう連携解除や削除」をご確認ください。