受取請求書では取り込んだ書類の情報をOCRで読み取ることで、様々な作業を効率化することができます。
AI-OCRで読み取り可能な情報
AI-OCRでは取り込んだ書類から以下の情報を読み取ります。
- 取引先名称
- 合計金額
- 消費税額
- 源泉税額
- 明細金額
- 請求日（取引日）
- 支払期日
- 振込先口座情報
- 法人／インボイス番号
英語表記の書類の読み取りには対応しておりません。
書類の読み取り範囲
複数ページに渡る書類データを取り込んだ場合、AI-OCRの読み取り範囲は以下の通りです。
- 取引先情報、金額、日付：1ページ目のみ
- 振込先口座情報：3ページ目まで
読み取り情報の反映
AI-OCRで読み取った情報は請求書詳細画面や書類情報画面、取引先情報欄へ反映することが可能です。
書類情報画面では、読み取られた情報が「ハイライト表示」され、どの項目に反映されたかを視覚的に確認することが可能となっております。
| 項目 | ハイライト表示色 |
|---|---|
| 取引日 | 青 |
| 支払期日 | 緑 |
| 金額 | ピンク |
|
取引先 ※インボイス登録番号を含む |
黄色 |
取引先について
以下の設定を行うことで、AI-OCRを用いた取引先マッチングの精度を向上させることができます。
- 取引先情報に電話番号を設定し、「番号で取引先を判定」にチェックを入れる
- 会社設定で法人／インボイス番号を設定する
各設定は「取引先メニューについて」、「会社設定について」のヘルプページをご確認ください。
また、取引先マッチング時に参照する情報および優先順位は以下の通りです。
インボイス番号 ＞ 電話番号 ＞ 会社名 ＞ 口座情報
源泉税について
書類から読み取った情報が複数の条件を満たすことで反映されます。
詳細は「源泉税について」のヘルプページをご確認ください。
振込先口座情報の登録方法
AI-OCRで振込先口座情報を読み取った場合、「振込先口座」欄より振込先口座情報の登録・編集が可能となっております。操作手順は以下の通りです。
- 「振込先口座」欄をクリックし、［＋ ○○○○ の口座を追加する］を選択します。
- OCR結果の［コピー］をクリックすると、読み取った振込先口座に基づいた情報の反映されます。
※手入力での編集も可能です。 - ［追加］ボタンをクリックし、登録を完了します。
インボイス番号の登録方法
適格請求書発行事業者の登録番号（インボイス番号）の記載がある書類を読み取った際、取引先リストに未登録の番号であると判定された場合は、確認メッセージが表示されます。
［OK］をクリック後は、取引先リストの登録画面に切り替わりますので、必要に応じて操作を進めてください。
明細OCR（ベータ版）について
AI-OCRで読み取った情報に基づき、各明細の金額や品目を自動で反映させ、明細編集を効率的に行える明細OCR機能がベータ版として公開されています。
詳細は「明細OCR（ベータ版）について」をご確認ください。