【iOS】取引テンプレートを登録する

取引テンプレートについて

Web版 freee会計での取引テンプレートの設定等については、こちらのヘルプページをご覧ください。

• 取引のひな型を作成する（取引テンプレート）

取引テンプレートを登録する

個人プランの方は手順①から、法人プランの方は手順②からご覧ください。

1. 【個人プランのみ】［アカウント］メニュー →［設定］または［アカウント設定］をタップします。
   
2. ［設定］メニュー →［取引テンプレート］をタップします。
   
3. 画面右上の［＋］をタップします。
   
4. 以下の情報のうち、ひな型に入れたい情報を入力して、画面右上の［保存］をタップします。
   
   
   • 収支区分
   • テンプレートの名前
   • 取引先
   • 口座
   • 勘定科目※
   • 税区分※
   • 品目※
   • 部門※
   • メモタグ※
   • 金額※
   • 備考※
   複数行の取引のひな型を登録したい場合は、［行を追加］をタップして取引行を追加します。（上記の※印の項目を複数入力できるようになります。）

取引テンプレートを編集・削除する

個人プランの方は手順①から、法人プランの方は手順②からご覧ください。

1. 【個人プランのみ】［アカウント］メニュー →［設定］または［アカウント設定］をタップします。
   
2. ［設定］メニュー →［取引テンプレート］をタップします。
   
3. 「取引テンプレート」の一覧画面で、編集・削除したい取引テンプレートをタップします。
   
4. それぞれ必要な操作を行います。
   
   • 取引テンプレートの内容を編集する場合：必要事項を入力し、画面右上の［ペンマーク］をタップ。
   • 取引テンプレートを削除する場合：［ゴミ箱マーク］をタップします。
     

取引登録時に取引テンプレートを呼び出す

手動で取引を登録する画面の右上にある［クリップボード］アイコンをタップすると、取引テンプレートを呼び出すことができます。