freeeカードで経理

freeeカードで経理とは（概要）

freeeカードで経理は、freeeカード Unlimitedというfreee社が提供する法人カード専用の明細処理画面です。

freeeカード Unlimitedのご利用明細がリアルタイムに同期され、カード明細と回収した証憑を同時に確認しながら取引登録を行うことができます。

また、従来の自動で経理では表示されない明細ステータスや証憑の紐付きが一目で確認することができます。

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freeeカード Unlimitedを用いてカード決済を行った際には、次のようなフローを推奨しています。

1. 決済を行った人が証憑提出通知機能から証憑を提出。証憑提出通知機能についてはヘルプページをご覧ください。
2. 提出された証憑はファイルボックスに保存されると同時に、カードで経理に明細と紐づいた状態で同期される。
3. freeeカードで経理より取引登録を行う。

ご利用いただけるプラン

freee会計の法人向けのすべてのプランでご利用いただけます。

freeeカードで経理で、取得したカード明細を確認する

カード明細の同期について

freeeカードで経理では、カード明細はカード決済後、即時※に取得されます。
従来の自動で経理への同期のように、数日程度のタイムラグが生じたり、手動で同期を行う必要はなく、明細は常に自動的に最新の状態となっています。

また、ご利用いただけるカード明細は、本機能のリリース後の同期可能な明細は2023年9月以降のもののみとなっております。それ以前の明細の登録を行う場合につきましては、自動で経理機能をご利用ください。

※実際には一定のお時間を要する場合があります。ご利用したはずの明細が表示されない場合は明細の再取得をお試しの上、サポート窓口へお問い合わせください。

表示されるカード明細の項目

freeeカードで経理では、一覧画面、明細詳細画面で決済したカード明細の情報として次の項目が表示されます。

明細から取引を登録する

明細一覧画面から取引登録を行う

freeeカード Unlimitedの明細についてはfreeeカードで経理の画面での取引登録を推奨しています。
未処理の明細の一般的な取引の登録方法の手順は以下の通りになります。

1. freeeカード Unlimited の管理画面にログインします。
2. ［取引］メニュー →［freeeカードで経理］をクリックします。
   
3. 未処理の明細タブをクリックします。
   クリックすると提出された証憑が右側に表示されます。
   
4. 証憑を確認しながら該当の勘定科目やタグ類を入力し、［登録］ボタンをクリックします。
   

なお、自動で経理機能と比較し、それぞれできること・できないことがあります。機能の違いについては「参考：自動で経理との違い・関係性」をご確認ください。

詳細画面から取引登録を行う

取得した明細により詳細な内容を入力したうえで登録する場合は、詳細画面から登録を行います。

登録の手順は以下の通りです。

1. freeeカード Unlimited の管理画面にログインします。
2. ［取引］メニュー →［freeeカードで経理］をクリックします。
   
3. 登録したい明細の［詳細］ボタンをクリックします。
   
4. 取引日や勘定科目などの項目を入力します。
   詳細画面では、明細一覧画面で入力できる内容（勘定科目、取引先などの摘要、適格情報、税区分、備考）に加えて下記の入力が可能です。
   

   項目名	説明
   取引日	明細に記載されたカード利用日が実際の日付と異なる場合、正しい利用日を入力します。
   管理番号	取引を番号で管理したい場合に入力します。
   明細追加	異なる税区分が含まれる場合など、複数行の入力が必要である際に利用します。

   
5. 入力が完了したら［保存］ボタンをクリックします。
   

検知された明細の変更内容を反映する

すでにfreeeカードで経理に取り込まれた明細の内容に対して、次回以降の同期で何かしら内容の変更が検知された際には、アラートが表示されます。検知された内容については、状況に応じて反映・修正操作を行ってください。

明細変更履歴アラートが出ている明細を確認する

1. 登録済みの明細に変更がある場合は、該当する明細のステータス欄に注意マークが表示されます。
   
2. 変更がある明細のみが表示されるため、各明細の［詳細］ボタンをクリックします。
   
3. 変更内容の詳細が表示されるため、内容を確認し、正しい処理を行います。
   

明細を再取得し、最新状態にする

画面表示のタイミングと決済のタイミングが前後した場合など、取り込まれた明細が最新の状態ではない可能性があります。カードの明細画面や実態のご利用と異なる場合は、一覧画面の［明細の再取得］ボタンをクリックして、明細の再取得を行なってください。

※カードの明細画面にも反映されていない情報は、freeeカードで経理画面上では反映されません。そのため、決済の実態と画面反映に一部時間がかかる場合があります。その場合は数日ほどお待ちください。

明細を無視する

手動で登録した後や明細インポートを行った後などに明細を同期した場合、後から取得した明細を登録すると二重で取引が発生してしまいます。

このような場合は後から取り込んだ明細を「無視」操作で処理することが可能です。

無視には個別に処理する方法と一括で処理する方法があります。それぞれの手順は下記の通りです。

明細を個別に無視する

明細を個別に無視する場合は、「明細の一覧画面」または「明細の詳細画面」から無視することが可能です。

明細の一覧画面から無視する

明細の一覧画面上で無視したい明細の「▼」をクリックし、［明細を無視］をクリックします。

明細の詳細画面から無視する

1. ［取引］メニュー → ［freeeカードで経理］をクリックします。
   
2. 無視を行いたい明細の［詳細］ボタンをクリックします。
   
3. ［明細を無視］ボタンをクリックします。
   
   

