【iOS】取引テンプレートを登録する

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freeeでは、複数行の取引や、取引先や品目が入る取引などを効率的に登録できるように、取引のひな型(取引テンプレート)を登録できる機能があります。

この取引テンプレートは、iOS版 会計freeeからも登録することができます。

 

目次

 

取引テンプレートについて

Web版 会計freeeでの取引テンプレートの設定等については、こちらのヘルプページをご覧ください。

 

取引テンプレートを登録する

1.タブの[設定]をタップし、[取引テンプレート]をタップします。
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2.画面右上の[登録]をタップします。


4.以下の情報のうちひな型に入れたい情報を入力して、画面右上の[保存]をタップします。

  • 収支区分
  • テンプレートの名前
  • 取引先
  • 口座
  • 勘定科目※
  • 税区分※
  • 品目※
  • 金額※
  • 備考※

複数行の取引のひな型を登録したい場合は、[明細を追加]をタップして取引行を追加します。(上記の※印の項目を複数入力できるようになります。)
 

 

取引テンプレートを編集・削除する

1.左メニューの[設定]をタップします。

2.[取引テンプレート]をタップします。

3.一覧画面で、編集・削除したい取引テンプレートをタップします。

4.取引テンプレートを編集したい場合はペンマークをタップし、必要事項を入力して保存します。摘要を削除したい場合はゴミ箱マークをタップします。

 

取引登録時に取引テンプレートを呼び出す

iOS版 会計freeeでは、手動で取引を登録する画面から取引テンプレートを呼び出すことができます。