評価シートを作成する

評価シートの構成について

評価シートは、「シート」＞「セクション」＞「セル」という3層の階層構造で構成されています。

セクションやセルを組み合わせて、自社の運用に合わせたオリジナルの評価シートを作成できます。

1つのテンプレートにつき、作成できる評価シートは1種類です。
異なる構成の評価シートを作成したい場合は、テンプレートを分けて作成してください。

セクションとは

評価シート内の「章」や「ブロック」にあたるものです。

「目標設定」「自己評価」「上長評価」のように、評価のプロセスや内容ごとに区切ることで、見やすいシートを作成できます。

セルとは

具体的な入力欄や表示欄です。

テキスト入力、数値の入力、プルダウンの選択肢など、用途に合わせた設定が可能です。

事前準備

評価シートは、テンプレートの中に作成します。

そのため、事前にテンプレートの作成が必要です。
詳しくは、「評価テンプレートを管理する」のヘルプページをご覧ください。

評価シートを編集する

シート編集画面を開く

テンプレートの作成が完了すると、［シート編集］画面が表示されます。

評価シートには、作成例としてサンプルのシートがあらかじめ設定されています。自社の運用に応じて、編集・削除して使用ください。

評価シートを保存する

「シート編集」画面は自動保存されます。

セクションやセルの作成が完了したら、 他の操作画面へ進んでください。

セクションを操作する

セクションを追加する

1. 画面下部の［＋セクションの追加］をクリックします。
   
2. 表示された枠の［鉛筆マーク］をクリックし、「セクション名」と「説明」を入力します 。
   

セクションを複製する

複製したいセクションの右上に表示されている［複製マーク］をクリックします。

複製されたセクションは、「（セクション名）のコピー」の名称で作成されます。

元のセクションのセルがコピーされます。

セクションを削除する

1. 削除したいセクションの右上に表示されている［ゴミ箱マーク］をクリックします。
   

2. 確認画面が表示されますので、［削除］ボタンをクリックします。
   

   • 一度削除したセクションは元に戻せません。
   • すべてのセクションを削除することはできません。

セクションを並べ替える

移動したいセクション名の左側にある［並び替えアイコン］をドラッグ＆ドロップすることで、セクションの順番を入れ替えることができます。

または、［▲］［▼］をクリックすることで、1つずつ上下に移動します。

セルを操作する

セルを追加する

編集したいセクション内の［＋］をクリックすることで、追加できます。

横にセルを追加したい場合は右に表示される［＋］をクリック、縦にセルを追加したい場会うは、下に表示される［＋］をクリックします。

もしくは、セルを選択し右クリックすることで、セルを追加・削除するメニューが表示されます。セルは、行・列の単位で追加されます。

セルを結合する

統合したいセルをすべて選択し、右クリックします。表示されたメニューから［すべて結合］を選択します。

セルの大きさを調整したい場合は、セルの結合を行うことで、大きなセルを作成することができます。

セルを削除する

セルは、行・列の単位で削除できます。

削除したいセルを選択し、右クリックをします。表示されるメニューから［行を削除］［列を削除］を選択します。

セルの内容を設定・編集する

1. 設定したいセルをクリックし、セルの設定画面を開きます。
   

2. 用途に合わせて「セルの種類」を1つ選択します。
   セルの種類の詳細は、下表のとおりです。
   ※「【一覧】評価シートで使用できるセルの種類」のヘルプページもご参考ください。

   セルの種類	概要	主な用途
   固定テキスト	管理者が入力したテキストを、評価シート上にそのまま表示する固定文言欄です。	注意事項の記載 評価基準の説明
   テキスト入力	対象者または評価者が、自由に文章を入力できる欄です。	目標の振り返り 評価フィードバックコメント
   固定数値	管理者が設定した数値を、シート上に表示するタイプです。	目標達成のノルマ 配点ウェイト
   数値入力	対象者または評価者が、数値を入力する欄です。	自己採点 評価点 達成率
   選択肢	あらかじめ用意した選択肢の中から、対象者または評価者が1つを選ぶタイプです。	5段階評価（S、A、B、C、D）など
   評価結果入力	freee人事労務に登録されている「評価種別」をそのまま利用できる特別なセルタイプです。	全社共通の「最終ランク判定」項目

   「評価結果入力」を利用するには、事前に「評価種別」の設定が完了している必要があります。
   詳しくは、「評価制度の設定を行う - 評価種別を設定する」のヘルプページをご覧ください。

3. 必要に応じて「セル名」を登録します。

   セル名は、従業員には公開されません。識別しやすい名前を任意で入力してください。

4. ［保存］をクリックします。

セルの内容をコピーする

1. 複製したいセルを選択し、右クリックすることで、メニューが表示されます。［セルをコピー］をクリックします。
   ［セルのコピー］は、既に内容が入力されてるセルを選択した場合のみ表示されます。空白のセルはコピーできません。
   

2. コピーした内容をペーストしたいセルを選択し、右クリックします。メニューが表示されますので［セルを貼り付け］を選択します。
   
   複数セルを選択し一括コピーをすることも可能です。

   セルのコピー・複製は、お使いのPCに設定されているコピー＆ペーストのショートカットキーを使用して行うこともできます。

   ※セルをコピーすると、セルの内容、［権限設定］の設定内容も同時に複製されます。

セルの内容を削除する

内容を削除したいセルを選択し、「セルの設定」画面を開きます。［クリア］ボタンをクリックすると、入力内容が削除されます。

セルを装飾する

セルに「背景色」「文字色」「配置」の変更を設定することができます。

対象のセルを選択した状態で、［背景色］［文字色］［配置］の中から装飾したいメニューをクリックします。

参考：ショートカットキーの操作について

セルの操作はショートカットキーでも可能です。

行えるアクションは、下表のとおりです。