ファイルボックスで取り込んだ領収書や請求書は、それを見ながら取引を登録するか、登録済みの取引等に添付しましょう。
添付した書類は、取引・口座振替・振替伝票の詳細から確認できます。
目次
書類から取引を登録する
取り込んだ書類を見ながら、取引を新規に登録できます。
また、1つの書類に複数の取引を登録することもできます。
未登録の書類にまとめて取引を登録する
- ［取引］→［ファイルボックス］を開きます。
- ［未登録］タブを開きます。
- ［未登録］タブでは、取引が登録されていない書類だけが一覧で表示され、一覧画面の中で連続して取引を登録できます。
※「未登録(解析済)」と表示されている書類は、freeeが書類の内容を自動で読み取って入力したものです。必要であれば内容を修正して登録します。 - 書類ごとに、発生日・決済口座・勘定科目・金額を入力して［登録する］をクリックします。
摘要のある取引や、複数の取引を登録したい場合は［詳細登録］をクリックし、「 摘要のある取引・複数の取引を書類に登録する 」に記載の手順で登録します。
摘要のある取引・複数の取引を書類に登録する
- 取引を登録したい書類をクリックします。
（あるいは、［未登録］タブを開き、書類の下の［詳細登録］ボタンをクリックします。）
- 画像の詳細画面に、取引の登録フォームが表示されていますので、入力したい情報を入力して［登録する］をクリックします。
この画面では、決済状況・取引先・品目・部門・メモタグ・備考などの情報も入力できます。
※ 「OCR結果」「推測結果」と表示されている項目は、freeeが書類の内容を自動で読み取って推測・入力したものです。必要であれば修正して登録します。
※ 書類の画像をクリックすると、拡大・縮小・回転などをしながら書類を閲覧できます。 - 取引を登録すると、書類の詳細画面に登録済の取引の内容が表示され、［取引の確認・編集］ボタンから取引の詳細を確認・編集できます。
この書類に別の取引も登録したいときは、［取引を登録］をクリックします。
取引・口座振替・振替伝票に書類を添付する
登録済みの「取引」「口座振替」「振替伝票」に、取り込んだ書類を添付することもできます。
取引などの一覧から添付する
書類添付の手順は、「取引」「口座振替」「振替伝票」のどれも基本的に同じです。
- 取引または口座振替・振替伝票の一覧を開き、書類を添付したいものをクリックします。
- ［ファイルを添付］ボタンをクリックします。
- ファイルボックスにアップロードした書類の一覧が出てきますので、添付したい書類の［添付］ボタンをクリックします。
※ 画面上部で、書類の新規アップロードや、書類の検索もできます。
- 複数の書類を添付したい場合は、さらに別の画像の［添付］をクリックします。
- 添付し終えたら、［閉じる］をクリックします。
- 書類が添付された取引等には、画像のように、添付ファイルへのリンクが追加されます。
- 追加された［添付ファイル］リンクをクリックすると、添付されている書類の内容を確認できます。
この時［解除］ボタンをクリックすると、書類の取引等への添付を解除できます。
書類の詳細画面から取引を添付する
取引であれば、ファイルボックスの書類の詳細から添付することもできます。
- ［取引］→［ファイルボックス］を開き、取引を添付したい書類をクリックします。
- ［既存の取引を添付］ボタンをクリックします。
- 候補となる取引が絞り込んで表示されますので、必要に応じて絞り込み条件を変更しながら、添付したい取引を選択し、［登録］をクリックします。
- 添付した取引が書類の詳細に表示されますので、内容を確認します。
大量のレシート類を高速で帳簿付けする
大量のレシートをまとめてスキャンした場合は、「連続取引登録」機能で素早く大量の取引を登録できます。
詳細は、こちらのヘルプページをご参照ください。
参考：モバイル版freee会計から書類を帳簿付けする
iOS版 / Android版のfreee会計アプリからも、取り込んだ書類を帳簿付けできます。
メニューから［ファイルボックス］を開いたら、取引を登録したい書類をタップし、［取引を登録する］ボタンをタップします。
【iOS版の場合】
【Android版の場合】
