目次
freee顧問先管理の初期登録
freee顧問先管理の登録を行うには、下記の画面で氏名を入力し、[はじめる]ボタンをクリックします。
アクセス権限がなく下記の画面になる場合は、権限のあるアカウントに切り替えてログイン、もしくは管理者に問い合わせてください。
顧問先を管理する
顧問先一覧画面
顧問先一覧画面には「freee会計利用」「プラン確認と適用」「全ての顧問先」の3つのビューがあり、それぞれのタブで詳細を確認できます。
なお、各ビューは自分が担当者に割り当てられている顧問先が表示されます。
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顧問先情報一覧・管理
- freee会計情報:顧問先ごとに「未処理の明細」や「口座状況」などのfreee会計に関する情報を確認できます。
- プラン確認と適用:顧問先ごとの会計プランを確認できます。
- 全ての顧問先:全ての顧問先を確認できます。
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一括操作プロセス
- 顧問先を作成(法人):作成方法については、本ページの「顧問先を作成する」をご確認ください。
- 顧問先を作成(個人事業主):作成方法については、本ページの「顧問先を作成する」をご確認ください。
- 会計プラン一括適用:変更方法については「顧問先の会計プランを変更する」をご確認ください。
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リンク
- 一括電子申告送信
項目 | 説明 |
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[追加]ボタン |
法人もしくは個人事業主を選択し、顧問先の登録画面に遷移します。 作成方法については、本ページの「顧問先を作成する」をご確認ください。 |
[+条件を追加]ボタン | 絞り込みを行う項目名を追加できます。 |
[決算月]ボタン | 決算月で絞り込みが行えます。 |
[顧問先名]ボタン | 顧問先名で絞り込みが行えます。 |
[担当者]ボタン |
担当者で絞り込みが行えます。 |
[事業形態]ボタン |
法人もしくは個人事業主で絞り込みが行えます。 |
[操作]ボタン |
「担当一括追加」が行えます。 [担当者を一括登録]ボタン |
[freee会計]ボタン |
freee会計の以下の画面に遷移できます。 ・freee会計ホーム |
[freee申告]ボタン |
freee申告の以下の画面に遷移できます。 ・法人税 |
未処理の明細 | 顧問先freee会計の未処理の明細の数 ※「freee会計利用」のビューのみに表示される項目です。 |
未解決コメント | 顧問先freee会計の未解決コメントの数 ※「freee会計利用」のビューのみに表示される項目です。 |
口座状況 | 顧問先freee会計に連携エラーの口座があるかどうか ※「freee会計利用」のビューのみに表示される項目です。 |
会計プラン | 顧問先が適用されている会計プラン ※「プラン確認と適用」のビューのみに表示される項目です。 |
会計変更 |
顧問先に適用されているプランの変更 |
顧問先の管理
一覧画面で顧問先の欄をクリックすると、「利用状況」と「基本情報」を確認できます。
利用状況
「利用可能なプロダクト」「freee会計への証憑登録情報」「freee会計へのコメント」「freee会計担当者」を確認・編集できます。
- 利用可能なプロダクト
- ボタン操作については本ページの「顧問先一覧画面」をご覧ください。
- freee会計への証憑登録情報
- 顧問先のfreee会計のファイルボックスの登録情報が表示されます。
- freee会計のコメント
- 顧問先のfreee会計のコメントの概要が確認できます。[操作]をクリックすると該当のコメントに移動できます。
- freee会計担当者
- ボタン操作については本ページの「担当者の追加・削除・freee会計権限変更を行う」をご覧ください。
基本情報
「事業所情報」と「税務申告情報」が確認・編集できます。
編集する場合は、右上の[編集]ボタンをクリックします。
顧問先を作成する
顧問先管理βから顧問先を作成することが可能です。
作成方法は下記の通りです。
- 顧問先管理βにログインし、[顧問先を作成(法人)]または[顧問先を作成(個人事業主)]をクリックします。
※サイドバーのボタン、もしくは[追加]ボタンから開くことができます。
- 事業所名などの必要項目を入力します。
なお、法人の場合と個人事業主の場合で入力項目が異なります。
- 法人の場合:事業所名、電話番号、利用を開始する事業年度の決算日
- 個人事業主の場合:事業所名(表示名・屋号)、代表者姓、代表者名、確定申告をする年度
複数の顧問先を作成したい場合は、[+追加]ボタンをクリックすると入力行が追加できます。
最大10件の顧問先を一括登録できます。 - 法人の場合:事業所名、電話番号、利用を開始する事業年度の決算日
