freee顧問先管理β

freee顧問先管理の初期登録

freee顧問先管理の登録を行うには、下記の画面で氏名を入力し、［はじめる］ボタンをクリックします。

アクセス権限がなく下記の画面になる場合は、権限のあるアカウントに切り替えてログイン、もしくは管理者に問い合わせてください。

顧問先を管理する

顧問先一覧画面

顧問先一覧画面には「freee会計利用」「プラン確認と適用」「全ての顧問先」の３つのビューがあり、それぞれのタブで詳細を確認できます。

なお、各ビューは自分が担当者に割り当てられている顧問先が表示されます。

• 顧問先情報一覧・管理
  • freee会計情報：顧問先ごとに「未処理の明細」や「口座状況」などのfreee会計に関する情報を確認できます。
  • プラン確認と適用：顧問先ごとの会計プランを確認できます。
  • 全ての顧問先：全ての顧問先を確認できます。
• 一括操作プロセス
  • 顧問先を作成（法人）：作成方法については、本ページの「顧問先を作成する」をご確認ください。
  • 顧問先を作成（個人事業主）：作成方法については、本ページの「顧問先を作成する」をご確認ください。
  • 会計プラン一括適用：変更方法については「顧問先の会計プランを変更する」をご確認ください。
• リンク
  • 一括電子申告送信

項目	説明
［追加］ボタン	法人もしくは個人事業主を選択し、顧問先の登録画面に遷移します。 作成方法については、本ページの「顧問先を作成する」をご確認ください。
［＋条件を追加］ボタン	絞り込みを行う項目名を追加できます。
［決算月］ボタン	決算月で絞り込みが行えます。
［顧問先名］ボタン	顧問先名で絞り込みが行えます。
［担当者］ボタン	担当者で絞り込みが行えます。
［事業形態］ボタン	法人もしくは個人事業主で絞り込みが行えます。
［操作］ボタン	「担当一括追加」が行えます。 ［担当者を一括登録］ボタン 選択した顧問先に一括追加が行えます。 詳細は本ページの「担当者を一括追加する」をご覧ください。
［freee会計］ボタン	freee会計の以下の画面に遷移できます。 ・freee会計ホーム ・ファイルボックス ・取引の一覧・登録 ・自動で経理 ・月次推移 ・試算表
［freee申告］ボタン	freee申告の以下の画面に遷移できます。 ・法人税 ・消費税 ・償却資産 ・年調・法定調書 ・申請・届出
未処理の明細	顧問先freee会計の未処理の明細の数 ※「freee会計利用」のビューのみに表示される項目です。
未解決コメント	顧問先freee会計の未解決コメントの数 ※「freee会計利用」のビューのみに表示される項目です。
口座状況	顧問先freee会計に連携エラーの口座があるかどうか ※「freee会計利用」のビューのみに表示される項目です。
会計プラン	顧問先が適用されている会計プラン ※「プラン確認と適用」のビューのみに表示される項目です。
会計変更	顧問先に適用されているプランの変更 ※「プラン確認と適用」のビューのみに表示される項目です。

顧問先の管理

一覧画面で顧問先の欄をクリックすると、「利用状況」と「基本情報」を確認できます。

利用状況

「利用可能なプロダクト」「freee会計への証憑登録情報」「freee会計へのコメント」「freee会計担当者」を確認・編集できます。

• 利用可能なプロダクト
  • ボタン操作については本ページの「顧問先一覧画面」をご覧ください。
• freee会計への証憑登録情報
  • 顧問先のfreee会計のファイルボックスの登録情報が表示されます。
• freee会計のコメント
  
  • 顧問先のfreee会計のコメントの概要が確認できます。［操作］をクリックすると該当のコメントに移動できます。
• freee会計担当者
  • ボタン操作については本ページの「担当者の追加・削除・freee会計権限変更を行う」をご覧ください。

基本情報

「事業所情報」と「税務申告情報」が確認・編集できます。
編集する場合は、右上の［編集］ボタンをクリックします。

顧問先を作成する

顧問先管理βから顧問先を作成することが可能です。

作成方法は下記の通りです。

1. 顧問先管理βにログインし、［顧問先を作成（法人）］または［顧問先を作成（個人事業主）］をクリックします。
   ※サイドバーのボタン、もしくは［追加］ボタンから開くことができます。
   
