メンバーメニューについて

※1：アクセス可能な受信トレイのみ、閲覧・編集可能

※2：アクセス可能な書類タイプもしくは書類データのみ、閲覧・編集可能
アクセス制限についての詳細はヘルプページ「アクセス制限について」を参照ください。

※3：自身が申請した支払依頼のみ閲覧可能

※4：会計ソフトとしてfreee会計を連携している場合、マスタの追加・編集・同期は、受取請求書の権限とは別にfreee会計の権限によって制御できます

詳細はヘルプページ「お問い合わせの前に - freee会計の権限セットを確認する」を参照ください。

メンバーの追加

受取請求書へのメンバー追加には、以下の3つの手順が必要となります。

1. 受取請求書へのメンバー登録
2. freee事業所へのアカウント登録
3. 登録した受取請求書メンバーとfreeeアカウントの連携

受取請求書へのメンバー登録

1. ［メンバー］メニューをクリックします。
2. 一覧画面右上の［ + 追加］ボタンをクリックします。
   
3. 「送信先」に、追加したいメンバーのメールアドレスを入力します。
   ※ 複数メンバーを一括で追加したい場合、カンマまたはスペースで区切ることで複数メールアドレスを入力できます。
   ※csvなどのリストから一括でコピー＆ペーストすることも可能です。
   
4. 「招待の種類」で、招待するメンバーに付与する権限を指定します。
   ※ 一括招待の場合、すべてのメンバーに同じ権限が付与されます。
   
5. 「チーム」で、招待するメンバーを所属させたいチーム(部門)を選択します。
   ※複数選択も可能です。
   
6. ［送信］ボタンをクリックし、完了です。
   
7. 招待したメンバーが「招待中」ステータスでリストに追加されます。
   
   ※チームへの紐付けを行う場合には、あらかじめチームの登録が必要です。
   チームに関する詳細については「チーム(部門)管理について」をご参照ください。
8. 追加されたユーザに、自動で下記のような招待メールが送付されます。
   招待を受けたメンバーは、メール本文の［今すぐはじめる］ボタンから登録操作へ進むことができます。
   ※メール件名：［受取請求書］ 一緒に書類を管理しましょう。
   
9. ［Googleアカウントで認証］もしくは任意のパスワードを設定のうえ［利用開始］ボタンをクリックします。
   
   「利用開始」をクリックすると、freeeアカウントと未連携の場合は、ユーザ設定のプロフィール画面に自動で遷移します。

freee事業所へのアカウント登録

次にfreeeアカウントの招待登録を行います。

1. freee事業所で「管理者」もしくは「一般（経理）」の権限をお持ちのメンバーが、「freee会計ログイン画面」からfreee会計にログインし、メンバー招待を行います。
   招待するメンバーが、すでにfreeeアカウントをお持ちの場合は、「登録した受取請求書メンバーとfreeeアカウントの連携」から操作を行ってください。
   
   ※受取請求書のメンバーメニューで、freee事業所へ一括招待を行うためのCSVデータを作成できます詳しくは本ページの「freee事業所への一括招待」をご覧ください。
   ※freeeアカウントの権限セットを「一般（経理以外）」に設定し、招待いただくことで、無料でアカウントの招待が可能です。
   詳しくは「freee会計のメンバー招待・権限 - 招待無料メンバーについて（法人プランのみ）」をご参照ください。

2. 招待されたメンバーは、freee招待メールから初期設定を行います。
   初期設定方法は「freee会計のメンバー招待・権限 - 参考：メンバー招待を受けたときの初期設定について」の【はじめてfreeeアカウントを取得された方】をご確認のうえ、手順に沿ってご操作ください。

   freee事業所への招待メールの有効期限が切れたメンバーに招待メールを再送する場合は、一度メンバーを削除し、再度招待を行う必要があります。
   なお、削除方法については「freee会計のメンバー招待・権限 - 設定変更・削除の方法」をご確認ください。

登録した受取請求書メンバーとfreeeアカウントの連携

1. 画面右上の丸いアイコン →［ユーザ設定］をクリックします。
   
2. 「freeeアカウントと連携」 の［連携］ボタンをクリックします。
   
3. freee IDでログインをします。
   • メールアドレス：「freee事業所へのアカウント登録」でfreee招待メールを受信したメールアドレス
   • パスワード：「freee事業所へのアカウント登録」のfreeeアカウント初期設定時に登録したパスワード
     
