メンバー管理について

メンバーとは

書類を共同管理する「メンバー」を管理できます。
各種アクセス権限も設定することが可能で、複数人での書類管理をよりセキュアで効率的に行うことができます。
※メンバーの管理が行えるのは、プライマリーオーナーおよびオーナーのみとなります。

メンバーの権限

各メンバーには、下記4つのうちいずれかの権限を付与することが可能です。

• プライマリーオーナー
• オーナー
• 管理者
• 入力担当

プライマリーオーナーは呼称として代表者を現していますが、権限はオーナーと同一です。
下記が各権限の大まかな役割です。

• オーナー：全ての書類だけでなく、書類タイプやメンバーの編集も可能な権限
• 管理者：アクセスが制限されない限り、全ての書類へのアクセスが可能な権限
• 入力担当：アクセスが許可された場合のみ、書類や書類タイプへのアクセスが可能な権限

権限の詳細な内容は、下記の表をご参照ください。

	プライマリーオーナー	オーナー	管理者	入力担当
受信トレイメニュー	◎	◎	〇	△
キャビネットメニュー	◎	◎	〇 ※1	△ ※1
支払依頼メニュー	◎	◎	◎	※3,4,5
請求書メニュー	◎	◎	〇	△
取引先メニュー	◎	◎	◎	× ※2
メンバーメニュー	◎	◎	※1	※1

◎：閲覧編集の制限なし
〇：アクセス制限がある書類・書類タイプ・受取用メールアドレスは閲覧編集不可
△：アクセスが許可された場合のみ、閲覧編集可能

※1：「管理者」「入力担当」の権限の場合、アクセス制限の有無に関わらず、「メンバー」「書類タイプ」の編集が不可となります。

※2：「入力担当」の権限の場合、取引先メニュー自体が閲覧不可となります。書類情報画面からの新規取引先追加や振込先編集などは可能です。

※3：入力担当がアップロードした書類は「支払依頼メニュー」内でのみ、その場で確認できます。 「キャビネットメニュー」「請求書メニュー」からもアップロードは可能ですが、オーナーからアクセス権限を付与されるまで書類を確認できません。

※4：「入力担当」の権限の場合、自身の申請のみ支払依頼の一覧から閲覧できます。

※5：「入力担当」の権限の場合、承認は行えません。

書類や書類タイプへのアクセス制限については、「アクセス制限について」をご参照ください。

メンバーの追加

プライマリーオーナーおよびオーナーは、下記手順でメンバーを追加することができます。

受取請求書への招待

1. ［メンバー］メニューをクリックします。
2. 一覧画面右上の［ + 追加］ボタンをクリックします。
   
3. 「送信先」に、追加したいメンバーのメールアドレスを入力します。
   ※ 複数メンバーを一括で追加したい場合、カンマまたはスペースで区切ることで複数メールアドレスを入力できます。
   ※csvなどのリストから一括でコピー＆ペーストすることも可能です。
   
4. 「招待の種類」で、招待するメンバーに付与する権限を指定します。
   ※ 一括招待の場合、すべてのメンバーに同じ権限が付与されます。
   
5. 「チーム」で、招待するメンバーを所属させたいチーム(部門)を選択します。
   ※複数選択も可能です。
   
6. ［送信］ボタンをクリックし、完了です。
   
7. 招待したメンバーが「招待中」ステータスでリストに追加されます。
   
   ※チームへの紐付けを行う場合には、あらかじめチームの登録が必要です。
   チームに関する詳細については「チーム(部門)管理について」をご参照ください。
8. 追加されたユーザに、自動で下記のような招待メールが送付されます。
   招待を受けた方は、メール本文の［今すぐはじめる］ボタンから登録することで、共同管理者として書類の管理を行えるようになります。
   ※メール件名：［受取請求書］ 一緒に書類を管理しましょう。
   
9. ［Googleアカウントで認証］もしくは任意のパスワードを設定のうえ［利用開始］ボタンをクリックします。
   
   「利用開始」をクリックすると、freeeアカウントと未連携の場合は、ユーザ設定のプロフィール画面に自動で遷移します。

freee事業所へ招待

次にfreeeアカウントとの連携作業を行います。

1. freee事業所で「管理者」もしくは「一般（経理）」の権限をお持ちのメンバーが、こちらのリンクからfreee会計にログインし、メンバー招待を行います。
   招待するメンバーが、すでにfreeeアカウントをお持ちの場合は、手順3から操作を行ってください。
   
   ※受取請求書のみご利用の場合もfreeeアカウントの作成が必要です。
   ※受取請求書のメンバーメニューで、freee事業所へ一括招待を行うためのCSVデータを作成できます。詳しくは本ページの「freee事業所への一括招待」をご覧ください。

