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【freee for Salesforce】会計freee側で作成した請求書をSalesforceの商談に関連付ける

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対象プラン
 法人プラン ✓ミニマム ✓ベーシック ✓プロフェッショナル ✓エンタープライズ
個人プラン ✓スターター ✓スタンダード ✓プレミアム  

会計freee側で作成した請求書は、「請求書一覧」画面で関連付けを行うことで、「商談」等の個々のオブジェクトのレコード画面からも確認できるようになります。

 

目次

 

会計freee側で請求書を作成するケース

freee for Salesforceでは、基本的なフローとしてはSalesforceから会計freeeへ見積書・請求書を送信して作成するというものを想定しています。Salesforceの商談からfreeeに情報を送る際に商談とfreeeの請求書が関連付けられ、以後Salesforce側で当該商談の入金状況を確認できます。

しかしながら、下記のようなケースでは会計freee側で完結する形で会計freeeに請求書が作成されます。

  • freee for Salesforceの導入前に会計freeeで作成していた請求書
  • 会計freeeにて見積書・納品書等から変換して作成した請求書
  • 会計freeeの定期請求機能で作成した請求書

会計freee側で作成した請求書は、Salesforce側においても「請求書ステータス同期」や「取引先」画面で確認できますが、「商談」等の個々のオブジェクトのレコードとは関連付けられていない状態となります。

 

請求書と商談を関連付ける手順

下記の手順で、個別の商談に会計freee側の既存の請求書を関連付けることができます。

1. Salesforceで[請求書一覧]タブ に移動します
※ 「freee」アプリケーション経由でもアクセスできます
※ v1.15以前は「freee請求」という名称です
invoices.png

freee_invoice_tab.PNG

2. 画面右上のフィルタマークをクリックして、フィルタで必要な項目に絞り込みます。
※ 商談と関連付けられていない項目に絞り込むことが、関連付け作業の際にはおすすめです
not_associated_with_opportunities.png 

3. 商談と関連付けられていない請求書について、商談列の編集ボタンをクリックします。
※ こちらの画面では、「商談」列のみ編集が可能です
edit_button.png

4. 当該取引先の商談の候補が表示されるので、該当する商談をクリックして関連付けを行います。
※ 「-- なし --」を選択することで関連付けの解除も行うことができます
opportunity_option.png

以上で、freee側の請求書とSalesforceの商談を関連付ける作業は完了です。

 

「freee」アプリに「請求書一覧」タブが表示されない場合

freee for Salesforceを2018年5月（v1.12）以前からお使いの環境でv1.13以降へとアップデートした場合、「freee」アプリに「請求書一覧」タブを手動で追加する必要があります。

アプリケーションへのタブの追加は、こちらのヘルプページの手順で追加できます。