支払依頼はfreee会計で作成済みの購買申請と紐づけて申請することができます。
この記事では、紐づける際の購買申請の設定方法や、購買申請が紐づけできなかった場合の対処法について説明します。
- 本機能はfreee会計と連携している場合のみ対応しております。
- 紐づけ可能な申請は「購買申請」のみとなります。
目次
購買申請ソフト選択と連携の手順
購買申請と紐づけて支払依頼を行う場合、事前に購買申請ソフト選択と申請者毎の連携を行う必要があります。設定方法とその後の連携の手順は、以下の通りです。
- プライマリーオーナーもしくはオーナーの操作画面から、［連携］メニュー →［購買申請連携 - 購買申請ソフト選択］→［有効化］をクリックし、購買申請を連携します。
連携に成功すると「有効」と表示されます。 - 次に、支払依頼を行う申請者側の操作画面で自身のユーザーアイコンをクリックします。
［ユーザ設定］→［連携］を開き、［再連携］をクリックします。 - 連携に成功すると、［購買申請No］の欄に［購買申請を選択］ボタンが表示されます。
- ［購買申請を選択］をクリックすると、freee会計で承認済みの購買申請一覧が表示されます。紐づけたい申請の［選択］ボタンをクリックします。
※［申請No.］をクリックすることで購買申請の内容を確認することができます。 -
その他の申請内容を入力の上、［新規申請］ボタンをクリックします。
- 承認済みの購買申請から選択します。
- 購買申請の消化率を超過しても申請は可能です。（消化率を超過した場合に申請制限がかかるようにfreee会計側で設定することも可能です。設定方法は「申請制限の設定をする」のヘルプページをご覧ください。）
- 却下時または取消時は、支払依頼申請と選択した購買申請との連携が解除されます。
- 承認が全て完了すると、紐づけられた購買申請の連携解除はできません。
購買申請が紐づけできない場合
freee会計側の権限管理の設定や、連携状況などによって、購買申請の紐づけができないケースがあります。
購買申請の選択肢が表示されない
freee会計の権限管理の設定が原因で、購買申請の一覧が表示されていない可能性があります。
購買申請を紐づけるにあたり、「購買申請」の［参照］［申請］［更新］権限が必要になります。
freee会計の権限管理設定の方法については、「メンバーが利用できる機能を編集する(カスタム権限)」をご参照ください。
「freee会計の認証情報の更新に失敗しました」のエラーが表示される
freee会計との連携が維持されていない場合に、該当のエラーが表示されます。
解消方法
プライマリーオーナーによる再連携操作を実施することで、解消する場合があります。
解消操作については、「お問い合わせの前に - プライマリーオーナーが再連携操作を行う」のヘルプページをご確認ください。
「事業所の連携が必要です」のエラーが表示される
freee会計との連携が維持できていない、もしくは事業所との連携が未連携の状態となっている可能性があります。
解消方法
「お問い合わせの前に - プライマリーオーナー以外のメンバーが再連携を行う」のヘルプページの操作で再連携を行うことで解消する場合があります。
「購買申請の関連付け操作に失敗しました」のエラーが表示される
freee会計で申請制限の設定を行っている場合、承認済みの購買申請額を超える金額で支払依頼を申請すると、「購買申請の関連付けに失敗しました」のエラーが表示されます。
解消方法
承認済みの購買申請額を超過しない金額で支払依頼の申請を行ってください。
詳しくは「申請制限の設定をする - 受取請求書（支払依頼）の制限」をご確認ください。