freeeサイン for kintone アプリアクションを利用して文書を作成する

アプリアクションとは

kintoneで利用している他アプリのレコード作成時に、その際入力した内容を使用してテンプレートアプリのレコードを自動作成することが可能です。
※ 反対に、テンプレートアプリのレコード作成時に、他アプリに登録済みの内容を参照して入力を自動化するには、「freeeサイン for kintone ルックアップを利用して入力項目を自動で設定する」のヘルプページをご覧ください。

活用例

• 「顧客管理アプリ」のレコードを登録する際に、その情報を使用してテンプレートアプリのレコードを作成し、「メールアドレス」などの情報をテンプレートアプリに自動入力する。
  

アクションを設定する

kintoneの「顧客管理アプリ」に、テンプレートアプリで使用したい契約情報が登録されている場合に、アプリアクション機能を使用してテンプレートアプリのレコードを自動作成し必要な項目を自動で入力する方法を説明します。

1. 「アプリアクション」機能を設定する顧客管理アプリを開き、画面右上の［歯車アイコン］をクリックします。
   
2. 「設定」画面へ遷移したら［設定］タブを選択し、「その他の設定」欄の［アクション］をクリックします。
   
3. 「アクション」の設定画面へ遷移したら、［作成する］をクリックします。
4. 「アクションの作成」画面へ遷移したら、必要情報を入力し［保存］をクリックします。
   
5. 「アクションの作成」を保存したら、一覧上に登録したアクション名が表示されることを確認し、［アプリの設定に戻る］をクリックします。
   
6. 「設定」画面へ遷移したら、［アプリを更新］をクリックします。
   情報ダイアログが表示されるので、［OK］をクリックしアプリの変更を確定します。
   
   

「アプリアクション」を利用してテンプレートアプリのレコードを作成する

1. 「アクション」を登録したアプリから利用するレコードを開き、作成したアクションボタン（画像の場合は［freeeサイン契約書］）をクリックします。
   
2. テンプレートアプリの「レコード作成画面」へ遷移し、アクション設定したフィールドに値が入力されます。
   
3. 以降は必要事項を入力し、通常通り下書き保存を実施します。
   ※ 下書き保存の方法については「freeeサイン for kintone 基本操作　テンプレートアプリから文書を作成する」のヘルプページをご覧ください。