freeeでは、複数行の取引や、取引先や品目が入る取引などを効率的に登録できるように、取引のひな型(取引テンプレート)を登録できる機能があります。
この取引テンプレートは、Android版 会計freeeからも登録することができます。
目次
取引テンプレートについて
Web版 会計freeeでの取引テンプレートの設定等については、こちらのヘルプページをご覧ください。
取引テンプレートを登録する
1. 画面左側のメニューから、[設定]→[取引テンプレート]をタップします。
2. 画面右下の[+]をタップします。
3. テンプレートに入れたい情報を入力します。
入力する項目の詳細
項目 | 複数行入力 | 必須/任意 | 説明 |
---|---|---|---|
支出/収入 | 必須 | 支出または収入から選択します。 | |
金額 | 可 | 必須 | 取引の金額を入力します。 |
テンプレート名 | 必須 | 取引テンプレートの名前を入力します。 | |
勘定科目 | 可 | 必須 | 該当する勘定科目を選択します。 |
未決済/決済完了 | 必須 |
取引の決済状況を選択します。
|
|
口座 | 必須※ | 決済口座を選択します。 ※ 「決済完了」を選択した場合に必須となります。 |
|
取引先 | 任意 | 取引先を入力することができます(詳しくはこちら)。 | |
品目 | 可 | 任意 | 品目を入力することができます(詳しくはこちら)。 |
部門 | 可 | 任意 | 部門を入力することができます(詳しくはこちら)。 |
メモタグ | 可 | 任意 | メモタグを入力することができます(詳しくはこちら)。 |
税区分 | 可 | 任意 | 勘定科目を選択すると、標準の税区分が自動的に選択されます。 必要であれば税区分を変更します。 |
備考 | 可 | 任意 | メモをしたい事項を記入することができます。 |
複数行取引のテンプレートを登録する
複数行の取引のテンプレートを登録したい場合は、画面下部の[取引行を追加]をタップして行を追加します。
その後、必要な項目を入力し、画面下部の[保存]ボタンをタップします。
4. 取引テンプレートの入力が完了したら、画面下部の[登録]ボタンをタップしてテンプレートを保存します。
取引テンプレートを編集・削除する
1. 画面左側のメニューから[設定]→[取引テンプレート]をタップします。
2. 一覧画面で、編集 または 削除したい取引テンプレートをタップします。
3. それぞれ必要な操作を行います。
- 取引テンプレートの内容を編集する場合:
- 必要な項目を編集し、画面下部の[登録]ボタンをタップします。
- 取引テンプレートを削除する場合:
- 画面右上の[ゴミ箱]アイコンをタップします。
取引登録時に取引テンプレートを呼び出す
「取引の登録」画面 右上の[クリップボード]アイコンをタップすると、取引テンプレートの一覧から取引のひな型を呼び出すことができます。