顧問先に割り当てる有料プランを「追加購入」する方法についてご説明します。
これまでは営業担当経由での購入が必要でしたが、Web上で即時にプランの追加・決済が可能になりました。
目次
注意点
- 一度ご購入いただいたプランの「追加購入」のみが可能です。新しいプランをご購入の場合は、弊社の営業担当者、または「お問い合わせフォーム」からお申し込みください。
- 本操作は、アドバイザー事務所の「事業所管理者、または契約管理者」の権限、もしくは以下の権限をもつユーザーのみが可能です。
- freee会計のプランを追加する場合：freee会計の「管理者」権限
-
freee人事労務のプランを追加する場合：freee人事労務の「管理者」権限
権限の詳細は「事業所管理（freeeアカウント管理の［事業所管理］メニュー）に関する権限について - 各権限ロールでできること」をご確認ください。
- 決済方法は、アドバイザーが登録しているクレジットカード、または銀行振込（請求書払い）が適用されます。
追加購入できるプラン
- freee会計
- 記帳代行（シンプル）プラン
- 記帳代行（プライム）プラン
- freee人事労務
- 年調プラン
- 給与年調プラン
- 勤怠給与年調プラン
各プランの詳細は「記帳代行プラン（プライム・シンプル）について」「freee人事労務 アドバイザー向け年調プラン・給与年調プラン・勤怠給与年調プランについて」をご確認ください。
操作方法
- ［顧問先］一覧画面で、画面右上の「その他アクションボタン［…］」のプルダウン内にある［プラン一括変更］を選択します。
- 追加購入したいプランの［追加購入］ボタンをクリックします。
- アドバイザー事務所の［freeeアカウント管理］の購入画面へ移動します。
- freeeアカウント管理画面以降の操作は「利用メンバー、IDの数量を変更する」をご確認ください。
よくある質問
Q. 購入したプランの枠数は、いつ反映されますか？
A. ご購入後、すぐに「残り枠数」へ反映されます。「プラン一括変更」画面を更新してお確かめください。
Q. 購入したプランのキャンセルはできますか？
A. Web上からのキャンセルはできません。誤って購入してしまった場合は、お早めに弊社の営業担当者またはサポート窓口までお問い合わせください。
Q. 「追加購入」ボタンが押せません
A. 追加購入できるのは、アドバイザー事務所の「事業所管理者、または契約管理者」の権限、もしくは以下の権限をもつユーザーのみが可能です。
- freee会計のプランを追加する場合：freee会計の「管理者」権限
- freee人事労務のプランを追加する場合：freee人事労務の「管理者」権限
権限の詳細は「事業所管理（freeeアカウント管理の［事業所管理］メニュー）に関する権限について - 各権限ロールでできること」をご確認ください。
また、一度も購入したことないプランについてはweb購入ができません。
弊社の営業担当者または、「お問い合わせフォーム」からお申し込みください。
まれに「ご契約状況の確認が必要なため、一時的に追加購入のお手続きを停止しております。」と表示される場合があります。その際は弊社の営業担当者、または「お問い合わせフォーム」へご連絡ください。
Q. 決済手段として顧問先のクレジットカードを使うことはできますか？
A. freee顧問先管理での追加購入は、アドバイザー自身の決済手段が適用されます。この設定を顧問先のクレジットカード等へ変更すると、アドバイザー会費などの決済も全て変更されてしまいますのでご注意ください。