【freee for Salesforce】備考を連携する

freee for Salesforceでは、以下のいずれかの方法で、帳票への備考の入力を効率化することができます。

1. freee請求書で設定した既定の備考テンプレートを参照して、帳票の備考を入力する
2. freee請求書で設定した既定の備考テンプレートとSalesforceで管理する備考情報を請求書ごとに使い分ける
3. Salesforceで管理する備考情報のみを参照して、帳票の備考を入力する

実現したい業務フローに応じて、選択ください。

本ページここでは主に請求書に基づいて説明を行います。

他の帳票種別も構造は同じため、請求書を別の種別に読み替えてご利用ください。

freee請求書で既定に設定した備考テンプレートを利用する

「請求書既定備考テンプレート利用フラグ（※）」フラグを活用すると、freee請求書の既定の備考テンプレート設定を参照するかをレコード単位でコントロールすることができます。

※見積書と請求書の設定を分ける場合、見積書既定備考テンプレート利用フラグとなります。

このフラグをtrueに設定すると、freee請求書で、請求書に設定されている既定の備考テンプレートが常に参照されます。既定の備考テンプレートが未設定の場合は、備考が空欄になります。

フラグの追加方法は振替フラグの追加と同じ方法でチェックボックスを別途追加いただき、備考テンプレートの利用有無を切り替えるフラグとしてご利用ください。

詳細は「【freee for Salesforce】基本設定 - 請求書から経過勘定を指定回数で均等按分する（取引の＋更新）- 経過勘定の振替（取引の＋更新）を行うための連携事前準備」をご覧ください。

その際「請求書既定備考テンプレート利用フラグ」等、判別しやすい名称をご利用ください。

freee請求書の既定備考テンプレートとSalesforce上の備考フィールドを組み合わせて利用する

「freee請求書で既定に設定した備考テンプレートを利用する」に記載の通り、「請求書既定備考テンプレート利用フラグ」を追加の上で、trueに設定するとfreee請求書の既定テンプレートの値を利用することができます。

一方でこのフラグは請求オブジェクトのレコード単位でオン・オフが可能です。

そのため、「既定を利用する」フラグを特定のレコードでfalseに設定することで、そのレコードから作成する請求書に対しては、Salesforce上の連携したフィールドの備考の値を利用することも可能です。

※合わせて「Salesforce上の備考情報を連携する」に記載の方法で、備考の値を連携するよう設定してください。

これにより、通常の請求書ではfreeeの備考テンプレートを活用するが、例外的な条件のある商談ではSalesforceから備考の内容を上書きするといった運用ができます。

Salesforce上の備考情報を連携する

freee請求書の既定備考テンプレートは参照せず、Salesforceから常に備考を連携する場合には、以下の設定を行うことで利用可能です。

「請求オブジェクト設定」→「請求書」→「基本設定」→「高度な設定」→「備考フィールド API参照名」から備考テンプレートの値を保持するフィールドを選択します。
この場合、選択したフィールドの値が常に利用されます。空欄の場合には、備考も空欄になります。

常にSalesforce上の備考情報を利用する場合には、「請求書既定備考テンプレート利用フラグ」の追加、及びフラグの連携設定は不要です。フラグが未設定の場合、デフォルトで既定テンプレートの参照がfalseの値になるためです。

参考：備考テンプレートを作成する

freee for Salesforceからfreee請求書の備考テンプレートを利用する場合、最初にfreee請求書での操作 が必要です。
freee請求書の既定備考テンプレートを作成する方法は、「備考テンプレートを設定する」をご参照ください。