販売業務の使い方に関するよくある質問 – freee ヘルプセンター

本ページでは、販売業務（見積、受注、前受金、納品、売上、請求）の使い方についてよくある質問をまとめています。
なお、操作方法や登録できるデータの詳細についてはページ最下部の関連するヘルプページからご確認ください。

見積や受注について

発注内容をもとに見積書を作ることはできますか？

発注金額や明細を、見積書に複製したり参照することはできません。

ただし、「商品情報」を事前に登録することで、各商品の販売単価と調達単価をそれぞれ設定できます。

見積の作成時は、明細で「商品」を設定し[表形式でプレビュー]をクリックすると、商品の詳細がリンクから確認できます。

商品情報の設定方法は「商品情報（商品マスタ）を活用する」のヘルプページをご確認ください。

受注は必ず登録しなければなりませんか？

freee販売では、登録したデータを見積→ 受注 → (納品→) 売上→請求の順に引き継いで登録できます。

見積から納品や売上までデータを引き継ぐ場合は必ず受注を登録する必要があります。

見積を発行していないケースや、受注管理が不要であれば、受注を登録せずに納品または売上から登録も可能です。ただし、受注を登録することで、見積の営業結果が把握できたり請求予定の管理がスムーズになるなどのメリットがあります。

受注の活用例１：見積後の結果を管理する

見積提案後に受注が決まった場合は、見積から受注を登録することで見積ステータスが「受注済」に変わります。また、受注詳細からも紐づく見積内容が確認できます。

これにより、下記のメリットがあります。

提案後、まだ回答がない見積が判断できるので営業管理に活用できます。
受注した案件について提案時の見積内容を確認したり、類似案件を提案する際の振り返りが容易になります。

見積から受注登録を行う操作については「受注を登録する」のヘルプページをご確認ください。

受注の活用例２：納品・売上・請求予定を管理する

受注には「納品予定日」、「売上予定日」を設定できます。また、受注に紐づく納品や売上のステータスを受注からも確認できます。予定日やステータスを活用することで、受注一覧からさまざまな情報管理ができるようになります。

「納品予定日」と「納品ステータス」を基に納品漏れを確認したり、来月の納品予定を把握できます。
「売上予定日」と「売上ステータス」「請求書送付ステータス」を基に、当月売上予定の案件をまとめて作業したり、請求漏れを防ぐことができます。
「売上予定日」と「受注金額」から、売上見込を把握できます。

一覧の設定方法については「案件一覧の表示内容をカスタマイズする」のヘルプページをご確認ください。（案件以外の一覧でも操作は同様です。）

また、レポートで集計金額を「売上金額と受注残(※)」に設定することで、売上見込を可視化できます。

※レポートでの受注残の表示はスタンダードプランのみ対応しています。

見積や受注から売上金額が変わった場合はどうしたらよいですか？

受注から売上登録をする際には、金額や明細を変更できます。受注や見積などの金額を遡って修正する必要はありません。

ただし、受注金額に対して売上金額が下回る場合には、受注の売上ステータスが「一部計上済」となります。受注金額すべてが売上計上されないまま取引が終了した場合(途中で契約解除になった場合など)は、受注詳細から「売上手動完了」にチェックを入れます。詳細は「売上の計上状況を確認する」のヘルプページから確認してください。

これは、受注から納品登録を行う場合も同様です。

請求について

複数の案件にまたがって合算請求は可能ですか？

合算請求（複数の売上を1件の請求書にまとめること）では、下記すべての条件に当てはまるものを合算できます。

請求が未登録である
請求先と入金元が同一である

請求先と入金元が同一であれば、紐づく案件や受注が異なっていても合算可能です。合算請求の操作方法は「合算請求書を作成する」のヘルプページをご確認ください。

また、下記の関連ヘルプもご参考ください。

売上を登録せず請求を作ることはできますか？（前受金の請求）

納品や役務提供の前に請求する場合（内金、手付金など）は、「前受金」を登録する必要があります。詳しくは「前受金を登録する」のヘルプページをご確認ください。

納品・役務提供の後に請求する場合は、必ず売上を作り、売上から請求を登録する必要があります。

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