ページを印刷|
対象プラン
|
法人プラン | ミニマム | ✓ベーシック | ✓プロフェッショナル | ✓エンタープライズ |
| 個人プラン | スターター | スタンダード | ✓プレミアム |
申請された経費精算は、指定された承認者や申請者以外の管理者のみが、承認/差戻し/却下を行うことができます。
また、経費精算にはコメントを投稿できますので、内容を確認したり、修正を指示したりすることもできます。
申請された経費精算の処理は、Web版とiOS版の両方から行うことができます。
目次
申請された経費精算の処理について
処理できるメンバー
経費の承認/差戻しは、以下のいずれかのメンバーが行うことができます。
- 申請経路で次の承認者として指定されているメンバー
- 申請者以外の「管理者」権限を持つメンバー（代理承認）
※ 2017年9月より、自分が申請した「申請経路を指定していない申請」は、自身で承認できなくなりました。自己承認をする場合は、申請経路でご自身を承認者に指定します。
処理の内容
承認・差戻し・却下は、下表のような処理が行われます。
|
ボタン |
説明 |
次のアクション |
|---|---|---|
|
承認する |
次の承認者の承認待ちの状態にするか、承認済の状態にします。 ※ 次の承認者ではない管理者が承認した場合は、申請経路とは関係なく「承認済」になります。 ※ 間違えて承認した経費精算は、「管理者」権限を持つメンバーであれば後から取り消すことができます。 |
次の承認者に承認してもらいます。 承認済となった場合は精算を行います。 |
|
申請者へ差戻す |
申請者が再び編集・申請できる状態にします。 |
申請者に再び編集・申請してもらいます。 |
|
却下する |
経費精算の承認・再編集ができない状態にします。 |
特になし |
なお、誤って申請された経費精算は、「下書き」または「差戻し」状態であれば申請者自身が削除できます。
コメント機能について
経費を閲覧できるメンバーなら誰でも、経費の申請内容に対するコメントを投稿することができます。
コメントを投稿すると、申請者にメールで通知が届きます。
Web版 会計freeeから処理する
1.［取引］→［経費精算］を開きます。
2.「状況」が「申請中(承認待ち)」になっている経費をクリックします。
※ 自分の承認が必要な経費は「申請中(承認待ち)」、自分以外の承認が必要な経費は「申請中」と表示されています。
3.申請者に伝えたい事項（修正依頼や内容の確認など）がある場合は、コメント欄に記入して［コメント］ボタンをクリックします。
コメントを投稿すると、申請者にメールで通知が届きます。
4.自分が承認者（または管理者）である場合は、経費を承認/差戻し/却下するためのボタンが表示されていますので、いずれかをクリックします。
5.経費が「承認済」の状態になったら、勘定科目などを入力して取引を登録します。
- 精算が済んでいない場合は「未決済」とします。
- 取引先は申請者名が自動で入力されています。
6.取引が登録された経費精算は、「精算待ち」になります。
iOS版 会計freeeから処理する
iOS版 会計freeeからも、申請された経費申請を処理（承認・却下・コメント）できます。
1.iOS版 会計freeeを開き、ログインします。
2.メニューの［経費精算］をタップします。
3.［申請中］を開き、処理する経費精算をタップします。
4.申請者に伝えたい事項（修正依頼や内容の確認など）がある場合は、申請内容をタップし、コメントを投稿します。
5.申請内容を開き、右上の［処理］をタップすると、承認または却下をすることができます。
※ iOS版からは、申請者への差戻しはできません。
経費を精算する
人事労務freeeをご利用の場合は、同サービスで発行する給与明細に経費精算分を追加して、給与支払とあわせて経費を精算することもできます。詳しくは以下のヘルプページをご覧ください。
経費を精算したら、経費精算機能から登録された未決済取引に決済情報を登録します。
承認した経費を従業員に振り込んだら、以下のヘルプページに記載された手順で決済情報を登録しましょう。