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毎月登録する取引をアプリで自動化する

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毎月同じような内容の取引を登録している場合、「リピート取引登録アプリ」をご利用いただくことで取引の登録を効率化することができます。

 

目次

 

このアプリでできること

毎月登録する取引の内容を設定としてアプリに登録することで、毎月指定の日付に会計freeeへ取引を自動登録することができます。

取引の登録は「自動」または「内容を確認して登録」を選択することができます。
「内容を確認して登録」を選択した場合は会計freeeへの取引登録を承認制にすることができます。
また、登録前に内容の編集を行うことも可能です。

 

アプリの利用を開始する

アプリの利用を開始するには、freeeアプリストアより連携設定を行う必要があります。

  1. アプリの詳細ページにアクセスします。（freeeアプリストア内）
  2. 「連携」をクリックします。
    • ログインしていない場合、ログインを求められるのでユーザー情報を入力してログインします。
  3. アプリ連携の開始画面が表示されるため、「許可する」をクリックします。____________.png
  4. 利用する事業所を選択します。_____________.png
  5. アプリのホーム画面が表示されます。これで連携設定は完了です。___________.png

事業所の切り替え

  • 利用する事業所を変更する場合、ホーム画面右上に表示される事業所名をクリックすると事業所を切り変えることができます。_______________.png

 

通知の設定を行う

取引の登録時に、アプリからユーザーへメールで通知が送信されます。
初期状態では、連携設定を行ったユーザーのメールアドレスが通知先として設定されます。
ここでは、通知先のメールアドレスの変更方法について説明します。

  1. アプリのホーム画面右上の「設定」をクリックします。______________.png
  2. メールアドレスの入力欄に通知を送りたいメールアドレスを入力し、設定ボタンをクリックします。_____________.png

 

毎月登録する取引を設定する

アプリから自動的に登録する取引の設定を行います。

  1. アプリのホーム画面の「新規設定登録」をクリックします。________________.png
  2. 必要な項目を入力し、「保存」をクリックします。______________.jpg
    •  項目の説明は以下の通りです。
      • タイトル
        • 設定の名称です。わかりやすい名前を登録しましょう。会計freeeに登録される取引には反映されません。
      • 取引登録日
        • 毎月何日に取引を登録するか設定できます。月初、月末、日付指定のいずれかを選択します。
      • 登録方法
        • 自動
          • 設定した内容の取引を会計freeeに自動的に登録します。
          • 取引の登録後、メールで通知が送信されます。
        • 内容を確認して登録
          • 設定した内容の取引を会計freeeに登録する際にユーザーの承認が必要になります。
            • 詳細は「取引登録を承認・キャンセル・編集する」をご確認ください。
          • 取引の登録前に、メールで通知が送信されます。
      • 開始日
        • 開始日以降、毎月指定した取引登録日に取引が自動登録されます。
        • 設定登録日以前の日付は選択できません。
      • 収支、決済、勘定科目、税区分、金額、取引先、品目、部門、メモタグ、備考
        • 会計freeeの入力項目と同様です。詳しくはこちらをご確認ください。
  3. 設定が保存され、ホーム画面に表示されます。_______________.png

備考の特殊記述

備考欄に　${%MONTH%}　と記述することで、月の情報を登録することができます。
月の加減も可能です。

  • 例1（加減なし）
    • 「${%MONTH%}月分の水道料金」と登録すると、会計freeeに登録される取引の備考欄には「2月分の水道料金」と登録されます（取引の登録日が2月の場合）
  • 例2（加減あり）
    •  「${%MONTH%-1}月分の水道料金」と登録すると、会計freeeに登録される取引の備考欄には「1月分の水道料金」と登録されます（取引の登録日が2月の場合）

 

設定した内容を編集・削除する

一度保存した設定を編集・削除することができます。

編集

  1. ホーム画面で対象の取引設定をクリックします。
  2. 編集画面が開かれるので、必要な変更を加えて「保存」をクリックします。_____________.png
  3. 編集が反映され、ホーム画面に戻ります。

削除

  1. ホーム画面で対象の取引設定をクリックします。
  2. 編集画面が開かれるので、「削除」をクリックします。_____________.png
  3. 確認メッセージが表示されるので、「はい」をクリックします。_______________.png
  4. 対象の設定が削除され、ホーム画面に戻ります。

 

取引登録を承認・キャンセル・編集する

「登録方法」が「内容を確認して登録」となっている場合、取引の登録は承認制になり、「確認待ち取引一覧」でユーザーが取引の登録を承認するまで会計freeeに取引は登録されません。
キャンセルや内容を編集して承認することも可能です。

  1. アプリのホーム画面の「確認待ち取引一覧」をクリックします。_________________.png
  2. 確認待ちの取引が一覧表示されます。______________.png

 

承認

  1. 確認待ち一覧で対象の取引の「承認」をクリックします。_________________.png
  2. 確認メッセージが表示されるので、「はい」をクリックします。_____________.png
  3. 取引の登録が承認され、会計freeeに取引が登録されます。

 

キャンセル

  1. 確認待ち一覧で対象の取引の「キャンセル」をクリックします。____________________.png
  2. 確認メッセージが表示されるので、「はい」をクリックします。_____________.png
  3. 取引の登録がキャンセルされ、会計freeeに取引は登録されません。

 

編集

  1. 確認待ち一覧で対象の取引をクリックします。
  2. 編集画面が開かれるので、必要な変更を加えて「承認」をクリックします。
    _____________.png

    ※「キャンセル」をクリックすれば取引の登録をキャンセルすることも可能です。
  3. 取引の登録が承認され、変更された内容で会計freeeに取引が登録されます。

 

アプリが登録した取引を確認する

取引は会計freeeの取引一覧から確認することができます。
アプリが登録した取引はメモタグに「リピート取引登録アプリ」と登録されます。
取引一覧の確認方法についてはこちらを参照ください。

____________________.png

 

アプリの利用を停止する

  1. freeeアプリストアにアクセスし、ログインします。
  2. 「マイアプリ」をクリックし、連携中のアプリ一覧を表示します。
  3. 対象のアプリの「連携解除」をクリックします。
  4. 確認メッセージが表示されるので、「連携解除」をクリックします。

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