freeeでは、複数行の取引や、取引先や品目が入る取引などを効率的に登録できるように、取引のひな型(取引テンプレート)を登録できる機能があります。
この取引テンプレートは、iOS版 freee会計からも登録することができます。
取引テンプレートについて
Web版 freee会計での取引テンプレートの設定等については、こちらのヘルプページをご覧ください。
取引テンプレートを登録する
個人プランの方は手順①から、法人プランの方は手順②からご覧ください。
- 【個人プランのみ】[アカウント]メニュー →[設定]または[アカウント設定]をタップします。
- [設定]メニュー →[取引テンプレート]をタップします。
- 画面右上の[+]をタップします。
- 以下の情報のうち、ひな型に入れたい情報を入力して、画面右上の[保存]をタップします。
- 収支区分
- テンプレートの名前
- 取引先
- 口座
- 勘定科目※
- 税区分※
- 品目※
- 部門※
- メモタグ※
- 金額※
- 備考※
取引テンプレートを編集・削除する
個人プランの方は手順①から、法人プランの方は手順②からご覧ください。
- 【個人プランのみ】[アカウント]メニュー →[設定]または[アカウント設定]をタップします。
- [設定]メニュー →[取引テンプレート]をタップします。
- 「取引テンプレート」の一覧画面で、編集・削除したい取引テンプレートをタップします。
- それぞれ必要な操作を行います。
- 取引テンプレートの内容を編集する場合:必要事項を入力し、画面右上の[ペンマーク]をタップ。
-
取引テンプレートを削除する場合:[ゴミ箱マーク]をタップします。
取引登録時に取引テンプレートを呼び出す
手動で取引を登録する画面の右上にある[クリップボード]アイコンをタップすると、取引テンプレートを呼び出すことができます。