ここでは、freee工数管理を利用する上で前提となる各権限とそれぞれの操作フローについて説明します。
目次
デフォルトの各権限と役割
| 権限名 | 詳細 |
|---|---|
| システム管理者 |
|
| プロジェクトマネージャー |
|
| メンバー |
|
※ freee工数管理の利用を開始した時点で契約した従業員が「システム管理者」として自動的に追加されます。最初のシステム管理者には自動的にサンプルの単価が設定されているため、単価追加及び従業員情報の編集にて必要に応じて単価を変更してください。詳しくは以下のヘルプページをご覧ください。
登録済みの従業員の権限変更ではご契約内容の変更とはなりません。そのため、お支払い金額を変更したい場合は、freeeアカウント管理の画面からライセンス数量変更の操作をお願いします。
詳しくは、「freeeの契約管理を行う - プラン・オプションの契約を変更する」をご参照ください。
権限ごとの操作フロー
システム管理者
| フロー | 備考・ヘルプページ |
|---|---|
| 1. 利用開始 | |
| 2. 単価マスタ、タグの設定 | |
| 3. 従業員招待 | |
| 4. 運用開始 | |
| 5. チェック＆メンテナンス |
プロジェクトマネージャー
| フロー | 備考・ヘルプページ |
|---|---|
| 1. 利用開始（招待受諾） | |
| 2. プロジェクト作成 | |
| 3. メンバーアサイン、予算設定 | |
| 4. プロジェクト実行 | |
| 5. 実績確認＆補正＆レポーティング | |
| 6. プロジェクト終了 |
|
メンバー
| フロー | 備考・ヘルプページ |
|---|---|
| 1. 利用開始（招待受諾） | |
| 2. 工数入力 |
従業員に任意の権限を設定する（カスタム権限）
freee工数管理では3つのデフォルトの権限以外にも、権限セットの内容を編集することで、メンバーが利用できる機能を細かく設定することもできます。
権限セットを割り当てられる対象は、管理者ライセンスで招待している従業員のみです。
メンバーライセンスの従業員に割り当てる場合には、管理者ライセンスの枠が消費されます。
権限セットを作成する
- ［従業員］メニューから、［権限管理］ボタンを押下します。
- 一番右の［⋯］→［複製］を押下します。
- ロール名、備考を記入し、各機能についてオン・オフを設定します。
※機能によって、「閲覧」が必須であることから自動的にチェックが入る場合があります。 - 最下部の［保存］を押下し、完了します。
作成した権限セットを編集・削除する
作成した権限セットについては、編集・削除ができます。
※デフォルトで作成されている「システム管理者（デフォルト）」「プロジェクトマネージャー（デフォルト）」「メンバー（デフォルト）」は編集・削除できません。
権限管理画面の［⋯］を押下することで、編集・削除することができます。
※編集すると、すでにその権限セットが付与されている従業員の権限も変更されます。
※すでに従業員に付与されている権限セットは、削除することができません。
作成した権限セットをメンバーに付与する
- ［従業員］メニューを押下します。現状付与されている権限セットが表示されています。
- 一番右の［編集］を押下します。
- 「権限セットを作成する」で作成した権限セットを選択します。
- 最下部の［保存］を押下し、完了します。
設定できる機能
工数管理、工数カレンダー、従業員、プロジェクト、レポート、申請・承認などの各機能についてそれぞれ閲覧・作成・編集・削除などの権限をオン・オフを細かく設定ができます。
詳細は実際の画面をご覧ください。