freeeでは、複数行の取引や、取引先や品目が入る取引などを効率的に登録できるように、取引のひな型(取引テンプレート)を登録できる機能があります。
この取引テンプレートは、Android版 freee会計からも登録することができます。
取引テンプレートについて
Web版 freee会計での取引テンプレートの設定等については、こちらのヘルプページをご覧ください。
取引テンプレートを登録する
- 画面左側のメニュー[≡]→[設定]をタップします。
- [取引テンプレート]をタップします。
- 画面右下の[+]をタップします。
- テンプレートに入れたい情報を入力します。
入力する項目の詳細
項目 複数行入力 必須/任意 説明 支出/収入 必須 支出または収入から選択します。 金額 可 必須 取引の金額を入力します。 テンプレート名 必須 取引テンプレートの名前を入力します。 勘定科目 可 必須 該当する勘定科目を選択します。 未決済/決済完了 必須 取引の決済状況を選択します。
- 未決済:将来的に決済が行われる取引の場合
- 決済完了:すでに決済が行われた取引の場合
口座 必須※ 決済口座を選択します。
※ 「決済完了」を選択した場合に必須となります。取引先 任意 取引先を入力することができます(詳しくはこちら)。 品目 可 任意 品目を入力することができます(詳しくはこちら)。 部門 可 任意 部門を入力することができます(詳しくはこちら)。 メモタグ 可 任意 メモタグを入力することができます(詳しくはこちら)。 税区分 可 任意 勘定科目を選択すると、標準の税区分が自動的に選択されます。
必要であれば税区分を変更します。備考 可 任意 メモをしたい事項を記入することができます。 複数行取引のテンプレートを登録する
複数行の取引のテンプレートを登録したい場合は、画面下部の[取引行を追加]をタップして行を追加します。
その後、必要な項目を入力し、画面下部の[保存]をタップします。
- 画面下部の[登録]をタップします。
取引テンプレートを編集・削除する
- 画面左側のメニュー[≡]→[設定]→[取引テンプレート]をタップします。
- 一覧画面で、編集 または 削除したい取引テンプレートをタップします。
- それぞれ必要な操作を行います。
-
取引テンプレートの内容を編集する場合:
必要な項目を編集し、画面下部の[登録]ボタンをタップします。 -
取引テンプレートを削除する場合:
画面右上の[ゴミ箱]アイコンをタップします。
-
取引テンプレートの内容を編集する場合:
取引登録時に取引テンプレートを呼び出す
「取引の登録」画面 右上の[クリップボード]アイコンをタップすると、取引テンプレートの一覧から取引のひな型を呼び出すことができます。