メンバーが利用できる機能を指定する(権限管理)

 

目次

• 権限を作成する
• 作成した権限をメンバーに付与する
• 作成した権限を編集・削除する
• 権限管理で設定できる項目
  - 設定できる項目リスト
  - 設定項目に関する備考

 

権限を作成する

新たに作成する権限は、標準で用意されている権限のうち「管理者」「一般」「閲覧のみ」のいずれかをコピーして編集することで作成します。

以下に、権限作成の詳しい手順をご紹介します。

1.［設定］→［メンバー招待・管理］を開き、「権限管理」タブを開きます。

2.新しい権限は、既存の権限を元にして作成します。元にする権限の［コピー］ボタンをクリックします。

3.権限の設定を行い、［保存］ボタンをクリックします。（設定できる項目の詳細はこちら）

項目名	説明
名前	作成する権限の名前です。
概要	作成する権限についての説明文を記入できます。 この内容は権限管理画面にも表示されます。
(各メニュー名)	メニュー別の閲覧権限を設定します。 閲覧権限をオフにすると、その他の操作権限も自動でオフになります。
登録・編集・削除　など	メニュー別の登録・編集・削除などの権限を設定します。

 

4.作成した権限が一覧に表示されます。

 

作成した権限をメンバーに付与する

作成した権限は、メンバーを招待・編集する際に選択できるようになります。

 

作成した権限を編集・削除する

作成した権限を編集・削除するには、［メンバー招待・管理］の「権限管理」タブで［編集］をクリックします。

※ すでにメンバーに付与している権限を削除する場合は、当該メンバーの権限を別の権限に変えてから権限を削除する必要があります。

 

権限管理で設定できる項目

設定できる項目リスト

カスタム権限管理では、下表の「✓」がある項目について権限のオン・オフを設定できます。

「自分のみ」をオンにすると、メンバー自身が登録したデータのみ閲覧・編集・削除ができるようになります。

メニュー	内容	自分のみ	閲覧	登録	編集	削除
管理	プラン・お支払い設定		✓ 操作
取引	自動で経理		✓ 操作
	取引	✓	✓	✓	✓	✓
	口座振替	✓	✓	✓	✓	✓
	見積書・納品書・請求書・領収書・発注書	✓	✓	✓	✓	✓
	(請求書の)郵送		✓ 操作
	ファイルボックス	✓	✓	✓	✓	✓
	経費精算	✓	✓	✓ 申請	✓※1	✓
レポート	損益レポート (収益/費用レポートを含む)		✓ 操作
	売掛レポート		✓ 操作
	買掛レポート (一括振込ファイルを含む)		✓ 操作
	現預金レポート		✓ 操作
	集計表		✓ 操作
	損益計算書 (月次推移/試算表)		✓ 操作
	貸借対照表 (月次推移/試算表)		✓ 操作
	総勘定元帳		✓ 操作
	仕訳帳		✓ 操作
決算/確定申告	振替伝票	✓	✓	✓	✓	✓
	固定資産台帳		✓	✓	✓	✓
	在庫棚卸		✓	✓	✓	✓
	家事按分		✓	✓	✓	✓
	支払調書		✓	✓	✓	✓
	決算書/確定申告書類の作成		✓ 操作
	消費税区分別表/消費税集計表		✓ 操作
	消費税申告書の作成		✓ 操作
	連携用データの作成		✓ 操作
	勘定科目内訳明細書の作成		✓ 操作
	月締め		✓ 操作
	配賦仕訳の作成		常にオン
	年度締め		✓ 操作
メニュー	内容	自分のみ	閲覧	登録	編集	削除
口座	取得した明細		✓	✓		✓
	口座		✓※2	✓	✓※2	✓
設定	事業所の設定		✓ 操作
	メンバー招待/権限管理		✓ 操作
	ログイン履歴		✓ 操作
	バックアップ		✓ 操作
	開始残高の設定		✓ 操作
	乗り換え設定		✓ 操作
	リセット			✓ 操作
	取引先		✓	✓	✓	✓
	品目		✓	✓	✓	✓
	部門		✓	✓	✓	✓
	配賦基準の設定		常にオン
	配賦ルール設定		常にオン
	メモタグ		✓	✓	✓	✓
	勘定科目		✓	✓	✓	✓
	税区分の更新		✓		✓ 更新
	自動登録ルール		✓	✓	✓	✓
	取引テンプレート		✓	✓	✓	✓

 

設定項目に関する備考

※1 経費精算の承認権限について

• すべての経費精算を承認できる権限を作成するには、「管理者」権限をコピーして権限を作成する必要があります。

※2 口座の「閲覧」と「編集」について

• 「閲覧」は、「口座の一覧」および「口座の詳細」の閲覧権限を指します。
• 「編集」は、ホーム画面での表示、同期、設定変更、明細アップロードの権限です。