このページでは、freeeサイン for Salesforceを利用するにあたり、freeeサインへ連携するレコードを作成する［FS契約作成］ボタンの作成と表示する設定手順を説明します。
この作業を行うSalesforceユーザーは、下記の条件をすべて満たす必要があります。
- 以下が割り当てられていること
- システム管理者プロファイル
目次
①［FS契約作成］ボタンの概要
freeeサイン for Salesforceでは、freeeサインと連携して文書の作成や管理を行うために、FS契約オブジェクトにレコードを作成する必要があります。
FS契約レコードを作成するには、文書の作成元となるオブジェクト（商談・取引先・取引先責任者など）に［FS契約作成］ボタンを配置し、そこからレコードを作成します。
「FS契約作成」ボタン設置後の操作イメージは、「freeeサイン for Salesforce 基本操作-FS契約（文書）を作成・送信する - ①FS契約レコードを作成する」のヘルプページをご覧ください。
FS契約を作成するオブジェクトの設定内容は、下記の表のとおりです。
【オブジェクトにより必要な設定】
| オブジェクト | 必要な設定 |
|---|---|
|
ボタンを表示する※ |
| 上記以外のオブジェクト | ボタンを作成して表示する |
※商談・取引先・取引先責任者は、freeeサインパッケージをインストールするとボタンが用意されるため、表示設定のみが必要です。
つづいて、後述「②［FS契約作成］ボタンを作成する」へ進みます。
商談・取引先・取引先オブジェクトから作成する場合は、後述「③［FS契約作成］ボタンを表示する」へ進みます。
②［FS契約作成］ボタンを作成する
- Salesforceの「設定」画面で、画面左部［クイック検索］欄に「オブジェクトマネージャー」と入力し、検索します。
検索結果から「オブジェクトマネージャー」を選択し、［FS契約作成］ボタンを配置するオブジェクトを選択します。
※対象オブジェクトは［クイック検索］で検索可能です。 - 対象のオブジェクトの［表示ラベル］をクリックします。
- 対象オブジェクトページの左部メニューより［ボタン、リンク、およびアクション］をクリックします。
- 「ボタン、リンク、およびアクション」画面へ遷移したら、［新規アクション］をクリックします。
-
「新規アクション」画面へ遷移したら、必要事項を入力します。詳細は下表の通りです。
番号 項目 入力内容 ① アクション種別（固定） Lightningコンポーネント ② Lightningコンポーネント freeeSign.FSContractMakeCMP ③ 高さ（固定） 300ピクセル ④ 表示ラベル（固定） FS契約作成 ⑤ 名前（固定） FSContractAction - 必要事項を入力したら、［保存］をクリックします。
- FS契約作成の「アクション」ページに遷移します。「Lightningコンポーネント」に「FSContractMakeCMP」が表示されていることを確認したら、［FS契約作成］ボタンの作成は完了です。表示が異なる場合は、［編集］をクリックして修正してください。
つづいて、後述「③［FS契約作成］ボタンを表示する」に進みます。
③［FS契約作成］ボタンを表示する
- 対象オブジェクトページの左部メニューより［ページレイアウト］をクリックします。
「ページレイアウト」画面へ遷移したら、現在使用しているレイアウト設定の［ページレイアウト名］をクリックします。 - ページレイアウト画面へ遷移したら、ページ上部の左枠から［モバイルおよびLightningのアクション］を選択します。次に、右枠の候補から［FS契約作成］を選択し、ページ下部の「モバイルおよびLightningのアクション」欄の先頭へドラッグアンドドロップで移動させます。
※ドラッグアンドドロップ先が表示されていない場合は、「モバイルおよびLightning Experience のアクション」欄にカーソルをあてた際に、右下に表示される［スパナマーク］をクリックします。 - ドラッグアンドドロップで移動させたら、［適用］をクリックした後、［保存］をクリックします。
- 本設定を行ったオブジェクトから任意のレコードを開き、［FS契約作成］ボタンが配置されていることを確認し、設定は完了です。
つづいて、ヘルプページ「freeeサイン for Salesforce 初期設定-6.有効期限の初期値を設定する」に進みます。
④よくある質問
Q1. カスタムオブジェクトからFS契約を作成できますか。
A1. できます。商談・取引先・取引先責任者以外のオブジェクトからFS契約を作成する場合は、本ページの手順に従って［FS契約作成］ボタンを作成し、表示設定を行います。
Q2. ［FS契約作成］ボタンの表示設定を行いましたが、強調パネルのアクションボタンの一覧に表示されません。
A2. アクションボタンの［▼］をクリックしても一覧に表示されない場合は、再度本ページの「③［FS契約作成］ボタンを表示する」を実行してご確認ください。
それでも表示されない場合は、Lightningレコードページをプロファイルごとに割り当てているケースが考えられます。その場合は、各プロファイルのユーザーが利用しているLightningレコードページを編集し、強調表示パネルのアクション欄に作成したボタンを追加して有効化してください。
Q3. 作成した［FS契約作成］ボタンをクリックしても、FS契約作成以外のウィンドウが開いてしまいます。
A3. 作成したボタンのアクションで指定されている「Lightningコンポーネント」が「freeeSign.FSContractMakeCMP」以外になっています。「ボタン、リンク、およびアクション」から［FS契約作成］ボタンを編集し、正しいコンポーネントを選択してください。