対象プラン(法人) |
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取引先マスタでは、取引先の作成や編集の際に申請・承認を経るように設定することが可能です。
ここでは、取引先の作成や編集の申請・承認機能が有効になっているときの、申請および承認の方法について説明します。
申請・承認を有効にする設定や、申請経路を設定する方法については「申請・承認機能および申請経路の設定をする（取引先マスタ）」のヘルプページをご覧ください。
申請・承認設定が有効になっているか確認する
詳しくは「申請・承認機能および申請経路の設定をする（取引先マスタ） - 申請・承認の有効化および設定をする」をご覧ください。
取引先の作成を申請する
- 取引先マスタ一覧画面の［作成申請］ボタンをクリックします。
- 必要項目を入力し、「申請経路の選択」で申請経路を選択し、［申請］ボタンをクリックして申請完了です。
取引先の名称が類似していたり、法人番号が同一の取引先が存在する場合、その対象をお知らせします。
詳しくは「取引先の新規登録時に重複チェックを行う」をご覧ください。
申請を続行する場合は［申請］ボタンをクリック、申請をしない場合は［キャンセル］ボタンをクリックして申請を中止してください。
取引先の作成申請を承認する
- 承認担当者は［・・・］→［申請・承認］メニューをクリックします。
- ［あなたが承認者］のタブから該当の申請を確認し［承認］をクリックすると申請が承認されます。また、承認の［差し戻し］［却下］も可能です。
- 申請が承認されると一覧に表示されます。
取引先の名称が類似していたり、法人番号が同一の取引先が存在する場合、その対象をお知らせします。
詳しくは「取引先の新規登録時に重複チェックを行う」をご覧ください。
続行する場合は［承認］ボタンをクリック、承認しない場合は［却下］または［差し戻し］ボタンをクリックしてください。
取引先の編集を申請する
登録された取引先の詳細内容の編集申請は以下の操作で可能です。
- 取引先の詳細画面の［編集申請］をクリックします。
- 必要項目を入力し、［申請］をクリックします。
同一の取引先に対する編集申請が既に出ている場合、その存在をお知らせします。
同一の取引先に対する編集申請が複数出されている場合、最初の1つが承認されると、その他の申請は無効となります。
取引先の編集申請を承認する
- 承認担当者は［申請・承認］メニューをクリックします。
- ［あなたが承認者］のタブから該当の申請を確認し［承認］をクリックすると申請が承認されます。また、承認の［差し戻し］［却下］も可能です。
- 申請が承認されると取引先の一覧に表示されます。
［差分確認］ボタンをクリックすると、現在適用されている取引先マスタの内容との差分を一覧することができます。
申請・承認に関する権限について
取引先の作成申請および編集申請を行うには、取引先の閲覧権限および取引先の申請に関する閲覧権限が必要となります。
取引先に関する申請の最終承認をするメンバーには以下の権限が必要です。
- 取引先の作成申請の最終承認：取引先の作成権限
- 取引先の更新申請の最終承認：取引先の編集権限
取引先の権限の全体像については、「取引先マスタのメンバー招待・権限」をご覧ください。
従業員として利用する設定がONになっている取引先の作成申請の最終承認：従業員として利用する取引先の作成権限
従業員として利用する設定がONになっている取引先の編集申請の最終承認：従業員として利用する取引先の編集権限
従業員として利用する設定がONになっている取引先をOFFにする編集申請の最終承認：従業員として利用する取引先の編集権限