目次

• グループを追加する
• グループにメンバーを所属させる
• 作成したグループを編集・削除する
• 参考：グループ管理をする際の注意事項

グループを追加する

1.［設定］→［メンバー招待・管理］を開き、「グループ管理」タブを開きます。

2.［グループを追加する］ボタンをクリックします。

3.そのグループに利用を許可する口座を指定するには、［利用可能な口座を追加する］ボタンをクリックして、口座を選択します。
※ ここでの「利用」とは、取引や振替を登録する際の口座選択や、ホーム画面や口座メニューでの残高閲覧・同期を指します。指定された際の制限内容の詳細は、こちらをご覧ください。

4.そのグループに利用を許可する部門を指定するには、［利用可能な部門を追加する］ボタンをクリックして、部門を選択します。
※ ここでの「利用」とは、取引などを登録する際の部門選択などを指します。指定された際の制限内容の詳細は、こちらをご覧ください。

5.グループの設定内容に問題がないことを確認したら、［保存］をクリックします。

6.追加したグループが一覧に表示されます。

グループにメンバーを所属させる

作成したグループは、メンバーを招待・編集する際に「グループ」欄から選択できます。

グループを編集・削除する

グループを編集・削除するには、［メンバー招待・管理］の「グループ管理」タブでグループ名か×ボタンをクリックします。

※ すでにメンバーが所属しているグループを削除する場合は、当該メンバーを別のグループに所属させてからグループを削除する必要があります。

参考：グループ管理をする際の制限内容

グループ管理機能で利用できる口座・部門を指定する場合は、以下のような制限がかかります。

権限管理の機能と組み合わせることで、従業員の操作・閲覧の権限を柔軟にカスタマイズすることができます。

※ 口座に紐付いていないデータ（未決済取引など）や、部門に紐付いていないデータ（部門未選択の取引など）は、すべてのメンバーに表示されます。