ページを印刷会計freeeでは、現金・銀行口座・クレジットカード・決済サービス等を「口座」として登録します。口座を用いることで、資金の出入りを収入・支出として扱い、簿記がわからなくてもカンタンに記帳ができます。
また、各口座にて同期の設定することで、明細を自動で取り込むことができるようになります。記帳の効率化に有効ですので、ぜひご活用ください。
目次
freeeに登録できる口座の種類
会計freeeでは、資金の出入りを管理するために口座を登録します。銀行口座のほか、現金やクレジットカードもひとつの「口座」として扱います。
freeeでは、以下の情報を口座として登録できます。
| 項目 | 例・説明 |
|---|---|
| 現金 | （はじめから口座として登録されています） |
| 銀行口座 | 三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行 など |
| クレジットカード | 楽天カード、三井住友VISAカード など |
| 決済サービス | Airレジ、Square、Amazonセラーセントラル など |
| 電子マネー | Suica、nanaco など |
| その他freeeと連携しているサービス | PayPal、misoca など |
| ショッピングサイト | アスクル、LOHACO、Amazon など |
| その他任意の勘定 | 小口現金口座 など |
事業で利用している銀行口座、クレジットカード、各種サービスがあれば、すべて口座として登録しましょう。プライベートでも利用している口座については、こちらのヘルプを参考にします。
また、口座は複数登録できます。同じ銀行に複数の口座を持っている場合などでも、それぞれの口座を登録できます。
口座に明細を取り込んで記帳を効率化
freeeでは、オンラインバンキングやクレジットカード、その他サービスのログイン情報を入力することで、各サービスの利用履歴（明細）を自動で取り込めます。（口座の同期）
自動で取り込んだ明細は会計データの証憑（取引の成立を立証する情報）として利用できるほか、明細をもとに自動で取引を登録することもできます（自動で経理）。
また、口座には手動で明細をアップロードすることもできます。（オンラインバンキングから明細データをダウンロードしたり、表計算ソフトでデータを用意します）
口座の登録方法
口座登録の手順は以下のとおりです。
なお、同じ銀行の口座を複数登録したい場合は、同じ銀行の口座を複数回に分けて登録します。
1. ［口座］→［口座を登録］をクリックします。
2. 登録したい銀行・クレジットカード・サービスの名称を検索窓から検索して、登録したいものを選択します。
銀行やクレジットカードが一覧に無い場合は「その他」と検索して、「銀行」または「クレジットカード」一覧の「その他」を選択します。（口座名は後から変更できます）
3. ［登録する］をクリックします。
4. 口座の明細を自動で取り込む（同期する）場合は、口座に登録するサービスのログイン情報を入力して、［○○と同期する］をクリックします。
① 自動同期をしたくない場合：
「定期的な明細の取得を行わない」にチェックを入れると、自動で同期はされず、任意のタイミングで手動で同期できます。
② 同期する期間を指定したい場合：
「照会期間」欄に入力した日付以降の明細が取り込まれます。
③ 同期せずに口座だけを登録したい場合：
［手動で取引を登録する］をクリックします。
5. 口座を登録すると、ホーム画面の左側の一覧に残高やステータスが表示されます。同期設定を行った場合は、自動で同期が開始されます。
6.口座に明細を取り込んだら、「自動で経理」から取引を登録してみましょう。（詳しくはこちら）
参考：口座名を変更したい場合
口座名を任意の名前に変更したい場合、以下の手順で操作します。
①口座名をクリックすると出てくる歯車マークをクリックします。（［口座］→［口座の一覧］→変更したい口座の［編集］ボタン（歯車マーク）をクリックしても変更できます。）
②「口座名称を入力しましょう」の欄から任意の名前を設定し、［口座を保存する］をクリックします。
参考：口座と取引について
freeeに日々登録する取引は、大きく分けて「収入取引」「支出取引」と「口座振替」にわかれます。freeeでは、以下のように登録します。
※例の【】は口座を示しています。
- 外部から口座に資金が入ったら「収入取引」
例：取引先から【銀行口座】に売上高が入金された - 口座から外部に資金が出たら「支出取引」
例：【クレジットカード】を使って業者に料金を支払った - 口座間の資金移動は全て「口座振替」
例：【銀行口座】から資金を引き出して【現金】にした
例：【銀行口座A】の資金を【銀行口座B】に移動した
例：【Amazonセラーセントラル】（売掛金口座）の売上が【銀行口座】に入金された
注意：Safariをご利用の方
Safariでfreeeのログインメールアドレス・パスワードを保存している場合に、口座の設定画面を開くと、同期用のIDやパスワードをfreeeのメールアドレスやパスワードで上書きしてしまう場合があります。
これはSafariの仕様による挙動ですので、freeeのご利用は推奨ブラウザのChromeをおすすめします。
もしSafariをご利用になりたい場合は、「環境設定」を開き、「パスワード」タブより「ユーザー名とパスワードの自動入力」のチェックを外してから口座の設定をご変更ください。