2. 招待されたメンバーは、freee招待メールから初期設定を行います。
   初期設定方法は「メンバー招待を受けたときの初期設定について -【はじめてfreeeアカウントを取得された方】」をご確認のうえ、手順に沿ってご操作ください。

   freee事業所への招待メールの有効期限が切れたメンバーに招待メールを再送する場合は、一度メンバーを削除し、再度招待を行う必要があります。
   なお、削除方法については「freee会計のメンバー招待・権限 - 設定変更・削除の方法」をご確認ください。

3. 画面右上の丸いアイコン →［ユーザ設定］をクリックします。
   
4. 「freeeアカウントと連携」 の［連携］ボタンをクリックします。
   
5. freee IDでログインをします。
   
   • メールアドレス：手順2のfreee招待メールを受信したメールアドレス
   • パスワード：手順2のfreeeアカウント初期設定時に登録したパスワード
     
6. ログイン完了後に「成功　連携が完了しました。」が画面右下に表示されます。
   
7. ログイン画面に自動で遷移しますので、［freeeアカウントでログイン］からログインを行ったらメンバー追加は完了です。
   メンバーの招待ステータスやfreeeアカウントとの連携状況はメンバー一覧画面で確認が可能です。
   
   • ステータス：受取請求書へのメンバー招待状況
   • freeeアカウント連携：freeeアカウントとの連携状況
     

メンバー招待の再送

招待中のメンバーから何らかの理由により再招待を依頼された場合は、「ステータス」列内のメールマーク［✉️］ボタンをクリックすると、招待メールを再送することができます。

メンバー招待のキャンセル

何らかの理由によりメンバーの招待キャンセルを行う場合は、「ステータス」列内のバツマーク［×］ボタンをクリックすると、送信済みの招待リンクを無効にすることができます。

※一度招待をキャンセルしたメンバーを再度招待する場合には、新規追加の手順で新たに招待を行う必要があります。
※メンバーの招待ステータスは管理画面上で確認が可能です。

メンバーの編集

プライマリーオーナーおよびオーナーは、下記手順でメンバーの登録情報を編集することができます。
ユーザ名は「ユーザ設定について」に記載の手順で各ユーザの操作画面から変更可能です。

1. 「メンバー」メニュー →［メンバー］をクリックし、編集したいメンバーをクリックします。
   
2. 任意の項目を編集して［更新］ボタンをクリックすれば、編集完了です。
   
   ※プライマリーオーナーは、自身のメンバー更新画面から他メンバーへの権限譲渡が可能です。
   

メンバーの削除

利用しなくなったメンバーは以下の手順で削除ができます。

1. 「メンバー」メニュー →［メンバー］をクリックし、削除したいメンバーをクリックします。
   
2. メンバーを削除する場合は、メンバー一覧から該当のメンバー名をクリックし、［削除］ボタンをクリックしてください。
   

なお、削除されたメンバーは受取請求書へログインが出来なくなります。
削除後もメンバー一覧に残りますので、［復元］ボタンをクリックすると復元可能です。

削除後も、担当者やアクセス可能なメンバーを指定する際などの選択肢に表示されます。
※ユーザ名の末尾に（削除済）と表示されます。

CSVデータでの一括登録/更新

メンバーはCSVインポートによる一括登録や一括更新も可能です。

一括登録

1. 「メンバー」メニュー →［メンバー］をクリックします。
2. ［＋インポート］ボタンをクリックします。
   
3. メンバーCSVインポートの画面で、「新規追加」タブ →［ファイル選択］ボタンをクリックします。
   
4. 取り込むCSVファイルを選択し、［一括作成］ボタンをクリックします。
   
5. 一覧に取り込んだメンバーが表示されれば完了です。
   

freee事業所への一括招待

freee事業所へメンバー招待を行うアカウントが複数ある場合、一括招待を行うためのCSVデータを作成できます。

1. ［メンバー］メニュー →［メンバー］をクリックし、メンバーを一括選択します。
   
2. ［一括操作］ボタン →［freee連携用CSVダウンロード］をクリックし、メンバー招待用CSVファイルをエクスポートします。
   
   
   • CSVエクスポートは1ページ毎の出力です。
   • 出力されるCSVファイルの内容は以下の通りです。
     • メールアドレス：選択したメールアドレス
     • 権限名：一般（経理以外）
       • 「一般（経理以外）」は、無料でメンバー招待可能な権限です。
     • グループ名：全社（デフォルト）
       
3. freeeアカウントにログインし、手順2で作成したCSVデータをもとに一括招待を行います。
   詳しい操作方法は「freee会計にメンバーを一括招待する - 2. CSVファイルをインポートする」をご確認ください。

一括更新

1. 「メンバー」メニュー →［メンバー］をクリックします。
2. ［＋インポート］ボタンをクリックします。
   
3. メンバーCSVインポートの画面で、「更新」タブ →［登録済みデータ］ボタンをクリックし、もととなる更新用のCSVデータをエクスポートします。
   
4. ［ファイル選択］ボタンをクリックします。
   
5. 取り込むCSVファイルを選択し、［一括更新］ボタンをクリックします。
   
6. 一覧で更新内容が反映されれば完了です。