freeeサイン for Salesforce 基本操作-事前準備テンプレートを準備する – freee ヘルプセンター

freeeサイン文書である「FS契約」を作成する方法のうち、「テンプレートから作成」機能を使用して「FS契約」を作成します。
この機能を使用することで、freeeサインで作成したテンプレートを使用して、Salesforceで文書を作成することが可能です。
また、一度取り込んだテンプレートをfreeeサインで修正した場合も、本ページ「②テンプレートを取り込みマッピング設定する」の操作を行ってください。

①事前準備 freeeサインにてテンプレートを作成する

Salesforceのfreeeサインアプリにて文書である「FS契約」を作成するため、事前にfreeeサイン上でテンプレートを作成しておきます。

テンプレート：基本的な利用方法

②テンプレートを取り込みマッピング設定する

「①事前準備」で作成したfreeeサインテンプレートをSalesforceのfreeeサインパッケージに取り込みます。
freeeサインアプリのナビゲーションバーから［FSテンプレートを取り込む］をクリックします。
手順①で作成したテンプレートが一覧表示されるため、使用するテンプレートのレコードを選択し、［FSテンプレートを取り込む］をクリックします。
「FSテンプレート」項目にIDが附番されるため、これをクリックし「FSテンプレート」レコードの編集を行います。
「FSテンプレート」のレコード詳細画面へ遷移したら、この時点では「ステータス：1.無効」となっておりまだテンプレートを使用できない状態であるため、テンプレートの有効化を行い「ステータス：2.有効」へ更新します。
※「ステータス」項目の「編集マーク（鉛筆マーク）」から手動での編集は行わないでください。
次にテンプレート上の入力項目に、マッピング設定を行います。
マッピング設定を行うことで、FS契約上の入力項目を自動入力することが可能となります。
「FSテンプレート」のレコード詳細画面上の［FSテンプレート項目マッピング］をクリックします。
「テンプレート項目マッピング設定」画面が表示されたら、必要事項を選択します。
- Salesforce対象オブジェクト：本テンプレートでFS契約を作成する際、データのコピー元として使用するオブジェクトを選択
各入力項目に対しマッピング設定を行います。
画面上「FSテンプレート項目名」列に、本テンプレート上に配置されている入力項目が表示されており、それらに対応する「Salesforce対象項目」列に、手順⑥で選択したオブジェクトの項目を選択します。
※マッピング設定は全項目に対して行う必要はなく、マッピング可能な項目のみ設定してください。
※マッピング設定を行った項目に関しても、後から入力内容を手動修正することが可能です。

例：

②「FSテンプレート項目：会社名」に③「Salesforce対象項目：取引先名」をセットすることで、①「取引先オブジェクト」を元に本テンプレートでFS契約を作成した際、②「会社名」項目には①「取引先オブジェクト」の③「取引先名」の値が自動でセットされます。
必要事項を設定したら、［テンプレート項目マッピング設定］をクリックします。
「FSテンプレート」のレコード詳細画面へ遷移したら、「ステータス：2.有効」になっていることを確認します。
「2.有効」状態となることで、このテンプレートを使用したFS契約作成が可能となります。