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対象プラン
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法人プラン | ミニマム | （✓）ベーシック | ✓プロフェッショナル | ✓エンタープライズ |
| 個人プラン | スターター | スタンダード | ✓プレミアム |
メンバーが利用できる口座・部門を指定するには、「グループ」（利用できる口座・部門の組み合わせ）を作成してからメンバーに付与します。
※本機能は、freee会計の法人プランのプロフェッショナルプラン以上、個人プランのプレミアムプランでご利用いただけます。
法人プランのベーシックプランは、「口座」のみ設定することができます。
※ メンバーが利用できる機能は「権限」によって設定できます。（詳しくは「メンバーが利用できる機能を指定する(権限管理)」をご覧ください。）
目次
グループを追加する
1. ［設定］メニュー →［メンバー招待・権限管理］を開き、「グループ管理」タブの［グループ管理］ボタンをクリックします。
2.［グループを追加する］ボタンをクリックします。
3-A. そのグループに利用を許可する口座を指定するには、［利用可能な口座を追加する］ボタンをクリックして、口座を選択します。
※ ここでの「利用」とは、取引や振替を登録する際の口座選択や、ホーム画面や口座メニューでの残高閲覧・同期を指します。指定された際の制限内容の詳細は、「グループ管理の影響範囲」をご覧ください。
3-B. そのグループに利用を許可する部門を指定するには、［利用可能な部門を追加する］ボタンをクリックして、部門を選択します。
※ ここでの「利用」とは、取引などを登録する際の部門選択などを指します。指定された際の制限内容の詳細は、「グループ管理の影響範囲」をご覧ください。
4. グループの設定内容に問題がなければ［保存］ボタンをクリックします。
5. 追加したグループが一覧に追加されていることを確認します。
グループにメンバーを所属させる
作成したグループは、メンバーを招待・編集する際に「グループ」欄から選択できます。
グループを編集・削除する
グループを編集・削除するには、［メンバー招待・権限管理］の「グループ管理」タブを選択します。
グループを編集する場合
編集したいグループ名をクリックし、任意の変更を加えたのち［更新］ボタンをクリックします。
グループを削除する場合
削除したいグループの右端にある［×］ボタンをクリックします。
グループ削除時の注意事項
すでにメンバーが所属しているグループを削除する場合は、当該メンバーを別のグループに所属させてからグループを削除する必要があります。
グループ管理の影響範囲
グループ管理機能で利用できる口座・部門を指定する場合は、下表の制限がかかります。
権限管理の機能と組み合わせることで、従業員の操作・閲覧の権限を柔軟にカスタマイズすることができます。
※ 法人プランのベーシックプランは、「口座」のみ設定することができます。
| 機能 | 口座の制限 | 部門の制限 |
|---|---|---|
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権限のある口座のみ閲覧、同期可能 | - |
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各種仕訳登録機能
など |
権限のある口座のみ選択可能 | 権限のある部門のみ選択可能 |
| 取引の一覧 |
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| 仕訳帳 |
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| 振替伝票の一覧 | 権限のない口座が紐づいたデータは閲覧不可（ ※ ） | 権限のない部門が紐づいたデータは閲覧不可（ ※ ） |
| 口座振替の一覧 | 権限のない口座が紐づいたデータは閲覧不可（ ※ ） | - |
| 請求書の一覧 | - | 権限のない部門の取引と紐づいた請求書は閲覧不可（ ※ ） |
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貸借対照表 ※ 内訳表示は総勘定元帳の権限 |
権限のある口座のみ閲覧、選択可能 | 権限のある部門のみ閲覧、選択可能 |
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損益計算書 ※ 内訳表示は総勘定元帳の権限 |
権限のある口座のみ閲覧、選択可能 | 権限のある部門のみ閲覧、選択可能 |
| 総勘定元帳 | 口座の制限を行うと、権限のある口座以外のすべての勘定科目は表示されなくなります。 | 部門の制限を行うと、権限のある部門以外のすべての勘定科目は表示されなくなります。 |
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すべての残高が表示される すべての仕訳（未承認仕訳を除く）から集計する |
すべての金額が表示される ※ ただし、入金管理レポート、支払管理レポートについては、グループ設定をした特定の部門と部門が付与されていない取引のみ閲覧可能です。 |
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権限のある口座のみ選択可能 |
すべての金額が表示される ※ ただし、取引詳細画面は制限された部門のもののみ閲覧可能です。 |
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- | 権限のある部門のみ選択可能 |
※ 口座に紐付いていないデータ（未決済取引など）や、部門に紐付いていないデータ（部門未選択の取引など）は、すべてのメンバーに表示されます。
参考：総勘定元帳の制限について
「口座」、「部門」の制限を行なった場合において、総勘定元帳で表示される勘定科目を整理すると、下表のとおりとなります。
| 口座の制限 | 部門の制限 | 口座勘定科目の見え方 | 口座以外の勘定科目 （例：売掛金や仕入高など）の見え方 |
|---|---|---|---|
| すべて | すべて | すべて閲覧可 | すべて閲覧可 |
| 現金 | すべて | 現金のみ閲覧可 | すべて閲覧不可 |
| すべて | A部門 | すべての口座勘定科目が閲覧可 ※ ただし表示される仕訳はA部門関連のみ |
すべて閲覧不可 |
| 現金 | A部門 | 現金のみ閲覧可 ※ ただし表示される仕訳はA部門関連のみ |
すべて閲覧不可 |
口座・部門どちらかの制限がある場合、総勘定元帳は権限のある口座以外の勘定科目が表示されません。
そのため、総勘定元帳を閲覧するユーザーについては、グループ管理にてすべての口座・部門権限を付与するか、もしくはすべての権限があるユーザーからエクスポートした総勘定元帳データを共有することを推奨します。
参考：他メンバーが出力した取引・口座振替データについて
取引・口座振替データのエクスポートをする権限がある場合、同じ事業所内の他のメンバーが出力した履歴を閲覧・再ダウンロードすることが可能です。
このとき、グループ管理上 権限のない口座・部門が含まれたデータをダウンロードできてしまうと問題があるため、次のような仕様となっております。
- グループ管理で口座・部門どちらかに制限があるユーザーは、他ユーザーがエクスポートした履歴を閲覧できず、ファイルのダウンロードもできません。
- グループ管理で口座・部門ともに制限がないユーザーは、他ユーザーがエクスポートした履歴の閲覧・ファイルのダウンロードが可能です。