日々の作業を効率化！帳簿付け・記帳の経理業務をラクにする口座同期の活用方法 – freee ヘルプセンター

freee会計では、オンラインバンキングやクレジットカード、その他決済サービス等のログイン情報を登録（同期）することで、売上や経費などの記帳（取引登録）を効率化が可能です。

各サービス利用履歴の明細を自動で取り込め、記帳が漏れるリスクを減らすことが出来るのでオススメです。

また、取り込んだ明細を自動で記帳（取引登録）することも出来ます。経理処理の効率化にぜひご活用ください。

同期出来るサービス・口座

利用頻度の多い「銀行口座」や「クレジットカード」は記帳する回数も多いため、同期してfreee会計に明細を自動で連携させるのが効率的です。

freee会計と同期出来る主な口座・サービス

また事業用クレジットカードが無い方も、「freeeカード Unlimited」を活用することで経理を効率化することが出来ます。

「freeeカード Unlimited」の詳細は、以下の製品ページをご確認ください。

銀行やクレジットカードなど口座登録の方法は、以下のヘルプページをご覧ください。

明細取得を自動にすると「記帳がラクになる」

効率的に経理を行うために、明細取得は「自動」に設定しましょう。

「明細が取得出来る期間」は、各金融機関・システム側により異なります。明細の取得忘れや記帳漏れをしないよう、「自動」設定にするのをオススメします。

明細を同期できる期間を確認する

同期で取得出来る明細は、各金融機関等のオンライン上で確認できるWeb明細のみです。

※クレジットカードの明細は、請求内容が確定したタイミングで取り込まれます。カードを利用してすぐの段階（明細が未確定の状態）では明細は取り込まれません。明細取得は、各カード会社の確定日までお待ち下さい。

明細取得できる期間の確認方法は、口座を登録→メニュー「口座」→「口座の一覧」→ 該当の口座名をクリック →左上の「口座設定」ボタンから、口座の設定画面にてご確認いただけます。

「自動で経理」を利用して明細を簡単登録する

取り込んだ明細は、「自動で経理」を利用して登録ボタン1クリックで記帳（取引登録）することが出来ます。

また、スマートフォンからも登録出来ますので、移動中などの空いた時間に経理処理を行えます。

さらに効率化！明細登録を自動化する

自動で経理に「自動登録ルール」を設定すると、freee会計に取り込んだ明細を、さらに効率的に記帳（取引登録）することが出来ます。

自動登録ルールは、「自動で経理」での登録時と、メニュー「設定」→「自動登録ルールの設定」のいずれかから登録出来ます。

自動登録ルール設定の操作内容

自動登録ルールを設定方法はこちら

もっと経理を効率化したい！人はこちらのガイドがオススメ
freee徹底活用ガイド～手入力をなくすには～
・「freeeカード Unlimited」の詳細はこちら