タスクリストを作成する – freee ヘルプセンター

本ページでは、タスクリストの作成方法について説明します。

タスクリストの作成

タスクリストを作成するには、事前にテンプレートを作成しておく必要があります。

テンプレートは、［設定］→［タスクテンプレート］から作成します。
テンプレートをまだ作成していない場合は、先に「タスクテンプレートを作成する」のヘルプページを参照してテンプレートを作成してください。

タスクリスト作成モーダルで以下の項目を入力します。
タスクリストを作成画面のスクリーンショット

番号	項目	必須・任意	説明
①	対象メンバー	任意	対象となるメンバーを選択します。
②	タスクテンプレート	必須	使用するタスクテンプレートを選択します。 ※作成済みのテンプレートから選択する必要があります。
③	タイトル	必須	タスクリストの名前を入力します。例：「燕太郎さんの入社手続き」
④	期限	任意	タスクリスト全体の完了期限を設定します。

テンプレートに登録されているタスクが自動的にコピーされ、以下の情報も引き継がれます。

テンプレートから作成されたタスクの画面のスクリーンショット

タスクリスト作成後、必要に応じて個別のタスクを追加できます。

タスクリスト詳細画面で［タスクを作成］をクリックします。
タスクの種類を選択します。
- 手動で作成：タスクの内容を手動で入力します。
- アプリから選択：連携済みのアプリから選択し、実行するアクションを選択します。
  ※対象のアクションがないアプリの場合は「選択できるアクションがありません」と表示されます。
選択した種類に応じて、必要な情報を入力します。各モーダルの詳細は後述の「「手動で作成」の入力項目」と「「アプリから選択」の入力項目」をご覧ください。
［作成する］をクリックします。

番号	項目	必須・任意	説明
①	タスク名	必須	タスクの名前を入力します。（最大100文字）
②	説明	任意	タスクの詳細内容や注意事項を入力します。
③	担当者	任意	このタスクを実行する人を選択します。
④	期限	任意	タスクの完了期限を設定します。

番号	項目	必須・任意	説明
①	アプリケーション	必須	連携アプリを選択します。
②	アクション	必須	実行するアクションを選択します。例：「アカウント作成」「アカウント削除」など ※対象のアクションがないアプリの場合は「選択できるアクションがありません」と表示されます。
③	担当者	任意	このタスクを実行する人を選択します。
④	期限	任意	タスクの完了期限を設定します。

作成したタスクは後から編集できます。

アクションを実行しても、タスクのステータスは自動的に変更されません。

アクション実行後は、手動でタスクを「完了」にする必要があります。

タスクの右側にある［・・・（三点リーダー）］をクリックし、［完了］を選択します。
完了メモのモーダルが表示されます。任意で必要に応じて、完了メモを入力します。
- 作業内容や注意点、引き継ぎ事項などを記録できます。
- 完了メモはタスク詳細で確認でき、チームメンバーと共有できます。
［完了する］ボタンをクリックします。
メモを入力した場合、ステータス「完了（メモ有り）」になります。