【freee for Salesforce】請求書から経過勘定を任意の金額・タイミングで振替（取引の＋更新）

経過勘定の振替（取引の＋更新）を行うための連携事前準備

事前準備は「freee管理」の権限セットが割り当てられたユーザーにて実施してください。

オブジェクトの参照項目の設定

商談の項目一覧からどの項目をfreeeのAPIを通して、freee会計に連携するのか設定する必要があります。
任意の金額・タイミングで経過勘定の振替を行うためには、オブジェクトに「振替勘定科目」と「振替フラグ」の項目を事前に設定しておく必要があります。「請求書から経過勘定を指定回数で均等按分する（取引の+更新） - オブジェクトの参照項目の設定」の方法に沿って上記二項目を追加してください。
※任意の金額・タイミングで振替する場合、「振替回数」の追加は不要です。「振替回数」が入力されていると、「指定した回数で均等に按分して振替」の設定が優先されます。

振替明細用カスタムオブジェクトの作成

任意の金額・タイミングで振替を行うには、振替日や振替金額を保持するカスタムオブジェクトを作成し、商談または商談商品と紐付けて、関連リストに表示されるようにする必要があります。

操作例

1. Salesforceの右上にある［設定］ボタン（歯車のアイコン）をクリックします。
   
2.  ［オブジェクトマネージャ］のタブを開き、［作成］をクリックし、［カスタムオブジェクト］を選択します。
   
3.  ［表示ラベル］と［オブジェクト名］を入力し、［保存］をクリックします。
   
4.  カスタムオブジェクトの設定画面が開きますので、［新規カスタム項目の追加］をクリックし、以下の項目を追加します。項目の追加手順は、前述の「オブジェクトの参照項目の設定」を参照してください。

商談への参照フィールドを追加する操作例

1.  新規カスタム項目追加画面の「データ型の選択」で、［参照関係］にチェックを入れ［次へ］をクリックします。
   
2. 「関連オブジェクトの選択」で「商談」を選択して［次へ］をクリックします。
   
3.  「項目の表示ラベル 」「項目名 」「子リレーション名 」を入力します。
   ※他の項目は用途に合わせ任意に設定してください。
   
4.  項目レベルセキュリティを用途に応じて任意に設定し［次へ］をクリックします。
5.  追加するページレイアウトを選択して［次へ］をクリックします。
6.  「カスタム関連リストの追加」で、ステップ2で選択したオブジェクトにチェックが入っていることを確認し［保存］をクリックします。

freee請求オブジェクト設定

振替を行うための請求オブジェクト設定を行います。

1. 「freee管理」のアプリケーションで、［freee請求オブジェクト設定］を開き、［請求書］タブの［振替設定］タブを表示します。
   

2. 最低限、以下の箇所を入力します。各API参照名のラベル右横をクリックすると選択画面になるので、設定すべき項目から事前に用意したAPI参照名を選択して設定します。

   商談から振替を行う場合

   • 共通設定
     • 振替フラグフィールド API参照名
     • 振替勘定科目フィールド API参照名
   • 任意の金額・タイミングで振替
     • 振替明細オブジェクト名 API参照名
       • 作成したカスタムオブジェクトを選択します
     • 振替明細 日付フィールド API参照名
     • 振替明細 金額フィールド API参照名
       

   商談の明細（商品）から振替を行う場合

   • 共通設定
     • 詳細振替フラグフィールド API参照名
     • 詳細振替勘定科目フィールド API参照名
   • 任意の金額・タイミングで振替
     • 請求明細 振替明細オブジェクト名 API参照名
       • 作成したカスタムオブジェクトを選択します
     • 請求明細 振替明細 日付フィールド API参照名
     • 請求明細 振替明細 金額フィールド API参照名
       
3. ここまでの設定で事前準備は完了です。以後、振替が可能となります。

経過勘定の振替（取引の＋更新）を行う

1.  「freee」のアプリケーションから振替を行う商談を開きます。
   ※商談の明細に対して振替を行う場合は、対象の明細を選択します
   作成した振替明細用カスタムオブジェクトの関連リストに、任意の金額や任意の日付を入力した振替明細レコードを作成します。
   
   
2.  freee請求書コンポーネントで［請求書を作成］ボタンより請求書を作成します。
   
   請求書の作成を完了すると、作成された請求書に対して、振替明細レコードの内容に基づき+更新の振替処理が実行されます。その際にfreee for Salesforceの仕様上、同期通信ではなく非同期通信で行われているため、反映までに時差があります。また、反映結果の通知メールを受信できます。
3. 作成した請求書の［取引］ボタンを押して、反映結果が成功していれば、freee会計側の取引で＋更新が実行されているのが確認できます。
   

振替明細を追加した場合の振替

請求書作成後に、「日付」がより新しい振替明細レコードを追加した場合は、以下の手順で追加分を+更新に反映できます。

帳票一覧タブからの一括振替

任意の金額・タイミングで振替を行う場合、以下の順に操作することで一括振替が可能です。

• 請求書を作成（未作成の場合）
• 振替明細レコードの追加
• 請求書ステータス同期
  ※帳票一覧画面の［freee請求書からステータスを反映］のクリックと、定期実行の帳票ステータス同期が対象です。
• 振替の一括実行
  ※一括振替を行う前に、請求書ステータス同期が必要です。

制限事項

• 自動割引行を生成する場合、任意の金額・タイミングで振替を行うことはできません。
• 商談から複数の請求書を発行している場合、振替ステータスが更新されるのは最新の請求書1つのみです。