受取請求書では、利用頻度の高い仕訳内容を仕訳テンプレートとして保存し、請求書へ反映させることができます。
テンプレートは複数作成でき、テンプレートを利用する事で、勘定科目の選択間違いなども大幅に減少させることが可能です。
この記事では、仕訳テンプレート機能のご利用方法について説明します。
受取請求書キャビネットでは、本機能をご利用いただくことができません。
仕訳テンプレート機能の概要
利用頻度の高い仕訳設定をテンプレートとして事前に設定し、仕訳作業時に内容を反映できます。
仕訳テンプレートとして登録できる項目
※連携している会計ソフトによって、登録できる項目が異なります。
| 会計ソフト | 項目名 |
|---|---|
| 共通 | テンプレートの名称 |
| テンプレートの説明 | |
| freee会計 | 勘定科目 |
| 税区分 | |
| 品目、部門、メモタグ、セグメント | |
| 摘要 | |
| freee会計以外の会計ソフト | 借方勘定科目 |
| 借方補助科目 | |
| 借方税区分 | |
| 借方摘要 | |
| 貸方勘定科目 | |
| 貸方補助科目 | |
| 貸方税区分 | |
| 貸方摘要 |
freee会計と連携している場合の登録画面
freee会計以外の会計ソフトと連携している場合の登録画面
仕訳テンプレートには金額の登録はできません。
仕訳テンプレートの追加方法
仕訳テンプレートは、下記手順にて追加することができます。
-
「請求書」メニュー→「仕訳テンプレート」をクリックします。
-
右上の［＋追加］をクリックします。
-
必須項目の「仕訳テンプレート名」「仕訳テンプレートの説明」を入力し、［追加］をクリックします。
※テンプレートとして登録できる項目については「仕訳テンプレート機能の概要」をご覧ください。 -
登録したテンプレートは一覧画面で確認できます。
同様に追加や、テンプレートを選択して削除も可能です。
仕訳テンプレートの利用方法
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「請求書」メニューより仕訳を行う書類を選択します。
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仕訳メニュー右側の［・・・］→［仕訳テンプレートを呼出し］をクリックします。
freee会計と連携している場合
「取引連携」を実行後は、［仕訳テンプレート呼出し］は表示されません。
取引連携については「仕訳を会計ソフトへ連携する方法について（freee会計） - 仕訳を連携する（取引連携）」のヘルプページをご覧ください。 -
登録済のテンプレート一覧が表示されます。
仕訳テンプレートを選択するとプレビューで内容確認が出来ます。 -
右下の［仕訳の反映］から、必要な仕訳テンプレートを反映します。
-
手動で設定した仕訳内容を、［・・・］→［仕訳テンプレートを登録］から、テンプレートに登録することも可能です。