業務管理の詳細と進捗タスク

各顧問先の業務管理

グローバルメニューの［顧問先］または［業務管理］の一覧から、各顧問先の行をクリックすると、該当の顧問先の詳細（業務管理）ページが開きます。

各顧問先の業務管理ページは、年間のより詳細なスケジュールの確認や、税務イベントの「進捗タスク」を管理できます。

※業務管理機能をスタートさせると、この画面が利用可能になります。

各顧問先の年間スケジュール

「決算」を起点に、年間の税務イベントを確認できます。

税務イベントの内容を変更するには、［設定］ボタンをクリックまたは、［業務管理設定］タブに移動してください。
詳しくは「業務管理の設定」のヘルプページをご覧ください。

設定内容を変更すると、それに合わせてカレンダーの表示も更新されます。

※納付期限日が土日祝日の場合は、翌営業日に延長されます。

中間申告の予定納税金額

法人税、消費税の中間申告が発生した場合、申告・納税期限と、その予定納税額が表示されます。freee申告をご利用の場合、freee申告の連携データを基に自動で計算、表示されます。

会計年度の表示切り替え

［会計年度］ボタンをクリックし、確認したい年度を選択すると表示を切り替えられます。

• 過去の年度：業務管理機能を使い始めてからの会計年度を確認できます。
• 未来の年度：決算日の約3か月前になると、翌年度分の「仮のスケジュール」が自動的に生成され、プルダウンから選択できるようになります。このスケジュールは前年度の業務管理設定をもとに繰り越して仮作成されます。

進捗タスク

進捗タスクとは

「進捗タスク」は、顧問先とのやり取りや事務所内での定型業務を、freee上でチェックしながら進めることができる機能です。 汎用ソフトや付箋、あるいは担当者の記憶に頼っていた「作業の進み具合」を可視化することで、確認漏れを防ぐだけでなく、次に何をすべきかが一目で分かるようになります。

進捗タスクの利用方法

1. 各税務イベント（法人税申告や消費税申告など）ごとに、工程に沿った「進捗タスク」が用意されています。
2. 作業が終わったら、チェックボックスにチェックを付けて完了させましょう。
   
3. ステータス（進捗アイコン）や進捗率（%）は、業務管理一覧のガントチャート（年間カレンダー）へも反映されます。
   
   ※進捗タスク開始前と終了後（0%、100%）の%表示はありません。完了すると「イベント完了アイコン」が表示されます。

4. すべてのタスクにチェックが付くと、税務イベント全体のステータスも自動的に［イベント完了］へと更新されます。
   ※タスクを未完了に戻すことも可能です。
   

   各税務イベントの［すべてのタスク完了］ボタンをクリックすると、すべての進捗タスクに一括でチェックが入り、税務イベントをすぐに完了状態にすることができます。
   税務イベントを一気に完了させたい場合に便利です。
   

進捗タスクの編集

進捗タスクの「期限」と「タスク名」は、自由に編集することができます。
各イベントの［編集］ボタンをクリックして、編集画面から行ってください。

入力できる期限は、年間スケジュールのカレンダーに表示される15か月以内で、イベントの期限の範囲内で変更できます。

この画面での編集内容は、対象の顧問先のイベントにのみ反映され、他の顧問先のイベントには影響を与えません。

進捗状況の可視化

税務イベントの進捗状況は、進捗のパーセンテージ表示やアイコンで示され、年間スケジュールにも表示されます。

表示	進捗状況
	税務イベントの進捗が「今何%進んでいるか」を表示しています。これは、税務イベントの「進捗タスク」の終了割合から算出しています。
	正常進行中：「進捗タスク」が期限毎に正常に進行しています。税務イベントの「進捗タスク」が1つでも完了すると「進行中」となります。
	イベント完了：全ての「進捗タスク」が完了しています
	遅延進行中：「進捗タスク」に遅延が生じています。
	イベント期限超過：イベント期限（申告書類の提出期限や納期限など）が超過しています。

業務管理設定で税務イベントを更新した際の注意点

税務イベントを削除した場合の影響について

業務管理設定で税務イベントを削除すると、それに関連するカレンダーのスケジュールや進捗タスクがすべて削除されます。進捗タスクが進行中の場合でも、一緒に削除されます。

源泉所得税を特例に変更した際のイベントについて

源泉所得税を特例に変更すると、直近1ヶ月の普通納付イベントはそのまま残ります。

閲覧と操作

閲覧と操作については、「freee顧問先管理の権限について」のヘルプページをご確認ください。