freeeサイン for Salesforce 初期設定-8.FS契約フローパッケージのインストール方法

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このページでは、freeeサイン for SalesforceのFS契約フローパッケージのインストール方法を説明します。

この作業を行うSalesforceユーザーは、下記条件を満たす必要があります。

  • freeeSignパッケージのインストール済みであること。
    ※「freeeサイン for Salesforceのインストール方法」のヘルプページをご覧ください。
  • Salesforceへパッケージインストールが可能なSalesforceアカウントであること。

目次

FS契約フロー概要

  • FS契約フローを利用することで、設定したトリガー条件を満たすレコードに対して、自動で文書作成や送信、締結を行うことが可能です。
  • 各フローを実行するトリガー条件は、運用に合わせて変更可能です。

※本パッケージをインストールしていない場合でも、freeeサイン for Salesforceをご利用いただけます。

パッケージに含まれるフローと利用できる機能

No フローの表示ラベル 機能の説明 プロセス種別 トリガーのエン
トリー条件変更
① FS契約_文書自動作成
※1		 文書を自動で作成します。 自動起動フロー
レコードトリガーフロー		 〇
※2.3
② FS契約_作成済文書自動取得
※1		 freeeサインに作成された文書ファイル（PDF）を自動で取得します。 自動起動フロー
レコードトリガーフロー		 ×
③ FS契約_文書自動送信 文書を自動で送信します。 自動起動フロー
レコードトリガーフロー		 〇
※2.3
④ FS契約_自動締結
※4		 契約者（受領者）が署名しステータスが要確認になると、自動で締結を実施し完了ステータスにします。


自動起動フロー
レコードトリガーフロー

 

 〇
※2.3
⑤ FS契約_締結文書取得バッチ 「FS契約_自動締結」フローにより自動で締結したFS契約レコードの文書ファイル（PDF）を自動で取得します。


自動起動フロー
スケジュールトリガーフロー

 

 〇
※5
⑥ FS契約_レコード一括作成画面フロー 「文書一括ボタン」で一括作成が行えるようになります。
※6		 画面フロー
ボタンフロー		 ×

※1：「①FS契約_文書自動作成」と「②FS契約_作成済文書自動取得」のフローをご利用になる場合には、必ず両フローを有効にする必要があります。
※2：初期値として、「文書タイトルに『NDA』を含むこと」を設定しています。
※3：初期設定されているエントリー条件を削除するとエラーの原因となります。
※4：本フローを利用し自動で文書締結した場合には、締結後の文書ファイル（PDF)は自動取得されません。「⑤FS契約_締結文書取得バッチ」を利用し自動取得するか、手動で取得をお願いします。手動で取得する方法については、「freeeサイン for Salesforce 基本操作-文書のタイムスタンプを確認する」のヘルプページをご覧ください。
※5：本フローを有効化する際には、合わせて「スケジュール設定」で実行スケジュールの設定が必要です。設定方法については「freeeサイン for Salesforce 初期設定-10.FS契約フローの設定を行う」のヘルプぺージをご覧ください。
※6：本フローを利用するためには、［文書一括作成］ボタンを表示するための設定が必要です。
設定方法については、「freeeサイン for Salesforce 基本操作-5.レイアウト設定を行う」のヘルプページをご覧ください。 

Sandboxにインストールする

  1. 以下のインストールURLをクリックします。

    インストール先の組織 インストールURL
    Sandbox組織 https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tGA000004NIuO
  2. ログイン画面が表示されたら、Sandbox組織の「システム管理者」プロファイルの「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、［Sandboxにログイン］をクリックしたら「インストール対象の選択」に進みます。
    Sandboxのログイン画面のスクリーンショット

本番組織にインストールする

  1. 以下のインストールURLをクリックします。

    インストール先の組織 インストールURL
    本番組織 https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tGA000004NIuO
  2. ログイン画面が表示されたら、本番組織の「システム管理者」プロファイルの「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、［ログイン］をクリックしたら「インストール対象の選択」に進みます。
    ログイン画面のスクリーンショット

インストール対象ユーザーの選択

  1. 「インストール FS契約フロー」画面へ遷移したら、「管理者のみのインストール」を選択し、［インストール］ボタンをクリックします。
    「インストール FS契約フロー」画面の［インストール］ボタンを指し示しているスクリーンショット
  2. 「インストール FS契約フロー」画面へ遷移し、「インストール完了！」のメッセージが表示されたら［完了］をクリックします。
    インストールの［完了］ボタンを指し示しているスクリーンショット
  3. Salesforceの「インストール済パッケージ」画面へ遷移し、「インストール済みパッケージ」欄に「FS契約フロー」パッケージが表示されていれば、インストールは完了です。
    インストール済みパッケージ画面のスクリーンショット

各フローの利用するための設定方法については、「freeeサイン for Salesforce 初期設定-10.FS契約フローの設定を行う」のヘルプページをご覧ください。

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