- 入力が完了したら[顧問先作成]ボタンをクリックします。
担当者の追加・削除・freee会計権限変更を行う
顧問先の詳細画面から担当者の追加・削除やfreee会計の権限変更が行えます。
項目名 | 説明 |
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[+追加]ボタン | freee会計担当者を追加できます。顧問先管理に追加済みのメンバーから担当者を選択できます。 |
[freee会計権限を変更]ボタン | freee会計権限を変更できます。 |
[削除]ボタン | 担当者を削除できます。 |
各手順については以下の通りです。
担当者を追加する
- [+追加]ボタンをクリックします。
- 「登録する担当者」と「freee会計の権限」を選択し、[登録を実行]ボタンをクリックします。
- 担当者の追加が完了し、「freee会計担当者」の欄に表示されます。
担当者を一括追加する
- 顧問先一覧画面で、追加したい顧問先にチェックを入れます。
- [操作]→[担当者を一括登録]ボタンをクリックします。
- 「一括登録する担当者」と「freee会計の権限」を選択し、[一括登録を実行]ボタンをクリックします。
担当者を削除する
- 削除したい担当者欄の[削除]ボタンをクリックします。
- 下記のモーダルが表示されるため、再度[削除]ボタンをクリックします。
担当者のfreee会計権限を変更する
- [freee会計権限を変更]ボタンをクリックします。
- 権限を選択し、[保存]ボタンをクリックします。
メンバーを管理する
[アドバイザー管理]の[メンバー一覧・設定]のタブからメンバーの管理ができます。
項目 | 説明 |
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[追加]ボタン | メンバーの追加ができます。 詳しくは「メンバーを追加する」をご覧ください。 |
[+条件を追加]ボタン | 絞り込みを行う項目を追加できます。 |
[ステータス]ボタン | 利用中・招待中で絞り込みができます。 |
[権限]ボタン | 管理者・所員で絞り込みができます。 |
[氏名]ボタン | 登録されている氏名で検索できます。 |
[詳細]ボタン | メンバーの詳細情報を確認できます。 詳しくは「メンバーの詳細画面」をご覧ください。 |
メンバーの詳細画面
一覧画面の[詳細]ボタンをクリックすると、メンバーの「基本情報」と「資格情報」を確認・編集できます。
編集する場合には、右上の[編集]ボタンをクリックします。
※自分の情報のみ編集が可能です。
※freeeアカウントの情報も更新されます。
メンバーを追加する
メンバーを追加する手順は、以下の通りです。
- 右上の[追加]ボタンをクリックします。
- [新規にメンバーを追加]もしくは[freee会計に登録済みのメンバーを追加]をクリックします。
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新規にメンバーを追加の場合:メールアドレスを入力し、権限を選択後[送信]ボタンをクリックします。
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freee会計に登録済みのメンバーを追加の場合:既存のfreee会計メンバーから、追加するメンバーの[顧問先管理に登録]ボタンをクリックします。
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新規にメンバーを追加の場合:メールアドレスを入力し、権限を選択後[送信]ボタンをクリックします。
事務所情報を管理する
「アドバイザー管理」の「事務所」のタブで概要を確認・編集できます。メンバーの管理ができます。
編集する場合は、右上の[編集]ボタンから内容を修正後、[保存]ボタンをクリックします。
顧問先アカウントに顧問先のユーザーや会計事務所職員を招待する
顧問先アカウントに顧問先のユーザー等を招待することで、レポートの閲覧やインターネットバンキング等のID/パスワード入力が可能となります。
顧問先アカウントに顧問先のユーザーや会計事務所職員を招待する場合、freee顧問先管理βではなくfreee会計から招待を行います。
招待方法は以下の通りです。
- 顧問先の事業所にログインします。
- [設定]メニュー →[メンバー招待]を開きます。
- [メンバー追加]ボタンをクリックします。
- 「メンバー追加」画面でメールアドレス、権限、グループを入力および選択し、[招待メールを送信]ボタンをクリックします。
なお、権限およびグループについては「freee会計のメンバー招待・権限 - 各権限でできること」「メンバーが利用できる口座・部門を指定する(グループ管理)」をご確認ください。
- 招待メールに記載されているURLをクリックします。
- freee会計にログインするパスワードを入力し、[設定してログイン画面へ]をクリックします。
- ログイン画面が表示されたら、招待されたメールアドレスと手順6で設定したパスワードでログインしてください。