年間スケジュール（ガントチャート）は、顧問先の税務イベントや進捗状況を一元管理できます。法定期限に基づいたスケジュールが自動生成されるため、手動管理の手間を減らし、「期限の見落とし」や「入力ミス」を防ぐことができます。
年間スケジュール（ガントチャート）の見かた
グローバルメニューの［業務管理］で表示します。
年間スケジュール（ガントチャート）は、顧問先の税務イベントを一覧で確認できます。
各顧問先の設定に基づき、法定期限を反映したスケジュールが生成されています。
顧問先行をクリックすると、顧問先の詳細ページへ遷移します。
税務イベントの表示や、スケジュールの編集をするには、顧問先の詳細［業務管理設定］を更新してください。
詳しくは「業務管理の設定」のヘルプページをご覧ください。
- 現時点では、法人顧問先のみの業務管理が可能です。個人の顧問先の業務管理機能は、今後の追加開発をお待ちください。
- 右上の三点リーダーから「業務管理リセット」ボタンをクリックすることで業務管理機能を使い始める前に戻すことができます。
進捗状況を把握する
税務イベントの進捗状況は、イベントバーの「%」表示や以下の「進捗アイコン」で確認できます。
税務イベントの進捗管理は、各顧問先の詳細画面［業務管理］で行います。
詳しくは「業務管理の詳細と進捗タスク」のヘルプページをご覧ください。
| 表示 | 進捗状況 |
|---|---|
| 税務イベントの進捗が「今何%進んでいるか」を表示しています。これは、税務イベントの「進捗タスク」の終了割合から算出しています。 | |
| 正常進行中：「進捗タスク」が期限毎に正常に進行しています。税務イベントの「進捗タスク」が1つでも完了すると「進行中」となります。 | |
| イベント完了：全ての「進捗タスク」が完了しています | |
| 遅延進行中：「進捗タスク」に遅延が生じています。どのタスクに遅延が生じているかは、顧問先の詳細画面で確認できます。 | |
| イベント期限超過：イベント期限（申告書類の提出期限や納期限など）が超過しています。 |
リストの表示方法
表示期間
表示範囲は、今日の日付を基準として「1ヶ月前」から12ヶ月分を確認できます。
例：
5月に画面を表示した場合、4月〜翌年の3月までが表示されます。
表示期間を切り替える場合は、カレンダー上部の［年月ボタン］を操作してください。
フィルタリング
［事業形態※］［決算月］［担当者］［お気に入り］［イベント］の各フィルタ操作して、顧問先の表示条件を指定できます。
カレンダー上でイベント自体を非表示にする機能はありません。受託管理されていないイベントが表示されている場合は、顧問先の詳細［業務管理設定］で受託業務を編集してください。
詳しくは「業務管理の設定」のヘルプページをご覧ください。
現時点では、法人顧問先のみの業務管理が可能です。個人の顧問先の業務管理機能は、今後の追加開発をお待ちください。
進捗アラートの検知
「進捗アラートを上部表示」にチェックをすると、「イベント期限超過」「遅延進行中」が発生している顧問先を上部へ固定で表示できます。
閲覧と操作
閲覧と操作については、「freee顧問先管理の権限について」のヘルプページをご確認ください。