freeeヘルプセンター

 

目次

• 取引の絞り込み手順
• 利用できる絞り込み条件
• 取引の絞り込み例
• 絞り込み条件を保存する
• 取引が重複していないかをチェックする（重複チェック）
• 参考：絞り込みをさらに活用するには
• 参考：取引をまとめて決済・修正・削除する
• 参考：検索する前の一覧に表示される取引について

 

取引の絞り込み手順

1. ［取引］メニュー →［取引の一覧・登録］→取引登録欄の下の［条件を設定］ボタンをクリックします。

2. 絞り込みたい項目を選択・入力し、［絞り込む］ボタンをクリックします。

3. 条件に該当する取引が一覧表示されます。1ページあたりの表示件数は画面右上の「表示件数」欄より変更でき、選択した表示件数は次回以降の表示にも保存されます。

 

利用できる絞り込み条件

表示する取引を条件で絞り込む際は、 以下の条件を指定できます。

条件名	選択肢・入力方法	説明
収支	すべて / 収入 / 支出	収支区分から絞り込みます。
決済状況	すべて / 決済済み / 未決済	決済状況から絞り込みます。
発生日	任意の日付（範囲指定）	発生日の範囲から絞り込みます（始期のみ または 終期のみの指定も可能です）。
期日	任意の日付（範囲指定）	決済期日の範囲から絞り込みます（始期のみ または 終期のみの指定も可能です）。
決済日	任意の日付（範囲指定）	決済日の範囲から絞り込みます（始期のみ または 終期のみの指定も可能です）。
決済口座	登録済みの口座	決済された口座から絞り込みます。
登録した方法	すべて / 自動で経理 / 手動 / 請求書 / 領収書 / 経費精算 / 支払依頼 / 振替伝票 / 給与計算 / 法人税申告 など	どのような方法で取引登録をしたかによって絞り込みます。 特定の口座や機能で登録した取引をまとめて閲覧・修正する場合に便利です。
取引先	登録済みの取引先	取引先タグから絞り込みます。
管理番号	任意の値（管理番号）	取引に付与した任意の管理番号から絞り込みます。 ※ 管理番号は「詳細登録」から取引を登録する際に付与できます。
仕訳番号	任意の値（仕訳番号）	任意の仕訳番号が付与された取引から絞り込みます。
勘定科目	登録済みの勘定科目	勘定科目から絞り込みます。
税区分	［設定］メニュー →［税区分の設定］に一覧表示されている税区分	特定の税区分から絞り込みます。
品目	登録済みの品目	品目タグから絞り込みます。
部門	登録済みの部門	部門タグから絞り込みます。 ※ 部門の階層設定 を行っている場合は、末端部門のみ選択が可能です。
メモタグ	登録済みのメモタグ	メモタグから絞り込みます。
セグメント1	登録済みのセグメント1	セグメント1から絞り込みます。 ※ プロフェッショナルプラン および エンタープライズプランのみ
セグメント2	登録済みのセグメント2	セグメント2から絞り込みます。 ※ エンタープライズプランのみ
セグメント3	登録済みのセグメント3	セグメント3から絞り込みます。 ※ エンタープライズプランのみ
備考	任意のキーワード	入力したキーワードが備考の中に含まれる取引を絞り込みます。
添付ファイル	あり / なし	取引に添付ファイルを含むかどうかで絞り込みます。
取引の金額	任意の金額（範囲指定）	取引の金額（複数行取引は合計金額）で絞り込みます（最小額のみ または 最高額のみの指定も可能です）。
登録者	招待済みのメンバー	取引を登録したメンバーで絞り込みます。
更新日	任意の日付（範囲指定）	更新日の範囲から絞り込みます（始期のみ または 終期のみの指定も可能です）。
取引内容	任意のキーワード	入力したキーワードが、取引を登録した明細の取引内容（摘要）に記載されている取引を絞り込みます。
重要コメント	あり	重要コメントが付与された取引を絞り込みます。
コメント状況	なし / あり / 未解決 / 解決済み	コメント状況から絞り込みます。
コメント	任意のキーワード	入力したキーワードがコメントの中に含まれる取引を絞り込みます。
内訳行の金額	任意の金額（範囲指定）	取引の金額（複数行取引は各行の金額）で絞り込みます（最小額のみ または 最高額のみの指定も可能です）。
金額が近い順	任意の金額	入力した金額に金額が近い取引（複数行取引は合計金額で判定）を順番に表示します。
取引先別に表示	取引先別に表示する	取引先が登録されている取引のみを表示し、取引先別に一覧表示します。