2. 事業所名などの必要項目を入力します。
   なお、法人の場合と個人事業主の場合で入力項目が異なります。
   
   • 法人の場合：事業所名、電話番号、利用を開始する事業年度の決算日
     
   • 個人事業主の場合：事業所名（表示名・屋号）、代表者姓、代表者名、確定申告をする年度
     

   複数の顧問先を作成したい場合は、［＋追加］ボタンをクリックすると入力行が追加できます。
   最大10件の顧問先を一括登録できます。
   

3. 入力が完了したら［顧問先作成］ボタンをクリックします。
   

担当者の追加・削除・freee会計権限変更を行う

顧問先の詳細画面から担当者の追加・削除やfreee会計の権限変更が行えます。

各手順については以下の通りです。

担当者を追加する

1. ［＋追加］ボタンをクリックします。
   
2. 「登録する担当者」と「freee会計の権限」を選択し、［登録を実行］ボタンをクリックします。
   
3. 担当者の追加が完了し、「freee会計担当者」の欄に表示されます。
   

担当者を一括追加する

1. 顧問先一覧画面で、追加したい顧問先にチェックを入れます。
   
2. ［操作］→［担当者を一括登録］ボタンをクリックします。
   
3. 「一括登録する担当者」と「freee会計の権限」を選択し、［一括登録を実行］ボタンをクリックします。
   

担当者を削除する

1. 削除したい担当者欄の［削除］ボタンをクリックします。
   
2. 下記のモーダルが表示されるため、再度［削除］ボタンをクリックします。
   

担当者のfreee会計権限を変更する

1. ［freee会計権限を変更］ボタンをクリックします。
   
2. 権限を選択し、［保存］ボタンをクリックします。
   

メンバーを管理する

［アドバイザー管理］の［メンバー一覧・設定］のタブからメンバーの管理ができます。

項目	説明
［追加］ボタン	メンバーの追加ができます。 詳しくは「メンバーを追加する」をご覧ください。
［＋条件を追加］ボタン	絞り込みを行う項目を追加できます。
［ステータス］ボタン	利用中・招待中で絞り込みができます。
［権限］ボタン	管理者・所員で絞り込みができます。
［氏名］ボタン	登録されている氏名で検索できます。
［詳細］ボタン	メンバーの詳細情報を確認できます。 詳しくは「メンバーの詳細画面」をご覧ください。

メンバーの詳細画面

一覧画面の［詳細］ボタンをクリックすると、メンバーの「基本情報」と「資格情報」を確認・編集できます。

編集する場合には、右上の［編集］ボタンをクリックします。
※自分の情報のみ編集が可能です。
※freeeアカウントの情報も更新されます。

メンバーを追加する

メンバーを追加する手順は、以下の通りです。

1. 右上の［追加］ボタンをクリックします。
   
2. ［新規にメンバーを追加］もしくは［freee会計に登録済みのメンバーを追加］をクリックします。
   
   
   • 新規にメンバーを追加の場合：メールアドレスを入力し、権限を選択後［送信］ボタンをクリックします。
     
   • freee会計に登録済みのメンバーを追加の場合：既存のfreee会計メンバーから、追加するメンバーの［顧問先管理に登録］ボタンをクリックします。
     

事務所情報を管理する

「アドバイザー管理」の「事務所」のタブで概要を確認・編集できます。メンバーの管理ができます。

編集する場合は、右上の［編集］ボタンから内容を修正後、［保存］ボタンをクリックします。

顧問先アカウントに顧問先のユーザーや会計事務所職員を招待する

顧問先アカウントに顧問先のユーザー等を招待することで、レポートの閲覧やインターネットバンキング等のID/パスワード入力が可能となります。

顧問先アカウントに顧問先のユーザーや会計事務所職員を招待する場合、freee顧問先管理βではなくfreee会計から招待を行います。

招待方法は以下の通りです。

1. 顧問先の事業所にログインします。
2. ［設定］メニュー →［メンバー招待］を開きます。
   
3. ［メンバー追加］ボタンをクリックします。
   
4. 「メンバー追加」画面でメールアドレス、権限、グループを入力および選択し、［招待メールを送信］ボタンをクリックします。
   なお、権限およびグループについては「freee会計のメンバー招待・権限 - 各権限でできること」「メンバーが利用できる口座・部門を指定する(グループ管理)」をご確認ください。
   
5. 招待メールに記載されているURLをクリックします。
   
6. freee会計にログインするパスワードを入力し、［設定してログイン画面へ］をクリックします。
   
7. ログイン画面が表示されたら、招待されたメールアドレスと手順6で設定したパスワードでログインしてください。