仕訳テンプレート機能について

仕訳テンプレート機能の概要

仕訳テンプレート機能では、利用頻度の高い仕訳設定をテンプレートとして事前に設定し、仕訳作業時に内容を反映させることができます。

テンプレートは複数作成でき、テンプレートを利用する事で、勘定科目の選択間違いなども大幅に減少させることが可能です。

本機能では、下記の操作を行うことができます。

• 仕訳テンプレートの追加方法
• 仕訳テンプレートの利用方法

仕訳テンプレートの追加方法

仕訳テンプレートは、下記手順にて追加することができます。

1. 「請求書」メニュー→「仕訳テンプレート」をクリックします。
   
   
2. 右上の［＋追加］をクリックします。
   
   
3. 「仕訳テンプレート名」「仕訳テンプレートの説明」を入力し、［追加］をクリックします。
   ※「勘定科目」「税区分」「部門」「テキスト」が登録可能です。
   
   「仕訳テンプレート名」欄、「仕訳テンプレートの説明」欄、詳細内容の入力項目を指し示すスクリーンショット"
4. 登録したテンプレートは一覧画面で確認できます。
   同様に追加や、テンプレートを選択して削除も可能です。
   
   

仕訳テンプレートの利用方法

1. 「請求書」メニューより仕訳を行う書類を選択します。
   
   
2. 仕訳メニュー右側の［・・・］→［仕訳テンプレートを呼出し］をクリックします。
   
   
3. 登録済のテンプレート一覧が表示されます。
   仕訳テンプレートを選択するとプレビューで内容確認が出来ます。
   
   
4. 右下の［仕訳の反映］から、必要な仕訳テンプレートを反映します。
   
   
5. 手動で設定した仕訳内容を、［・・・］→［仕訳テンプレートを登録］から、テンプレートに登録することも可能です。