メンバーが利用できる口座・部門を指定する(グループ管理)

グループを追加する

1. ［設定］メニュー →［メンバー招待・権限管理］を開き、「グループ管理」タブの［グループ管理］ボタンをクリックします。
   
2. ［グループを追加する］ボタンをクリックします。
   
3. そのグループに利用を許可する口座を指定するには、［利用可能な口座を追加する］ボタンをクリックして、口座を選択します。
   ※ ここでの「利用」とは、取引や振替を登録する際の口座選択や、ホーム画面や口座メニューでの残高閲覧・同期を指します。指定された際の制限内容の詳細は、「グループ管理の影響範囲」をご覧ください。
   
4. そのグループに利用を許可する部門を指定するには、［利用可能な部門を追加する］ボタンをクリックして、部門を選択します。
   ※ ここでの「利用」とは、取引などを登録する際の部門選択などを指します。指定された際の制限内容の詳細は、「グループ管理の影響範囲」をご覧ください。
   
5. グループの設定内容に問題がなければ［保存］ボタンをクリックします。
   
6. 追加したグループが一覧に追加されていることを確認します。
   

グループにメンバーを所属させる

作成したグループは、メンバーを招待・編集する際に「グループ」欄から選択できます。

グループを編集・削除する

グループを編集・削除するには、［メンバー招待・権限管理］の「グループ管理」タブを選択します。

グループを編集する場合

編集したいグループ名をクリックし、任意の変更を加えたのち［更新］ボタンをクリックします。

グループを削除する場合

削除したいグループの右端にある［×］ボタンをクリックします。

グループ管理の影響範囲

グループ管理機能で利用できる口座・部門を指定する場合は、下表の制限がかかります。

権限管理の機能と組み合わせることで、従業員の操作・閲覧の権限を柔軟にカスタマイズすることができます。

※ 法人プランのベーシックプランは、「口座」のみ設定することができます。

※ 口座に紐付いていないデータ（未決済取引など）や、部門に紐付いていないデータ（部門未選択の取引など）は、すべてのメンバーに表示されます。

参考：総勘定元帳の制限について

「口座」、「部門」の制限を行なった場合において、総勘定元帳で表示される勘定科目を整理すると、下表のとおりとなります。

口座・部門どちらかの制限がある場合、総勘定元帳は権限のある口座以外の勘定科目が表示されません。

そのため、総勘定元帳を閲覧するユーザーについては、グループ管理にてすべての口座・部門権限を付与するか、もしくはすべての権限があるユーザーからエクスポートした総勘定元帳データを共有することを推奨します。

参考：他メンバーが出力した取引・口座振替データについて

取引・口座振替データのエクスポートをする権限がある場合、同じ事業所内の他のメンバーが出力した履歴を閲覧・再ダウンロードすることが可能です。

このとき、グループ管理上 権限のない口座・部門が含まれたデータをダウンロードできてしまうと問題があるため、次のような仕様となっております。

• グループ管理で口座・部門どちらかに制限があるユーザーは、他ユーザーがエクスポートした履歴を閲覧できず、ファイルのダウンロードもできません。
• グループ管理で口座・部門ともに制限がないユーザーは、他ユーザーがエクスポートした履歴の閲覧・ファイルのダウンロードが可能です。