freee申告で所得税の申告を行う – freee ヘルプセンター

freee申告所得税では個人の方の事業所得や譲渡所得等について所得税の確定申告を行えます。 freee会計から決算書情報を連携し、freee申告所得税で質問に答える形で所得・所得控除情報を入力後にできあがった帳票を編集する形で申告書作成を行うことができます。このヘルプページでは申告書の進め方の概要について紹介します。

freee申告所得税で確定申告を行う

freee申告所得税で申告書作成を利用できる人

freee申告所得税を使えるアドバイザーと、そのアドバイザー事業所に内部メンバーとして招待されているメンバーが利用できます。アドバイザー様の関与されている顧問先のユーザーは利用できません。

また、freee会計とfreee申告間での連携がある関係上、顧問先事業所のfreee会計において外部メンバーの管理者としてIDを保有していることが前提になります。

freee会計の所得税申告書作成との関係

freee会計では個人事業主が自身で申告書を作成するためのメニューがあります。

顧問先の個人事業主が顧問先事業所のfreee会計の内部メンバーでログインすることによりその機能を利用することができます。

こちらの機能により入力された情報について、freee申告の所得税申告とは基本的に無関係になります（決算書に関する入力については共有になっています）。

申告書作成の進め方

freee申告所得税での申告書作成は以下の手順により行います。

freee会計で事業所の作成

既に顧問先のfreee会計の事業所がある場合には、この操作は不要です。

なお、記帳をする必要のない顧問先（例えば給与所得者や譲渡所得者の申告を行う顧問先）であってもfreee申告で申告を行うためにはfreee会計の事業所を作成する必要があります。

freee会計の決算書に関する情報入力

freee会計のステップUIを利用して決算書に関する情報入力をします。

【作成手順】
freee会計にて以下の手順で申告書作成を進めていきます。

顧問先のfreee会計にアクセスします。
記帳をする必要がある所得が発生している場合（事業所得もしくは不動産所得の場合）には、freee会計で記帳を終わらせます。必要に応じて消費税の申告書もfreee申告で完成させ、決算整理仕訳を計上して決算書を確定させます。
freee会計の「確定申告」メニューから「確定申告書の作成」をクリックし、「決算書に必要な情報を入力しましょう」で情報を入力していきます（一般事業主のユーザでは「基本」「収支」「確認」「提出」「その後」の５ステップですが、アドバイザーのユーザでは決算書のみの１ステップになっています）。
一通り入力が終わったら、画面最下部の「申告書類を作成」ボタンでfreee申告所得税へ進みます。
このボタンを押すとfreee申告所得税の画面が開かれ、freee会計での決算書入力内容を引き継いで申告書作成を進めることができます。
決算書については、初回連携後に変更があっても青色申告決算書の上部にあるボタンで再連携ができます。再連携をすると入力済みの金額は上書きされますのでご注意ください。

初期データ作成

freee会計での決算書の入力が完了したら申告書類を作成ボタンなどからfreee申告所得税へ入り、初期データを作成します。

【作成手順】

freee申告所得税の申告一覧」画面で［＋新規作成］ボタンをクリックします。「作成年分」で作成したい年分を選択後に［作成］ボタンをクリックするとfreee会計から情報が連動されて確定申告書が作成されます。
前年の申告データがある場合は、［繰り越して作成］ボタンから情報を引き継いで確定確定申告書・修正申告書を作成することができます。
※修正申告書から［繰り越して作成］で修正申告書を作成することはできません。
下記初期処理画面が表示され100%になると所得税データの作成が完了します。