 

取引の絞り込み例

1. ［条件を設定］ボタンをクリックします。

2. 「勘定科目」項目にて［売上高］を選択し、［絞り込む］ボタンをクリックします。

3. 「勘定科目」が「売上高」となっている取引のみが絞り込まれて表示されます。

 

絞り込み条件を保存する

絞り込み結果はいつでも表示できるように条件を保存することができます。保存できる条件数は5つまでです。

※ 条件の保存は事業所ごと かつ メンバーごとに行われます。そのため、保存した条件を他の事業所や他のメンバーと共有することはできかねますのでご注意ください。

 

【絞り込み条件を保存する】

1. ［条件を設定］ボタンから任意の絞り込み条件を指定し［絞り込む］ボタンをクリックします。

2. ［条件の保存・利用］ボタンから［適用中の条件を保存］をクリックします。

3. 「適用中の条件を保存」画面が開きます。条件に対し「タイトル」を入力し［保存］ボタンをクリックします。

 

【保存した条件を利用する】

1. ［条件の保存・利用］から［保存した条件の利用］をクリックします。

2. 「保存した条件の利用」画面が開きますので、利用したい条件をクリックします。
※ 条件を削除する場合は［削除］をクリックします。

 

取引が重複していないかチェックする（重複チェック）

重複チェックを行うと、収支・発生日・金額が同じ取引同士が、重複している可能性のある取引として絞込表示されます。これにより、二重で登録されていないかのチェックが可能です。
※ 重複チェック機能は「口座振替」でも利用することができます。

重複チェックの手順（以下は取引の例）は次のとおりです。

1. ［取引］メニュー → ［取引の一覧・登録］を開き、［重複チェック］ボタンをクリックします。

2. 「対象期間（発生日）」項目にて、チェックを行う期間（始期・終期）を選択し［実行］ボタンをクリックします。

• 「対象期間（発生日）」について
  • デフォルトでは本日から遡って3か月間が入力されていますが、最長1年間の範囲で自由に期間指定することができます。
  • 対象期間に前期 および 期中の日付範囲が含まれていた場合は、その双方のデータに対して重複チェックが実行されます。
• 「手数料を重複チェックの対象から除外する」について
  • 次のすべての条件に該当する複数の単一行取引を、重複チェックの抽出結果から除外します。
    • 発生日が同日である
    • 勘定科目に「手数料」が含まれる
    • 金額が同一額である
    • 収入 / 支出の別 が同一である
  • 本機能は「取引」のみ利用可能です（「口座振替」ではご利用いただけません）。

3. 「対象期間（発生日）」の範囲で重複チェックされた結果が表示されます。二重登録がないかどうかご確認ください。

なお、重複チェックを解除するには、「取引の一覧・登録」画面を再読み込みするか、任意の絞り込みを実行します。

 

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参考：絞り込みをさらに活用するには

freeeでは上記のように様々な条件を指定して取引を絞り込むことができますが、お客様の管理方法に合わせて、取引先・品目・部門・メモ・備考などの情報を取引に登録しておくことで、絞り込み機能が更に便利になります。

各種情報の登録方法や活用例については、以下のヘルプページをご覧ください。

• 取引先・品目・部門・メモ・備考タグを設定する
• 取引先・品目・部門・メモ・備考タグを活用する

 

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参考：取引をまとめて決済・修正・削除する

条件で絞り込んで表示した取引をまとめて決済したり、修正・削除することもできます。

詳しくは「 登録した取引を修正・削除する - 取引をまとめて修正・削除する 」をご覧ください。

 

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参考：検索する前の一覧に表示される取引について

2017年11月24日(金)より、「取引の登録・一覧」にアクセスしたとき、あらかじめ「発生日」の検索条件が追加されて表示されるようになりました。

「発生日」の検索条件に、「現在の会計期間の開始日か、現在より12ヶ月前の月初(1日)以降のうち、より古い日付」がセットされた状態で表示されます。

• 例1：現在会計期間の開始日が2015年12月1日の事業所が、2017年12月10日に取引一覧を開いた場合
  • 2015年12月1日（＝現在会計期間の開始日）からの取引を表示
    
    
• 例2：現在会計期間の開始日が2017年10月1日の事業所が、2017年12月10日に取引一覧を開いた場合
  • 2016年12月1日（＝現在の日付から起算して12ヶ月前の月初）からの取引を表示

なお、取引を検索する際には、上記条件の解除も含め、自由に検索条件を指定できます。