   明細の無視を解除したい場合は、手順3と同じ画面の［無視を解除］ボタンをクリックしてください。
   

明細を一括で無視する

1. ［取引］メニュー → ［freeeカードで経理］をクリックします。
   
2. 一括で無視を行いたい明細にチェックを入れ、［一括無視］ボタンをクリックします。
   
3. 処理が完了すると［処理済み］タグに一括無視した明細が表示されます。
   

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参考：領収書やレシート（証憑）などのファイル添付する

証憑回収通知からの証憑の提出を行い取引への自動添付を推奨していますが、freeeカードで経理画面からも証憑の添付が行えます。

freeeカードで経理からのファイル添付方法

freee会計の口座更新権限がある方であれば、どなたでも操作できます。

1. freeeカード Unlimited の管理画面にログインします。
2. ［取引］メニュー →［freeeカードで経理］をクリックします。
   
3. 証憑を添付したい明細の［詳細］をクリックします。
   
4. ［＋ファイルを追加］ボタンをクリックします。
   
5. ファイルを選択し、［追加する］ボタンをクリックします。
   

証憑回収通知から提出方法

カード決済を行うと、カード所有者として設定されている方に証憑回収通知が自動送信され、通知から提出をするとfreee会計上の該当の取引に自動添付されます。
freee会計の権限がない方でも、提出するだけでfreee会計上に自動連携されます。
都度自動で回収依頼が送られるため、証憑回収の手間を省くことができるため、こちらの運用を推奨しております。
従業員が提出する場合の手順等の詳細は「【freee支払｜カード】レシート・領収書（証憑）の連携について」をご参照ください。

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参考：明細を検索する

freeeカードで経理の明細一覧画面では、様々な条件を用いて明細を検索することが可能です。
条件の一覧は下記の通りです。

条件名	入力内容	説明
ステータス	すべて 確定 未確定 キャンセル のいずれか	取得した明細の状況に応じて絞り込むことが可能です。
証憑添付状況	すべて 未添付 添付済み のいずれか	証憑（レシートなど）が添付されているか否かに応じて絞り込むことが可能です。
提出不要を非表示	チェックの有無	証憑（レシートなど）の提出が必要であるか不要であるかに応じて絞り込むことが可能です。
利用日	開始日と末日を指定	カードを利用した日付に応じて絞り込むことが可能です。 ※片方あるいは両方が未入力でも絞り込みが可能です。
金額	利用金額の上限と下限を入力	カードの利用金額に応じて絞り込むことが可能です。 ※片方あるいは両方が未入力でも絞り込みが可能です。
カード名/番号	確認したいカード名/番号を選択	複数のカードの利用明細を同期した場合、カード名やカード番号（下4桁）に応じて絞り込むことが可能です。 ※検索欄にカード名や番号を入力して探しやすくすることが可能です。
明細の変更	すべて 未反映 のいずれか	処理済みの明細の金額や日付が更新されたり、証憑が追加されたりと何らかの変更が反映されたか否かに応じて絞り込むことが可能です。

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参考：自動で経理との違い・関係性

freeeカード Unlimitedの明細は、自動で経理、freeeカードで経理の2つの画面に反映されます。
2つの画面に表示される明細は連動しており、どちらかで登録を行うと、もう片方のステータスも自動で登録済みとなります。
以下のような機能の違いがありますので、ご利用方法に合わせた画面をご選択ください。

自動で経理、freeeカードで経理でできること・できないこと（機能差分）

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参考：よくある質問

• モバイルアプリでも利用できますか？
  • freeeカードで経理機能はモバイルアプリではご利用いただけません。
• freeeカードUnlimited以外のカードで「freeeカードで経理」は使えますか？
  • freeeカードで経理はfreeeカード Unlimited専用機能です。freeeをご利用の方は、freeeと最も親和性の高いコーポレートカードであるfreeeカード Unlimitedを推奨しております。
  • freeeカード Unlimitedについての詳細は、製品説明サイトをご覧ください。
• freeeカードで経理ができても自動で経理は使えますか？freeeカードで経理で処理した場合、自動で経理はどうなりますか？
  • 自動で経理は引き続き変わらずご利用いただけます。
  • 自動で経理に表示される明細とfreeeカードで経理に表示される明細は連動しており、どちらか片方の画面で処理すると、もう一方の画面でも処理が行われます。
• 自動で経理に同期されていた明細と、freeeカードで経理に同期される明細の違いはありますか？
  • freeeカードで経理には、確定・未確定のステータスや利用者、取引番号の情報が追加されています。
  • また、明細の同期方法を改善し、freeeカードで経理では常時最新の明細を取得する仕様となっております。（ブラウザの更新は必要です。）

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参考：本機能に関するご要望

本機能は2023年12月にリリースした新しい機能です。今後もfreeeカード Unlimitedをご利用いただいた際の経理業務を効率化していくための開発を行っていく予定です。
本機能に関するご要望がありましたら、「freeeeカードで経理」に関するご要望フォームへ投稿頂きますと幸いです。