4. ログイン完了後に「成功　連携が完了しました。」が画面右下に表示されます。
   
5. ログイン画面に自動で遷移しますので、［freeeアカウントでログイン］からログインを行ったらメンバー追加は完了です。
   メンバーの招待ステータスやfreeeアカウントとの連携状況はメンバー一覧画面で確認が可能です。
   • ステータス：受取請求書へのメンバー招待状況
   • freeeアカウント連携：freeeアカウントとの連携状況
     

メンバー招待の再送

招待中のメンバーから何らかの理由により再招待を依頼された場合は、「ステータス」列内のメールマーク［✉️］ボタンをクリックすると、招待メールを再送することができます。

メンバー招待のキャンセル

何らかの理由によりメンバーの招待キャンセルを行う場合は、「ステータス」列内のバツマーク［×］ボタンをクリックすると、送信済みの招待リンクを無効にすることができます。

※招待をキャンセルしたメンバーを再度招待する場合は、「受取請求書へのメンバー登録」の手順で改めて招待を行う必要があります。
※メンバーの招待ステータスは管理画面上で確認が可能です。

メンバーの編集

1. 「メンバー」メニュー →［メンバー］をクリックし、編集したいメンバーをクリックします。
   

2. 任意の項目を編集して［更新］ボタンをクリックすれば、編集完了です。

   なお、編集できる項目は以下となります。

   ・権限
   ・チーム(部門)

   ※ユーザ名とメールアドレスは、各メンバーがユーザ設定から編集を行う必要があります。「ユーザ設定について - プロフィールを編集する」に記載の手順をご確認ください。
   

メンバーの削除

利用しなくなったメンバーは以下の手順で削除ができます。

1. 「メンバー」メニュー →［メンバー］をクリックし、削除したいメンバーをクリックします。
   
2. ［削除］ボタンをクリックします。
   ※削除されたメンバーは受取請求書へログインが出来なくなります。
    

プライマリーオーナー権限の譲渡方法

プライマリーオーナーは1事業所につき1名のみ設定可能です。
何らかの理由でプライマリーオーナーを変更する必要がある場合は、以下の手順で権限譲渡を行ってください。

1. 現在のプライマリーオーナーのアカウントでログインし、メンバーメニュー→メンバー一覧から現プライマリーオーナーアカウントをクリックします。
   
2. 「プライマリーオーナーを譲渡するユーザー」欄から、譲渡先のメンバーを選択し、［更新］ボタンをクリックします。
   
3. 確認画面が表示されたら、［OK］ボタンをクリックします。
   
4. 確定後、譲渡先メンバーと現プライマリーオーナーの権限が入れ替わり、変更が完了します。

CSVデータでの一括登録/更新

メンバーはCSVインポートによる一括登録や一括更新も可能です。

一括登録

1. 「メンバー」メニュー →［メンバー］をクリックします。
2. ［＋インポート］ボタンをクリックします。
   
3. メンバーCSVインポートの画面で、「新規追加」タブ →［ファイル選択］ボタンをクリックします。
   
4. 取り込むCSVファイルを選択し、［一括作成］ボタンをクリックします。
   
5. 一覧に取り込んだメンバーが表示されれば完了です。
   

freee事業所への一括招待

freee事業所へメンバー招待を行うアカウントが複数ある場合、一括招待を行うためのCSVデータを作成できます。

1. ［メンバー］メニュー →［メンバー］をクリックし、メンバーを一括選択します。
   
2. ［一括操作］ボタン →［freee連携用CSVダウンロード］をクリックし、メンバー招待用CSVファイルをエクスポートします。
   
   • CSVエクスポートは1ページ毎の出力です。
   • 出力されるCSVファイルの内容は以下の通りです。
     • メールアドレス：選択したメールアドレス
     • 権限名：一般（経理以外）
       • 「一般（経理以外）」は、無料でメンバー招待可能な権限です。
     • グループ名：全社（デフォルト）
       
3. freeeアカウントにログインし、手順2で作成したCSVデータをもとに一括招待を行います。
   詳しい操作方法は「freee会計にメンバーを一括招待する - 2. CSVファイルをインポートする」をご確認ください。

一括更新

1. 「メンバー」メニュー →［メンバー］をクリックします。
2. ［＋インポート］ボタンをクリックします。
   
3. メンバーCSVインポートの画面で、「更新」タブ →［登録済みデータ］ボタンをクリックし、もととなる更新用のCSVデータをエクスポートします。
   
4. ［ファイル選択］ボタンをクリックします。
   
5. 取り込むCSVファイルを選択し、［一括更新］ボタンをクリックします。
   
6. 一覧で更新内容が反映されれば完了です。