メンバーが利用できる口座・部門を指定する(グループ管理)

 

目次

• グループを追加する
• グループにメンバーを所属させる
• 作成したグループを編集・削除する
• 参考：グループ管理をする際の注意事項

 

グループを追加する

1.［設定］→［メンバー招待・管理］を開き、「グループ管理」タブを開きます。

2.［グループを追加する］ボタンをクリックします。

3.そのグループに利用を許可する口座を指定するには、［利用可能な口座を追加する］ボタンをクリックして、口座を選択します。
※ ここでの「利用」とは、取引や振替を登録する際の口座選択や、ホーム画面や口座メニューでの残高閲覧・同期を指します。指定された際の制限内容の詳細は、こちらをご覧ください。

4.そのグループに利用を許可する部門を指定するには、［利用可能な部門を追加する］ボタンをクリックして、口座を選択します。
※ ここでの「利用」とは、取引などを登録する際の部門選択などを指します。指定された際の制限内容の詳細は、こちらをご覧ください。

5.グループの設定内容に問題がないことを確認したら、［保存］をクリックします。

6.追加したグループが一覧に表示されます。

 

グループにメンバーを所属させる

作成したグループは、メンバーを招待・編集する際に「グループ」欄から選択できます。

 

グループを編集・削除する

グループを編集・削除するには、［メンバー招待・管理］の「グループ管理」タブでグループ名か×ボタンをクリックします。

※ すでにメンバーが所属しているグループを削除する場合は、当該メンバーを別のグループに所属させてからグループを削除する必要があります。

 

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参考：グループ管理をする際の制限内容

グループ管理機能で利用できる口座・部門を指定する場合は、以下のような制限がかかります。

権限管理の機能と組み合わせることで、従業員の操作・閲覧の権限を柔軟にカスタマイズすることができます。

機能	口座の制限	部門の制限
ホーム画面 口座の一覧	指定された口座のみ閲覧・同期可能	-
各種仕訳登録機能 (取引登録・自動で経理・口座振替・振替伝票など)	指定された口座のみ選択可能	指定された部門のみ選択可能
取引の一覧 振替伝票の一覧 仕訳帳	指定されていない口座が紐付いたデータは閲覧不可※	指定されていない部門が紐付いたデータは閲覧不可※
口座振替の一覧	指定されていない口座が紐付いたデータは閲覧不可※	-
請求書の一覧	-	取引に指定されていない部門が紐付いた請求書は閲覧不可※
貸借対照表 (月次推移/試算表)	すべての残高が表示される	すべての残高が表示される
損益計算書 (月次推移/試算表) 総勘定元帳 各種レポート	指定されていない口座が紐付いたデータは表示されなくなり、残高からも除外※	すべての金額が表示される

※ 口座に紐付いていないデータ（未決済取引など）や、部門に紐付いていないデータ（部門未選択の取引など）は、すべてのメンバーに表示されます。