申請経路を申請者の役職に応じて自動選択する – freee ヘルプセンター

経路設定において「経路の自動選択ルール」を設定することで、役職を基準とした自動的な経路分岐を設定することができます。

これにより、役職をもとに手動で申請経路を切り替える必要がなく、スムーズで正確に申請業務を行うことができます。

※ 本機能は金額分岐との組み合わせが可能です。詳細については、下記のページをご覧ください。

本ページは利用者（申請を行う方）向けのページです。
申請フォームの設定など管理者向けの案内は「申請経路の申請者の役職による自動選択ルールを設定する」をご覧ください。

申請経路の役職分岐についての概要

経費申請等においては、役職によって異なる申請経路を使用したいシーンがあります。

2022年1月までは申請者の役職をもとに手動で申請経路を選択する必要がありましたが、2022年2月以降は本機能を利用することで、役職から申請経路の自動選択ができるようになります。

これにより、スムーズで正確な申請業務を行うことができます。

本機能は、freee会計のアドバンスプラン（旧プロフェッショナルプラン）、エンタープライズプランの事業所にて利用することができます。

本機能は、次の申請フォームにおいて利用することができます。

新規に経費精算を利用開始する場合は、経路内分岐の利用を推奨しています。詳しくは「申請経路の金額分岐と役職分岐を設定する（購買申請・各種申請・経費精算）」のヘルプページをご確認ください。

申請経路の役職分岐は、申請者の役職によって自動的に適用されます。申請フォームの利用者は、申請経路を手動で切り替える手間なく申請を行うことができます。

申請者の所属情報参照のタイミングと経路選択について

申請者の所属情報は、 申請フォーム画面を開くたびに参照 されます。

そのため、申請者の所属情報が変更・削除されると、自動選択された申請経路上でエラーが発生したり、意図しない申請経路が選択される場合がありますのでご注意ください。

freee会計にログインし、［発注・経費・支払］メニューから役職分岐が設定された申請フォームをクリックします。
［＋申請を作成］ボタンをクリックし、申請フォームの新規作成画面を開きます。
画面下部の「申請経路」項目にて、「申請経路の申請者の役職による自動選択ルールを設定する」のヘルプページで設定した条件により、申請者の役職から申請経路が自動選択されます。
申請フォームの必要項目を入力し申請を行います。

申請内容をコピーして新たな申請を作成した場合、コピー元の申請者情報も転記されます。したがって、申請者情報に紐づいた最新の所属情報（部門・役職）をもとに申請経路が自動選択されます。
詳しくは「経費精算を申請する - 既存の申請をコピーして新たに申請する場合」のヘルプページをご参照ください。

管理者が「経路の自動選択ルール」または「基本経路」で設定した経路以外を、手動で選択した場合等に表示されます。
申請内容を確認の上、設定された経路の候補から選択するか、管理者にご確認ください。

下書き保存 / 差戻し時点の役職分岐パターンが、管理者により変更された可能性があります。管理者にご確認ください。

基本的に当初の申請経路を引き継ぎますが、申請者の最新の所属情報が変更となった場合は「経路の自動選択ルール」や「基本経路」が設定された分岐条件によって切り替わる場合があります。