【Android】取引テンプレートを登録する

取引テンプレートについて

Web版 freee会計での取引テンプレートの設定等については、こちらのヘルプページをご覧ください。

取引のひな型を作成する（取引テンプレート）

取引テンプレートを登録する

1. 画面左側のメニューから、［設定］→［取引テンプレート］をタップします。
   
2. 画面右下の［＋］をタップします。
   
3. テンプレートに入れたい情報を入力します。
   

   入力する項目の詳細

   項目	複数行入力	必須/任意	説明
   支出/収入		必須	支出または収入から選択します。
   金額	可	必須	取引の金額を入力します。
   テンプレート名		必須	取引テンプレートの名前を入力します。
   勘定科目	可	必須	該当する勘定科目を選択します。
   未決済/決済完了		必須	取引の決済状況を選択します。 未決済：将来的に決済が行われる取引の場合 決済完了：すでに決済が行われた取引の場合
   口座		必須※	決済口座を選択します。 ※ 「決済完了」を選択した場合に必須となります。
   取引先		任意	取引先を入力することができます（詳しくはこちら）。
   品目	可	任意	品目を入力することができます（詳しくはこちら）。
   部門	可	任意	部門を入力することができます（詳しくはこちら）。
   メモタグ	可	任意	メモタグを入力することができます（詳しくはこちら）。
   税区分	可	任意	勘定科目を選択すると、標準の税区分が自動的に選択されます。 必要であれば税区分を変更します。
   備考	可	任意	メモをしたい事項を記入することができます。

   複数行取引のテンプレートを登録する

   複数行の取引のテンプレートを登録したい場合は、画面下部の［取引行を追加］をタップして行を追加します。
   その後、必要な項目を入力し、画面下部の［保存］ボタンをタップします。
   

4. 取引テンプレートの入力が完了したら、画面下部の［登録］ボタンをタップしてテンプレートを保存します。
   

取引テンプレートを編集・削除する

1. 画面左側のメニューから［設定］→［取引テンプレート］をタップします。
2. 一覧画面で、編集 または 削除したい取引テンプレートをタップします。
3. それぞれ必要な操作を行います。
   
   • 取引テンプレートの内容を編集する場合：
     必要な項目を編集し、画面下部の［登録］ボタンをタップします。
   • 取引テンプレートを削除する場合：
     画面右上の［ゴミ箱］アイコンをタップします。
   

取引登録時に取引テンプレートを呼び出す

「取引の登録」画面 右上の［クリップボード］アイコンをタップすると、取引テンプレートの一覧から取引のひな型を呼び出すことができます。