freee for kintoneでは、以下のいずれかの方法で、帳票への備考の入力を効率化することができます。
- kintoneで管理する備考情報のみを参照して、帳票の備考を入力する
- freee請求書で設定した既定の備考テンプレートを参照して、帳票の備考を入力する
- freee請求書で設定した既定の備考テンプレートとkintoneで管理する備考情報を請求書アプリごとに使い分ける
実現したい業務フローに応じて、選択ください。
本ページでは主に請求書に基づいて説明を行います。
他の帳票種別も構造は同じため、請求書を見積書、納品書等に読み替えてご利用ください。
kintone上の備考情報を連携する
kintoneから請求書の備考情報を連携して入力する場合、以下の設定を行うことで利用可能です。
- 「機能連携」→「請求書の連携」→「基本設定」→「備考（invoice_note）」に備考を保持するフィールドを選択します。
- 「共通設定」→「備考未入力の場合に既定を利用する」の設定によって以下の使い分けが利用可能です。
| 「備考未入力の場合 に既定を利用する」の値 |
備考に入力される値 | ユースケース例 |
|---|---|---|
| しない |
|
|
| する |
|
|
freee請求書で既定に設定した備考テンプレートを利用する
帳票種別ごとの備考の種類が限定的な場合、kintoneに備考欄を実装せずにfreeeの請求書の既定備考テンプレートのみを活用して、備考の入力を自動化することができます。
以下の条件を満たす場合、freee請求書の請求書の既定に設定したテンプレートは、freee for kintoneから作成した請求書の備考に自動で反映されます。
- freee請求書で請求書の既定の備考テンプレートが設定されている
- freee for kintoneで備考の連携設定を行っていない
freee請求書の既定備考テンプレートのみを活用する方法、kintoneのみを活用する方法、両者を組み合わせる方法から、運用や実装負荷に合わせて活用ください。
※見積書、納品書にはそれぞれに異なる備考を設定することができます。
「共通」に設定された既定の備考はfreee for kintoneからは参照されません。
参照されるのは各帳票種別の既定テンプレートです。
参考：freee請求書の備考テンプレートを作成する
freee for kintoneからfreee請求書の備考テンプレートを利用する場合、最初にfreee請求書での操作が必要になります。
freee請求書の既定備考テンプレートを作成する方法は、「備考テンプレートを設定する」をご参照ください。
freee請求書の備考テンプレートを活用せず、kintone上の情報で常に備考を設定する場合、本作業は不要です。